2021年中国宠物药物行业产业市场供需、竞争格局及发展趋势分析[图]

一、宠物数量

从中国宠物猫狗的养殖品种来看，中国除了少量的中华田园犬和田园猫外，其他均为品种类，中国宠物在非医花费上美国是中国的2.6倍，但在医疗花费上美国则是中国的4.3倍。其中2021年中国犬数量为5429万只，同比增长4%；猫数量为5806万只，同比增长19.4%。

2018-2021年中国犬猫数量

资料来源：宠物白皮书、智研咨询整理

二、宠物消费情况

随着宠物逐步向家人及伴侣的角色转变，养宠消费也逐渐向更高水平发展，新时代的宠物主基本都有定期体检、及时就医、打疫苗等医疗意识，随着年轻人逐渐成为养宠主力，我国宠物医疗市场将会进一步增长。

2021年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2490亿元，同比增长20.6%；其中2021年犬消费市场规模为1430亿元，同比增长21.1%；猫消费市场规模为1060亿元，同比增长19.9%。

2019-2021年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模

资料来源：宠物白皮书、智研咨询整理

宠物医疗行业产业链中占比最大的是宠物医院和宠物药品(包括疫苗）。其中2021年中国单只犬平均消费金额为2634元；单只猫平均消费金额为1826元。

2019-2021年中国单只宠物（犬猫）平均消费金额

资料来源：宠物白皮书、智研咨询整理

在宠物药品和疫苗领域，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，动物保健公司过往产品主要面向经济型动物（猪、牛、鸡等养殖动物），目前正在加速布局宠物药品行业，其中2021年中国宠物药品消费渗透率83.5%。

2021年中国宠物消费渗透率

资料来源：宠物白皮书、智研咨询整理

三、宠物公司

宠物消费类还是以宠物医院发展为主，宠物医院良性发展的契机在于整体产业的规范化和集中化，这需要更切实的监管、更普及实用的保险以及行业更大规模的连锁化，宠物医院规模化引领的产业链整合会促进宠物药企的协同发展。其中2021年中国新成立宠物医院公司数量为905家，同比下降0.4%。

2017-2021年中国新成立宠物医院公司数量及增速

资料来源：企查查、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国兽药行业市场发展潜力及投资策略研究报告》

四、宠物药品情况

犬瘙痒症造成皮肤不适，并引起搔痒症状，可属急性或慢性。慢性瘙痒症状需要全面诊断检查以确定原因及治疗方法。其中2021年犬瘙痒症数量为1130万宗。

猫传染性腹膜炎（FIP）为若干猫冠状病毒（「猫冠状病毒」）株引起的猫自体免疫性疾病。FIP是一种严重的猫致死疾病，仍然是兽医业界中最具挑战性的疾病之一。2021年猫传染性腹膜炎数量为370万宗。

2017-2021年中国猫、犬传染性腹膜炎及瘙痒症数量

资料来源：公开资料整理

从犬瘙痒症药物市场规模来看，犬瘙痒症药物逐年增加，其中2021年中国犬瘙痒症药物市场规模为81072万元，同比增长20.5%。

2017-2021年中国犬瘙痒症药物市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

国产宠物药市场目前还未出现龙头公司，网购销量前列的品牌大部分是国产品牌，但药品单价都远低于国外品牌，导致总销售额远低于国外品牌。

2021年4月淘宝宠物药品销售量

资料来源：公开资料整理

五、主要企业对比

我国宠物药销售额主要的进口药基本都来自于硕腾、拜尔、勃林格以及梅里亚；国产宠物药物主要企业有普莱柯及回盛生物等。

普莱柯及回盛生物概况

资料来源：智研咨询整理

2021年普莱柯兽用药品主营收入为10.74亿元，占收入比例的97.8%。回盛生物兽用原料药及制剂主营收入9.378亿元，占收入比例为94.1%。

2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药营业收入

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2021年普莱柯兽用药品主营成本为3.729亿元，成本比例为98.15%，回盛生物用原料药及制剂主营成本为6.86亿元，成本比例为94.56%。

2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药-主营成本

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2021年普莱柯兽用药品主营利润为7.013亿元，利润比例为99.43%，回盛生物用原料药及制剂主营利润为2.518亿元，利润比例为92.99%。

2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药-主营利润及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从毛利率来看，近几年普莱柯兽用药品毛利率高于回盛生物兽用原料药毛利率。其中2021年普莱柯兽用药品毛利率为65.29%，回盛生物兽用原料药毛利率26.85%。

2019-2021年普莱柯及回盛生物-兽用药品/兽用原料药毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

回盛生物公司上游行业主要为原料药行业，原料药价格直接影响兽药制剂的成本。我国是原料药生产大国，市

场供给充足稳定，为兽药行业的快速发展提供了一定保障。其中2021年回盛生物-兽用原料药及制剂（固态）生产量8736.25吨，销售量为7891.36吨。

2019-2021年回盛生物-兽用原料药及制剂（固态）生产量、销售量及库存量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2021年回盛生物-兽用原料药及制剂(液态)生产量为1082697.33升，同比增长26.2%；销售量为1000058.58升，同比增长21.9%；库存量为169750.3升，同比增长49.1%。

2019-2021年回盛生物-兽用原料药及制剂(液态)生产量、销售量及库存量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

六、宠物药物趋势

中国大型动保企业以经济动物用药为主，过去宠物药需求较少，随着宠物药需求增长，目前国产宠物药多集中在宠物常用药领域，主要是疫苗、驱虫药、消炎药及皮肤用药;疑难杂症方面，由于宠物细分品种过多且疑难病症消费频次低，所以动保公司较少投入大量资金去研发新药，未来主要依靠兽药或人药转化的方式去布局。

宠物药物趋势

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国兽药行业市场发展潜力及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。