2021年中国换电站行业产业链分析：目前主要分布在北上广及沿海省份[图]

一、产业链概况

电动汽车充电一次续航里程只有300公里左右，由于充电站数量不足，电动汽车车主经常要寻找特定的充电站，并且需要排队等候，甚至在等候充电的过程中需要缴纳一定的停车费。然而分布式的充电，有可能在瞬间对城市电网造成较大冲击。电池长期快充，对电池寿命有一定损害，同时它会使得电池包内的单体电芯、电压，长期处于不稳和不均衡的状态。目前可以为新能源车企提供定制的电池快换站，为国家新能源汽车的推广贡献一份力。

新能源车换电产业上游包括基础零部件、充电系统、快换系统、动力电池；中游为换电，包括换电站、充电设备、换电设备、换电平台等；下游各类新能源车及动力电池回收企业。

换电站产业链

资料来源：智研咨询整理

1、上游

新能源汽车产销高增带动动力电池装车量走高，动力电池将在未来面临较大退役规模。2021年中国动力电池产量为219.7 GWh；销量为186 GWh。

2018-2021年中国动力电池产量及销量

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，近年来我国动力电池的装车辆水平呈现出了逐步提升的趋势，2021年中国动力电池装车量为154.5GWh。

2018-2021年中国动力电池装车量及增速

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国换电站产业竞争现状及发展前景预测报告》

2、中游

我国换电站相较充电站，技术尚未成熟，目前主要分布在北上广及沿海省份。其中2021年北京市、广东省、浙江省分保有量为255座、178座、118座。

2021年中国换电站数量前十地区

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理

换电站运营商利用先发优势，抢占优势区位，成为后续运营的核心壁垒之一，且换电站重投资属性使得同一区位重复投资概率大大降低。2021年中国换电站数量最多的运营商是蔚来，达789座，其次是奥动达402座，杭州伯坦达107座。

2021年中国主要换电运营商换电站数

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理

蔚来第二代换电站可实现车辆自动泊入，用户无需下车，即可在车内一键启动自助换电，换电过程仅需3分钟。2021年蔚来-换电站数量为789座。

2020-2021年蔚来-换电站数量

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理

3、下游

我国新能源汽车产销的同比增速均较此前水平有显著提高。2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆，较2020年增加了217.9万辆，同比增长 159.52%，2021年中国新能源汽车销量达352.1万辆，较2020年增加了215.4万辆，同比增长157.57%

2016-2021年中国新能源汽车产量、销量及保有量

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

2016-2020年期间，中国动力电池回收企业注册量增长缓慢。2021年飞速增加，中国动力回收企业注册量为24515家。

2016-2021年中国动力电池回收企业注册量及增速

资料来源：企查查、智研咨询整理

新能源汽车动力电池的平均寿命一般被认为是5-8年。照此推算，我国第一批大规模量产的动力电池已进入淘汰临界点，回收利用市场爆发在即。其中2021年中国动力电池回收市场规模约为165亿元，同比增长65%。

2019-2021年中国动力电池回收市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

二、发展前景趋势

2025 年中国换电站有望达2.2万座，21-25年CAGR达80%。假定换电站每日运营时间24小时，乘用车（含私家车、网约车）、商用车（主要为重卡车）换电速度3.5、5分钟，每日换车上限为411、288台，私家车每7天换一次电，网约车、重卡车以平均每1.5、0.5天换电一次计，2025年换电站需求2.2万座。

2021-2030年中国各类型换电车保有量占比

资料来源：公开资料整理

随着新能源汽车销量增加，充电时间长，中国换电站利用率逐年增加，2025年中国换电站利用率有望达到50%。

2021-2030年中国换电站利用率

资料来源：公开资料整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国换电站产业竞争现状及发展前景预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。