空气压缩机

摘要：国内石化、机械、钢铁、电力和冶金等空气压缩机主要下游行业的快速发展，拉动了国内市场对空气压缩机的需求。此外，随着全球压缩机产业向中国的转移，受出口市场需求的推动，中国国内空气压缩机的产量也随之高速增长。2013-2023年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2023年我国空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入830亿元，同比增长11.40%。

一、定义及分类

空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似，是气源装置中的主体，它是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置，主要用于提供空气动力，广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业等领域。空气压缩机种类很多，分为螺杆式、活塞式、离心式、滑片式、涡旋式五大类。

二、商业模式

我国空气压缩机行业形成三种主要经营模式，包括原始品牌制造商（OBM）、原始设计制造商（ODM）与原始设备制造商（OEM）三种模式。目前，国内具有丰富行业经验、具备产品自主开发能力的生产商已经实现了从OEM到ODM的转型；部分优势企业已开始向OBM方式过渡。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

空气压缩机行业的监管采取行政监管和行业自律相结合的方式，国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家市场监督管理总局对行业进行行政监管，中国通用机械工业协会下属压缩机分会和风机分会为行业自律性组织。

国家发展和改革委员会主要承担拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策等。国家工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等；主要负责提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章等。国家市场监督管理总局负责主要负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序等。

中国通用机械工业协会下属的压缩机分会和风机分会具体承担空气压缩机行业和鼓风机行业的引导、服务职能，其主要职能包括：对行业改革和发展的情况进行调查研究，为政府制定行业改革方案、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等重大决策提供预案和建议；组织行业技术和经济信息网络，开展行业统计工作，对全行业基本情况及基本资料进行调查、搜集和分析整理，对企业的技术经济指标变化态势进行分析、研究和组织交流。

2、行业相关政策

空气压缩机属于通用机械，行业发展受到国家装备制造业政策的影响。近年来，国家及地方针对压缩机行业的支持类及指导类政策层出不穷，国家发展改革委2023年12月修订发布了新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中将50万吨级合成气、氨、氧压缩机等关键设备、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器等列为鼓励类项目。同时，在国家大力推广绿色制造、节能减排的背景下，高能效空气压缩机产品成为行业发展重点，国家有关部门先后发布多项政策，要求结合产品设备能效水平实施情况，加快制定泵、风机、空气压缩机等系统运行能效标准，促进了空气压缩机行业和鼓风机行业的健康、快速发展，也为行业内企业经营发展营造了良好的政策和市场环境。

四、发展历程

空气压缩机在我国大致经历了三个发展阶段，目前已进入稳步增长阶段。第一阶段为活塞式压缩机时代。在1999年之前我国市场上主要的压缩机产品为活塞式压缩机，下游企业对螺杆式压缩机的认识不足，需求量不大。这一阶段具备螺杆式压缩机生产能力的主要为国外企业，包括阿特拉斯、英格索兰及美国寿力等国外品牌在螺杆式空压机市场占据垄断地位。第二阶段为常规螺杆式压缩机时代。2000年之后，随着我国经济进入高速增长期，螺杆式压缩机下游行业的飞速发展带动国内螺杆式空压机市场需求猛增，螺杆式压缩机销量进入井喷状态，市场上一时间出现大量的螺杆式压缩机生产企业，螺杆式压缩机生产企业进入高速发展期。第三阶段为螺杆式压缩机的高端机型时代。2011年之后，我国经济增速放缓，螺杆式压缩机市场增速相对放缓，大量小型压缩机生产企业的存在使市场竞争日趋白热化。在前期发展过程中注重技术积累的企业在竞争中的优势逐步显现，永磁变频螺杆式空压机、两级压缩螺杆式空压机、无油螺杆式空压机等提倡节能减耗、绿色环保的机型，在市场竞争中脱颖而出。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

空气压缩机的研发设计涉及热力学、理论力学、材料力学、化学、计算机等多个专业领域，技术含量高，对行业内企业的技术储备、经验积累、核心技术人员的技术水平均有较高要求。同时，空气压缩机下游客户对于产品的性能和可靠性要求较高，对行业内企业的技术水平和产品质量要求高于一般通用设备厂商，且具有较强的定制化特征，从而对行业内企业的持续研发能力也提出了较高的要求。

2、资金壁垒

空气压缩机生产涉及的生产工艺较多，生产设备投资需求较高，属于资金密集型行业。同时，空气压缩机产品的交货周期和回款时间相对较长，对于企业流动资金的需求较高。此外，空气压缩机的体积和重量通常相对较大，搬运过程中需要使用较大规格的机械设备，对于厂房的面积、承重能力等要求较高。新进入企业需要具备较强的资金实力和融资能力才能实现稳定经营，从而构成较高的资金壁垒。

