牛奶

摘要：中国牛奶行业正迎来迅猛的发展浪潮，2023年牛奶产量达到了4197万吨，同比增长率达到了6.75%。这一产量的持续增长，主要得益于人均乳制品消费量的快速提升，这不仅推动了牛奶销售量的稳步增长，也反映了国民健康意识的日益增强。此外，牛奶市场的下沉策略也取得了显著成效，三四线城市和农村地区的消费潜力得到了充分挖掘。这些地区的居民收入水平不断提高，加之下沉渠道的不断开拓，共同促进了牛奶在下沉市场零售量的显著增长。未来，随着居民对健康生活方式的不断追求，人均牛奶消费量有望继续保持增长态势，这一消费升级趋势将进一步推动牛奶产量的持续提升。

一、定义及分类

牛奶是一种由雌性奶牛分泌的乳汁，被誉为“白色血液”，是一种营养成分齐全、组成比例适宜、易消化吸收、营养价值高的天然食物。牛奶中含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等营养成分，是人们日常饮食中重要的营养来源之一。牛奶按照杀菌程序的不同可以分为鲜牛奶和纯牛奶。

二、行业政策

中国牛奶行业近年来在政策的推动下不断发展和完善。2023年7月，农业农村部印发《关于做好现代设施农业建设项目谋划储备的通知》，提出建设奶牛智慧养殖场，建设智慧养殖圈舍，升级智能挤奶系统，强化优质牧草供给。该政策的出台，可以显著提高奶牛的养殖效率和挤奶效率，减少人力成本，提升牛奶行业整体的生产流程，同时也更精确地监控奶牛的健康状况和奶源质量，确保产出的牛奶符合高标准的质量要求。

三、发展历程

中国牛奶行业发展主要经历了三个阶段。1950年至1986年的萌芽期，中国牛奶品牌从无到有，此时牛奶品牌以地域性品牌为主，其中一部分乳品厂为伊利、飞鹤、完达山等知名企业的雏形或前身，牛奶产品的工业化刚开始。1986年至2005年的启动期，中国乳品市场逐渐向市场竞争开放，海外品牌开始进入中国市场，乳业“双强”伊利集团、蒙牛乳业在这期间成立，新兴的本土牛奶品牌开始崛起，如光明乳业、完达山乳业等。2005年至今的高速发展期，此阶段中国乳企开始向高利润的高端乳品领域进军，高端牛奶的出现加速了行业的快速发展，中国本土牛奶品牌开始积极拓展国际市场。

四、行业壁垒

1、政策准入与法规壁垒

中国牛奶行业的政策准入与法规壁垒主要体现在对乳制品生产企业的严格监管和资质要求上。首先，国家出台了一系列乳制品行业准入条件，包括《乳制品产业政策（2009年修订版）》等，对乳制品生产企业的出资人资质、生产规模、奶源要求等方面均作出了详细和严格的规定。其次，乳制品行业监管力度加强，国家陆续出台法律法规，修订了乳制品工业产业政策，完善了乳品国家标准，并实施了新的食品生产许可制度，使我国乳制品行业进入壁垒显著提高。这些政策与法规不仅提高了乳制品行业的进入门槛，也确保了行业的健康发展，保障了消费者利益。

2、奶源供应壁垒

生鲜乳是乳制品企业生产的主要原材料，稳定的奶源是乳制品企业生产的前提条件。配套奶源可以满足乳制品生产的原料供应，并进一步保证乳制品上游的食品安全控制。目前，中国奶牛资源分布不均，北方大省的奶牛资源已基本被大型乳制品企业控制，其他地区的区域性奶牛资源也主要由地方乳制品企业获得。因此，新进入者很难在短时间内建立稳定的奶源供应体系，这也构成了牛奶行业的一大壁垒。

3、资本规模与市场竞争壁垒

进入乳制品制造行业需要在奶源基地建设、设备和厂房投入以及销售渠道物流配送体系建设等方面投入大量资金。对于新进入者来说，投资回收期较长，风险较大。此外，乳制品行业市场竞争激烈，伊利、蒙牛、光明等大型企业已经占据了较大的市场份额，并拥有先进的生产工艺、丰富的奶源资源以及完善的销售渠道网络。新进入者很难在短时间内建立自己的品牌、培养出自己的科研团队，也很难从在位企业那里抢夺奶源，因此很难拥有核心竞争力。

