洞察2022：路权逐步放开，新能源轻客物流车有望迎来发展机遇期[图]

一、轻型客车概述

1、定义

轻型客车可以客货两用，其定义尚无统一的标准。根据《道路交通管理机动车类型》（GA802-2019），载货汽车中的轻型汽车为“车长小于 6000mm 且总质量小于 4500kg 的载货汽车，但不包括微型载货汽车和低速汽车（三轮汽车和低速货车的总称）”；载客汽车中的小型汽车为“车长小于6000mm且乘坐人数小于或等于9人的载客汽车，但不包括微型载客汽车”。

《汽车、挂车及汽车列车的术语和定义 第 1部分》（征求意见稿）对轻型客车定义为“座位数不超过 19 人（含驾驶员），无乘客站立区，车辆长度不超过 7 米的客车”，该征求意见稿若通过，轻型客车的涵盖范围将包括中型客车。

2、分类

轻型客车按照燃料类型可以分为柴油汽车、汽油汽车、普通混合动力、插电式混合动力、纯电动、燃料电池、天然气、其他替代燃料客车；轻型客车按照用途可以分为城市客车、长途客车、旅游客车、越野客车、专用客车、其他客车和校车。

轻型客车分类

资料来源：智研咨询整理

二、轻型客车行业现状

受轻型客车对蓝牌轻卡的替代效应，及电商、精品旅游和定制客运、农村客运的发展等因素影响，2021年我国轻型客车市场增长明显，产销量保持较为稳定的上升态势，驱动了整个客车市场产销量的扩大，2021年我国轻型客车产量为49.18万辆，同比增长20.1%，销量达40.14万辆，同比增长21.2%。

2012-2021年中国轻型客车产销量情况

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

近年来在物流、网络货运平台等市场的拉动作用下，轻型客车在客车市场中的占比稳步提升，2021年占客车总产量的82.13%。

2012-2021年中国轻型客车产量占比情况

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国客车产业全景分析及投资战略咨询报告》

三、轻型客车细分市场概述

1、按燃料类型

总的来看，近几年来，轻型客车燃料结构呈现出柴油为主、汽油为辅、纯电动渗透率总体提升明显的情况。

从燃料类型来看，我国轻客市场格局中，柴油轻型客车产销量最大，分别占总量的68.5%和68.1%，其次为汽油轻型客车，产销量占比分别为22.5%和22.4%。受新能源轻型客车产销量快速增长等因素影响，近年来柴油轻型客车的产销量占比不断收缩，2021年汽油轻型客车的产销量占比一改上年增长趋势也有所下滑。

2014-2021年中国轻型客车主流车型产量及占比情况

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

近年来受益于国内对新能源汽车的支持政策等因素影响，新能源轻客占国内轻客产量的比重从2014年的0.05%增长至5%到6%的水平，2021年受燃油价格大幅上升影响，新能源轻客运营成本优势显著，产量占比迅速上升至8.97%。值得注意的是，2021年纯电动轻型客车产销量较上一年已经翻倍，在新能源轻型客车逐渐成为环保潮流的形势下，未来纯电动轻型客车以及其他新能源轻型客车或将迎来市场份额的不断增长。

2014-2021年中国新能源轻型客车渗透率

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

2、按用途

随着居民私人汽车保有量的上升，高铁等出行方式的渗透率加深，轻型客车在长途客车客车、旅游客车领域需求量大幅下降。专用客车领域总体需求保持稳定，校车市场也呈现出较为明显下降趋势。其他客车总体需求较为稳定，从2016年以来不断上升，城市客车也总体保持需求扩张的态势。

2014-2021年中国轻型客车细分产品销量统计：万辆

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

四、轻型客车竞争格局

国内轻型客车市场集中度相对较高。2021年，我国轻型客车销量排名前十位的生产企业依次为：江铃股份、上汽大通、长安汽车、北汽福田、南京依维柯、东风汽车、金龙联合、厦门金旅、金杯汽车、宇通客车。2021年，上述十家企业共销售37.91万辆，占轻型客车销售总量的94.4%。

2021年我国轻型客车市场占有率（按销量）

资料来源：智研咨询整理

江铃汽车的轻客品牌包括江铃福顺、江铃特顺、福特新全顺，主要为物流及客运车；上汽大通的轻客品牌包括V90、V80 PLUS、V80 经典，主要为客运及货运车；北汽福田的轻客品牌为图雅诺、福田风景，其中，图雅诺系列包括图雅诺小客（定位为旅游客运、通勤班车、商务接待用车）、图雅诺通途（定位为城市货运、物流市场）、图雅诺负压救护车、图雅诺EV（客货运）。

国内轻客主要厂商品牌一览

资料来源：智研咨询整理

轻型客车的产品定位十分广泛，轻客归属于客车范畴，但在实际的演化过程中，轻客在物流和城市客货两用车市场广泛应用，主流企业的轻型客车主要定位于物流、客运及专用车市场，且轻型客车在改装车领域也有应用，如新星的通途B550房车基于上汽大通V90底盘打造，上汽大通MAXUS为了满足机车迷的拖运需求，推出轻客改装车——V90机车版。

轻客在货运市场主要用于物流领域，应用于城市物流环节，产品形态以客厢式运输车为主。由于货车限行，运力不能充分利用，同时随着城市运输需求快速增加，因此，轻客车型广泛应用于快递运输、电商自建物流运输和城市零售终端运输等应用场景。

五、发展机遇

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提到，2025年新能源汽车年销售总量应该达到汽车年销售总量的20%，2021年我国新能源汽车销量同比增长157.57%，但也只占到了汽车年销售总量的13.4%，轻型新能源客车渗透率仅8.97%，因此，可以预见未来新能源轻型客车产销量增长空间较大。

就路权而言，此前，我国的大中型城市普遍实行“客运优于货运”政策定位以及基于该定位的相关措施，最为明显的体现就是限行政策。目前，北京、深圳、上海、长沙、天津等多地已相继发布一系列新能源物流车相关路权优惠政策，多地区对新能源物流车的路权开放，将充分释放新能源轻型客车的市场需求，新能源轻客物流车有望迎来市场发展机遇期。

新能源物流车相关路权政策

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的智研咨询发布的《2022-2028年中国客车产业全景分析及投资战略咨询报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。