2021年中国掩膜版产业链分析：掩膜板上游受限于人，相关技术亟待突破 [图]

一、产业链概述

掩膜版，是微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版。由不透明的遮光薄膜在透明基版上形成掩膜图形结构，再通过曝光过程将图形信息转移到产品基片上。掩膜版应用十分广泛，在涉及光刻工艺的领域都需要使用掩膜版，如IC、平版显示器、印刷电路版、微机电系统等。掩膜版产业的上游为各类原材料及生产加工设备等，中游是掩膜版的制造，下游是掩膜版的应用，包括平版显示、半导体以及触控版等领域。

掩膜版产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游产业

掩膜版产业的上游光刻机、掩膜基版等重要原料及设备等。光刻机作为最重要的生产设备，由于国外企业具有国际专利，处于垄断地位。其中光刻机产量最大的企业ASML，2021年出货EUV光刻机42台，销售额达到了63亿欧元。

2015-2021年ASML-EUV光刻机销售情况。

资料来源：智研咨询整理

另一项重要原料为掩膜基版按基版材料的不同可分为，石英掩膜版、苏打掩膜版和其他掩模版。其中石英掩膜基版占比最大。2020年全球石英掩膜基版规模达到了97亿元，中国石英掩膜基版市场规模也达到了17亿元。且预计2025年，全球石英掩膜基版市场规模有望突破120亿元，中国市场规模也能达到27亿元。

2015-2025E年石英掩膜基板市场规模预测

资料来源：全球半导体产业协会、智研咨询整理

三、中游产业

掩膜版产业的中游为掩膜版制造。目前我国推出了一系列政策促进掩膜版制造产业的发展，体现了我国政府对发展国内平板显示、半导体产业及其关键材料的积极态度和坚定决心，为掩膜版行业的发展创造了良好的环境。

掩膜版相关政策

资料来源：智研咨询整理

掩膜版相关技术的发展也相当迅猛。2021年中国掩膜版技术专利申请数量为690项。国产掩膜版目前已突破多项关键核心技术，包括掩膜版制造和光阻涂布等部分技术，一举打破了国外厂商在上述产品和技术领域的长期垄断，虽仍有差距，但未来可期。

2013-2021年中国掩膜版相关专利申请趋势

注：仅搜索“掩膜版“相关技术的专利申请情况

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国光掩膜版行业竞争现状及投资策略研究报告》

四、下游产业

掩膜版是下游平板显示、半导体、触控等行业生产制造过程中的核心材料之一。掩膜版行业的发展与其下游行业的发展密切相关，下游行业市场规模的不断增长也为掩膜版行业提供了更为广阔的市场空间。中国平板显示掩膜版需求不断升高，2020 年中国平版显示掩膜版需求全球占比约为56%，且预计未来中国平板显示掩膜版需求占比将进一步扩大。

2014-2021E年中国平版显示掩膜版需求全球占比

资料来源：智研咨询整理

作为半导体芯片制造的关键材料，掩膜版市场的发展顺风顺水，全球半导体掩膜版市场持续保持高速发展的态势。据估计2020年全球半导体掩膜版市场为315亿元，中国半导体掩膜版市场规模约为53亿元。预计 2025年，中国半导体掩膜板市场有望达到94亿元。

2019-2025E年中国半导体掩膜版市场规模

资料来源：全球半导体产业协会、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国掩膜版行业运行动态及投资机会分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。