五、产业链

1、行业产业链分析

牛奶产业链上游为奶牛养殖、饲料、挤奶设备、包装等原材料和设备。产业链中游为牛奶生产制造商。产业链下游包括超市、零售商、专卖店、线上平台及个人消费者。

牛奶行业产业链

奶牛养殖

内蒙古优然牧业有限责任公司

现代牧业(集团)有限公司

中国圣牧有机奶业有限公司

光明乳业股份有限公司

饲料

新希望集团有限公司

广东海大集团股份有限公司

双胞胎(集团)股份有限公司

正大投资股份有限公司

包装

SIG康美包

利乐公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司

纷美包装公司

上游

中国蒙牛乳业有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

光明乳业股份有限公司

新希望乳业股份有限公司

中游

超市

零售商

专卖店

线上平台

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国蒙牛乳业有限公司

中国蒙牛乳业有限公司是中国乳业的领军企业之一，也是全球乳业八强之一，专注于为国内外消费者提供营养、健康、美味的乳制品。蒙牛在牛奶领域拥有广泛的产品线，包括常温液奶、低温奶、有机奶等多个品类。其中，常温液奶系列包括纯牛奶、高钙奶、早餐奶、真果粒等；低温奶系列则包括冠益乳、优益C等；而蒙牛有机奶则以其高品质和营养价值深受消费者喜爱。蒙牛不仅在中国内地市场占据重要地位，其产品还远销东南亚、大洋洲、北美等地区的十余个国家和地区。2023年蒙牛乳业总营收为986亿元，同比增长6.51%；毛利为366亿元，同比增长12.08%。

（2）内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是中国乃至亚洲最大的乳制品企业之一。伊利股份在牛奶领域拥有完整的产品线，包括常温液态奶、低温酸奶、乳饮料、奶粉等多个品类。其中，常温液态奶系列有金典、安慕希、畅轻、伊利牧场等知名品牌；低温酸奶则有畅意、每益添等；奶粉领域则有金领冠、托菲尔等品牌。伊利股份在研发方面的投入位于国内乳品行业第一，拥有全球专利申请总数、发明申请总量位居世界乳业十强第二名，成为引领奶业振兴的创新高地。伊利股份还积极构建全球创新网络，整合海内外研发资源，开展全产业链创新合作。2024年一季度，伊利股份营业收入为325亿元，同比下降2.60%；归母净利润为59亿元，同比增长63.84%。

六、行业现状

中国牛奶行业正迎来迅猛的发展浪潮，2023年牛奶产量达到了4197万吨，同比增长率达到了6.75%。这一产量的持续增长，主要得益于人均乳制品消费量的快速提升，这不仅推动了牛奶销售量的稳步增长，也反映了国民健康意识的日益增强。此外，牛奶市场的下沉策略也取得了显著成效，三四线城市和农村地区的消费潜力得到了充分挖掘。这些地区的居民收入水平不断提高，加之下沉渠道的不断开拓，共同促进了牛奶在下沉市场零售量的显著增长。展望未来，随着居民对健康生活方式的不断追求，人均牛奶消费量有望继续保持增长态势，这一消费升级趋势将进一步推动牛奶产量的持续提升。在这样的背景下，中国牛奶行业有望继续保持高速发展的势头，不断满足国民对高品质生活的需求。

七、发展因素

1、机遇

（1）市场需求持续增长带来的机遇

近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对健康饮食的关注度越来越高，牛奶作为一种营养丰富、易于消化吸收的饮品，受到了广大消费者的青睐。据统计数据显示，中国奶制品市场规模已经达到了数千亿人民币，并且仍在持续增长中。此外，消费升级的趋势也带动了牛奶市场的进一步扩大，消费者对高品质、高附加值牛奶产品的需求不断增加，为牛奶行业的发展提供了广阔的市场空间。

（2）科技进步带来的机遇

随着现代信息技术的不断发展和应用，智慧养殖、智能挤奶、物联网等技术在牛奶行业中的应用越来越广泛，提高了奶牛养殖的效率和牛奶产品的品质。同时，乳制品加工技术的不断创新和升级，也推动了牛奶行业向高端化和功能化方向发展。这些科技进步不仅提高了牛奶行业的生产效率和质量水平，也为消费者提供了更多样化、个性化的产品选择。

