2022年中国DCS控制系统行业市场规模、应用结构、竞争格局及前景分析[图]

集散控制系统杨伟 2022-11-22 09:01

一、DCS控制系统行业概述

DCS控制系统是一种以控制器和现场设备为基础，将相关工艺信号汇集到系统中，由操作站进行监视或其他控制操作，以集中操作、分散控制、分级管理为主要特征的工业自动化控制系统。DCS控制系统的基本功能包括遥控现场设备、监测现场数据。此外还可以通过编程，实现PID、顺序控制、连锁、仓储管理、计划调度、能源管理等高级功能。DCS控制系统主要服务于石化、电力、冶金、化工、建材、造纸和市政等行业。

DCS控制系统能够实现的功能

资料来源：智研咨询整理

二、中国DCS发展历程

我国DCS市场发展大致可以分为三个阶段：第一阶段是20世纪80年代中期到90年代中期的发展萌芽期，随着我国重化工业的不断发展，对DCS系统的重视程度也不断提升；80年代中期，国内许多企业和技术人员逐渐开始对DCS系统进行研发和生产，但因为资金投入量和软件工程量过大，DCS的研发一度中断。第二阶段是初步探索期（90年代中期到2000年），90年代中期开始，DCS的部件除功能模块外，其他硬件也开始向标准化方向发展，网络可以直接使用以太网，研发难度大大降低，DCS掀起了研发热浪潮，同时随着政府相关部门介入DCS产品的开发，在政府项目和资金的大力支持下，上海新华、北京和利时、浙大中控等企业开始崭露头角，虽然DCS的规模和结构成熟度上还落后于进口水平，但已初步实现了规模化生产，年均销量能达到几百套。第三阶段是进口替代期（2000年至今），这一阶段国产DCS品牌逐渐追上进口品牌的技术，客户渠道得到了广泛的开拓；具体来看，2000-2006年为快速增长期，DCS行业随着重化工业的较快发展市场规模得到快速增长，2007-2009年受经济危机和我国经济发展方式转变等因素影响，行业进入下探调整期，2010年至今DCS市场进入到震荡调整期，由于DCS产品多应用于项目型市场，因此受经济周期的影响较大。

中国DCS发展三个阶段

资料来源：智研咨询整理

三、DCS市场规模

从20世纪80年代开始，DCS在石化项目上运用，DCS从昂贵的纯进口产品逐步“平民化”，随着国产品牌在各自优势领域的扩张，DCS产品的价格大幅度下降，DCS运用逐渐普及。2021年我国DCS市场规模达到111.2亿元，同比增长24.6%。随着应用市场的不断升级和国家政策法规的推动，DCS产品有望进一步普及并向大型、高端、联合控制和注重后续维护的方向发展。

2016-2021年我国DCS市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

目前化工、电力、石油等领域是我国DCS的主要应用领域。数据显示，2021年化工领域DCS规模为41.41亿元，占比达37.24%；电力领域规模26.28亿元，占比23.63%；石油领域规模21.56亿元，占比19.43%。

2016-2021年我国DCS细分需求市场规模统计图

资料来源：智研咨询整理

本文摘自智研咨询发布的《中国集散控制系统行业发展动态及战略咨询研究报告》

四、DCS市场竞争格局

目前，我国DCS市场中本土品牌以中控技术、和利时为主，外资品牌主要有欧美系的艾默生、ABB、西门子、霍尼韦尔和日系品牌横河电机，电力领域主要以艾默生、和利时、ABB、西门子为主；化工领域主要以中控技术、和利时、横河电机、霍尼韦尔为主；石化领域主要以中控技术、艾默生、霍尼韦尔、横河电机为主。近年来，在技术、国家政策扶持和战略选择等因素的影响下，本土品牌市占率水平不断提升，从2016年的46.35%增长到了2021年的55.72%。

2016-2021年中国DCS行业国产化率情况

资料来源：智研咨询整理

2020年受到新冠疫情影响，DCS项目建设有所延缓，2021年增速强势反弹。随着工业复制化持续提升，DCS市场仍会保持比较平稳的增长态势。随着国内DCS企业技术水平的提升，国产化率不断提高，DCS产品价格整体呈现下降态势。

近几年国内部分DCS中标金额及项目情况

资料来源：智研咨询整理

五、DCS市场前景

目前，随着国家针对“中国制造2025”宏观调控政策逐渐显现效力，以及相关市场的复苏，预计化工、石化等行业将持续增长，成为拉动整体DCS市场增长的主要领域；DCS在水处理、制药、环保、新能源等新兴行业的应用将会成为未来增长点，这部分市场虽然相对传统市场的规模较小，但对行业内企业的业绩贡献正在逐步提升。随着我国经济的不断发展，DCS市场仍会保持稳定增长，随着大数据、VR、5G、云计算等技术逐步从一线城市过渡到二、三、四线城市，DCS和高新技术的融合发展将促进行业实现高质量发展。

2022-2028年我国DCS市场规模预测图