3、市场壁垒

空气压缩机产品具备专业属性强、定制化程度高等特点，企业营销能力及服务质量是决定厂商竞争力的重要因素，新进入厂商通常难以快速建立起高效的营销和服务网络，亦难以快速建立起一支具有行业经验和专业技术知识储备的销售人才队伍。同时，行业内现有空气压缩机制造厂商已与客户建立较为稳定的合作关系，具有较强的客户粘性，从而形成较强的市场壁垒。

六、产业链

1、行业产业链分析

空气压缩机产业链上游为机械生产所需基础原材料，包括钢材、铝合金等金属材料以及金属铸件、电机、阀门等外购零部件。其中金属类的零部件占据空气压缩机整体成本的大部分，其他的零部件是以标准化的机电产品为主，因此钢铁以及有色金属的价格攀高会造成空气压缩机行业成本的不断提高。产业链下游主要为石油化工、电力行业、冶金采矿及国防军工等行业。这些行业是关乎国计民生的重要行业，随着这些行业的发展，我国空气压缩机行业也得到发展的助力。我国是世界上主要的空气压缩机生产基地，近年来，受益于国民经济的发展，我国空气压缩机行业也取得了较大发展。

空气压缩机行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

铝合金

广东顺博铝合金有限公司

重庆中南铝合金轮毂有限公司

重庆顺博铝合金股份有限公司

江苏苏格达斯铝合金科技有限公司

安徽忠旺铝合金精深加工有限公司

电机

卧龙电气驱动集团股份有限公司

中山大洋电机有限公司

江西特种电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

宁波德昌电机股份有限公司

阀门

苏州纽威阀门股份有限公司

江苏神通阀门股份有限公司

中核能源科技有限公司

青岛伟隆阀门股份有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司

上游

开山集团股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

中游

石油化工

电力行业

冶金采矿

国防军工

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙江开山压缩机股份有限公司

浙江开山压缩机股份有限公司成立于2002年，是国内著名的空气压缩机制造企业，也是国内产销规模最大的螺杆式空气压缩机制造企业，主要产品有螺杆式空压机、冷媒压缩机、螺杆膨胀发电机、工艺气压缩机、环境工程与冷链产业等。开山股份产品经销网络遍及全国各省区市，设有2000多家营销网点，拥有优质的销售服务。开山股份在美国、德国、日本、韩国、俄罗斯等设有15家海外直销点，产品销往世界60多个国家和地区。2023年开山股份压缩机业务收入为26.83亿元，同比增长8.69%；毛利率为32.20%。

（2）厦门东亚机械工业股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司成立于1991年，专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，是以压缩机、真空泵主机自主研发设计、生产为核心，并进行压缩机、真空泵整机以及配套设备的研发、生产与销售的综合性空气动力系统解决方案提供商。近年来，东亚机械积极响应双碳政策，为客户研发生产节能、高端、高品质产品，依靠技术创新塑造发展新优势，产品得到多个行业领域龙头公司认可，实现较好的国产替代。2023年东亚机械空气压缩机业务收入为7.43亿元，同比增长21.55%；毛利率为29.84%。

七、行业现状

我国空气压缩机行业经过多年的发展，目前已处于比较成熟的阶段，品牌型号多样，国内同类型产品与国际知名品牌在生产能力、制造水平、产品质量、可靠性上已经日趋接近，并且与国际品牌相比具有较高的性价比优势，市场实现充分竞争。国内石化、机械、钢铁、电力和冶金等空气压缩机主要下游行业的快速发展，拉动了国内市场对空气压缩机的需求。此外，随着全球压缩机产业向中国的转移，受出口市场需求的推动，中国国内空气压缩机的产量也随之高速增长。2013-2023年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2023年我国空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入830亿元，同比增长11.40%。考虑到国内节能环保相关政策日趋严格，行业节能改造需求将持续提升，未来我国空气压缩机市场规模将进一步扩大。

八、发展因素

1、有利因素

（1）下游行业转型升级需求推动行业持续发展

我国现在正处于工业升级关键阶段，《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》具体提出，我国经济发展目标正在由高速增长向高质量增长转换，必须加强工业节能管理，持续提高能源利用效率，以推动绿色低碳循环发展。空气压缩机行业作为我国工业生产提供基础动力的重要行业，是产业结构调整和工业升级的先导产业，新一轮的产业调整升级将为行业带来新的需求，为我国节能、高效空气压缩机产品的持续发展提供强有力支撑。

（2）国内外新兴市场开发带来新需求

国家层面政策及战略实施将推动国内空气压缩机进入国内外新兴市场。自从中国加入WTO后，压缩机出口量开始稳步上升，国家“一带一路”、“走出去”等经济战略又进一步为国内压缩机出口提供了良好机遇，尤其对于基建需求较高的沿线发展中国家，包括印度、泰国等。国内市场方面，国家对西部经济发展的扶持政策将推动西部地区出现新的经济发展增长期，相对于已经趋于稳定的华北、华东、华南市场，西南、西北在基建、化工、交通等产业的建设需求较高，空气压缩机等基础能源设备的需求量将加大。