（3）国际市场带来的机遇

随着全球化进程的加快，中国牛奶企业有机会与国际先进企业和机构进行合作，引进先进的生产技术和管理经验。中国牛奶企业可以开拓国际市场，将优质的牛奶产品出口到海外，尤其是“一带一路”沿线国家和地区。同时，中国牛奶企业可以通过国际化战略，提升品牌的国际影响力，塑造国际化的品牌形象。中国牛奶企业在生产和管理上与国际标准接轨，有助于提升产品质量，增强国际市场的竞争力。

2、挑战

（1）市场竞争激烈，品牌同质化严重

目前，国内市场上牛奶品牌众多，但很多品牌的产品在口感、营养等方面并无明显差异，导致消费者在选择时往往难以区分。此外，一些知名品牌凭借强大的市场影响力和资金实力，通过大规模的广告宣传和渠道铺设，占据了市场份额的较大比例，使得新进入市场的品牌难以突破重围。这种品牌同质化的情况，不仅增加了企业的营销难度和成本，也影响了消费者的购买体验和忠诚度。

（2）奶源供应压力与成本上升

随着消费者对牛奶品质要求的提高，对奶源的要求也越来越高。然而，国内奶牛养殖规模相对较小，且分布不均，导致奶源供应难以满足市场需求。此外，奶牛养殖成本也在不断上升，包括饲料成本、养殖环境改善、疫病防控等方面的投入都在增加。这些成本的上升，使得乳制品企业在保证产品质量的同时，也面临着较大的成本压力。

（3）产品质量安全与消费者信任问题

近年来，国内牛奶行业发生了一些质量安全事故等，这些事件对消费者信心造成了严重打击。虽然国家已经加强了乳制品行业的监管力度，但消费者对产品质量安全的担忧仍然存在。此外，一些不法商家为了追求利润，采用非法添加化学物质等手段来提高产品的外观或口感，这种行为也加剧了消费者对产品质量安全的担忧。因此，如何保障产品质量安全、重建消费者信任是中国牛奶行业需要解决的重要问题。

八、竞争格局

中国牛奶行业的竞争格局呈现出明显的分层状态，主要分为三个梯队：第一梯队由全国性的龙头企业组成，包括伊利股份和蒙牛乳业。这些企业产品结构丰富、品牌影响力强、渠道铺设完善，具备显著的规模优势，其市场地位稳固。伊利和蒙牛不仅在全国范围内拥有广泛的销售网络，而且在品牌忠诚度、消费者认知度以及市场占有率方面均处于领先地位。第二梯队由区域性乳企组成，例如光明乳业、新乳业等。这些企业在重点经营的区域内拥有较高的市场占有率、品牌知名度、消费者忠诚度以及较为完善的渠道网络。它们通常专注于特定区域市场，通过深耕细分市场和提供差异化产品来增强自身的竞争力。第三梯队由地方性乳企组成，如燕塘乳业、天润乳业等。这些企业的经营区域相对较小，通常限于单个省份或城市内。它们在本地市场内拥有一定的知名度和市场份额，主要通过提供本地特色产品或专注于特定细分市场来进行竞争。

九、发展趋势

1、品质化、健康化消费趋势明显

随着消费者健康意识的提升和消费升级的推动，品质化、健康化的消费趋势在中国牛奶行业中愈发明显。消费者对牛奶产品的品质要求不断提高，更倾向于选择高品质、无添加、营养丰富的产品。中国消费者对于健康和价值的追求日益增长，乳制品行业在健康赛道上呈现出营养添加、无糖低脂、调理与复合健康以及原生健康等多元化趋势。未来，随着消费者健康意识的持续增强，高品质、健康化的牛奶产品将更受欢迎。

2、数字化转型与智能化升级

随着现代信息技术的不断发展，数字化转型已经成为企业提高效率、降低成本、优化管理的重要手段。在牛奶行业中，数字化转型和智能化升级将有助于提高生产效率、优化供应链管理、提升产品质量和安全性。例如，智慧养殖、智能挤奶、物联网等技术的应用将有助于提高奶牛养殖的效率和牛奶产品的品质。同时，数字化营销和电子商务的普及也将为企业提供更广阔的市场空间和更便捷的销售渠道。

3、产业链整合与国际化战略

随着国内市场竞争的加剧和消费者对品质要求的提高，企业需要加强产业链整合，实现从奶源到生产、销售等各个环节的紧密协作和协同发展。同时，国际化战略也是企业拓展市场、提高竞争力的重要途径。通过与国际市场的接轨和合作，企业可以引进先进的生产技术和管理经验，提升产品质量和品牌形象。此外，国际化战略还可以帮助企业拓展海外市场，提高国际竞争力。