（3）节能政策推动产业转型升级

近年来，国家陆续出台一系列节能环保政策，支持、引导节能关键材料、装备和产品制造业做大做强，推广重大节能技术与装备。根据国家发改委发布的《绿色技术推广目录》（2020）以及工信部发布的《国家工业节能技术装备推荐目录》（2020），磁悬浮变频离心机技术等高效节能空气压缩机制备技术被列入高效节能装备推荐目录。从中长期来看，节能政策有利于空气压缩机领域调整生产结构，促进行业绿色转型升级。

2、不利因素

（1）国内企业抗风险能力不足

目前，我国空气压缩机市场企业数量较多，但大多数企业尚处于代工生产阶段，经营规模较小，主要依靠生产、加工等低附加值环节获取利润，产品技术含量较低。同时，国内企业无论在技术储备、生产装备、人才储备以及生产规模上都相对较小，面对逐步激烈的竞争环境，其抗风险能力不足，不利于国内企业持续健康发展。

（2）融资渠道单一

高效、节能空气压缩机属于技术密集型产品，从螺杆转子的型线、三元流叶轮、高速永磁电机的研发设计到生产实践的过程中，企业都需要投入大量的人力、物力成本，前期资金投入较大。少数具备螺杆主机、电机自主研发能力的企业，在后续深入研发阶段，也由于受到融资渠道比较单一的影响而制约了其进一步的快速发展。自主研发费用投入的不足制约了国内螺杆压缩机行业的可持续快速发展。

（3）行业有待进一步规范

目前，我国空气压缩机行业产业集中度较低，科研资金分散使用，导致研发、市场等资源浪费现象严重，研发投入效率低下。且行业内小型企业居多，受制于资金、技术、管理及市场等多方面的限制，整体的研发、生产和销售水平都较为薄弱，产品精密性、稳定性也无法保证，在市场竞争中往往处于弱势地位。为了获取一定的市场份额，部分小型企业通过仿制、恶意压价等方式获取订单，从而给市场的有序竞争造成了不良影响。

九、竞争格局

目前，国内空气压缩机行业竞争格局可分为三个层次：其一是国际著名企业，具有代表性的主要有阿特拉斯、英格索兰、美国寿力以及台湾复盛等。这些企业具有强大的自主研发设计能力，在全球市场占有较高的市场份额，尤其是在高端产品方面具有领先优势；且这些企业进入我国空压机市场时间较长，前期投入大量资本已在我国形成较大生产规模，其专有产品、专有技术、专有材料等实现了部分市场垄断，在我国市场具有较强竞争实力。其二是具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业，如开山股份、东亚机械、汉钟精机、鲍斯股份、鑫磊股份等。这些企业在技术水平、市场份额等方面与国际企业的差距逐步缩小，部分领先企业产品水平已达到或赶超国外领先企业。其三是不具备自主研发生产能力，主要从事外购主机进行装配的空气压缩机企业。国内传统中小型企业，受限于资金、规模等因素，不具备螺杆主机研发生产能力，依赖外购螺杆主机并进行整机装配。此类中小型企业由于缺乏成本优势和核心竞争力，在未来市场发展中，将面临被大型企业挤压市场份额或吸收兼并的风险。

十、发展趋势

经过多年发展，国内空气压缩机市场竞争日益激烈。大企业通过技术优势和资本优势，合并、收购中小型企业，行业集中度有所提升。未来，大型企业凭借品牌、品质优势将占据更多的市场份额，落后产能将逐渐被市场所淘汰，创新意识强、研发技术水平高、资金规模雄厚的企业将成为行业的主导力量。目前，国内空气压缩机产品多集中在中低端市场，技术水平较低。随着国内螺杆主机生产企业研发水平、加工工艺等方面日趋成熟，我国空气压缩机逐步向产业化、规模化和国际化方向发展，主机等核心零部件的自主化水平提高，性价比较高的自主产品替代进口产品的空间不断扩大。

同时，随着国家经济发展转型及节能减排政策的大力推进，节能环保的观念逐渐渗透到各行业中，空气压缩机下游客户对于能效要求越来越高，节能空气压缩机产品需求处于快速上升期。未来，随着各种新型节能技术的不断涌现以及合同能源管理等节能服务的推广，节能型空气压缩机将逐渐成为行业的主流发展趋势。此外，我国互联网正处于快速发展阶段，通过大数据应用，对生产厂商改良设备提供客观数据依据，通过对设备运行数据、时间数据、状态数据、历史故障数据、位置数据等掌握，进行大数据分析与应用，将逐步实现设备管理、设备监控、设备运营一体化。未来，空气压缩机系统领域的节能服务将朝着系统化管理、精细化管理以及提高终端用气效率等方向发展。