2022年中国飞机刹车系统行业全景速览：军民领域飞机放量增长，行业市场前景广阔[图]

摘要：

一、产业链：中游为核心制造环节，原材料消耗量大

飞机刹车系统，是指使飞机减速或停止的装置，该系统主要由机轮和刹车装置、电子防滑刹车系统三大部分组成。其产业链主要分为原材料、加工制造和装机应用三个环节。中游为产业链的核心制造环节，通过机械加工制成刹车片、刹车盘和机轮，三者共同组成刹车机轮，其与刹车控制系统和起落架共同组成飞机刹车系统。其对原材料消耗量较大，以北摩高科飞机刹车系统成本为例，其直接材料费用占生产成本60%。

二、发展现状：军事民航领域同步增量，飞机刹车系统市场前景广阔

随着疫情防控常态化，我国航空行业景气度持续上行，航空客运货运量逐渐走高，对于民航运输机队需求进一步增长。“十四五”时期，我国军事战略由“防”转“功”，从军机保有量来看，2021年我国军机保有量为3285架，对比美国军机保有量13246架来说，我国军机数量大幅落后。未来，在明航运输飞机与军用飞机共同放量增长拉动下，飞机刹车系统需求将不断增加，市场空间前景十分广阔。

三、企业格局：行业技术准入门槛高，市场竞争较为集中

飞机刹车系统领域是一个技术密集型的行业，需要较长时间的技术和市场的储备和积累，为行业进入设立了较高的技术门槛。目前我国飞机刹车系统领域主要的竞争者有北摩高科、博云新材、西安航空制动、优材百慕等，市场竞争格局十分明显，行业集中度较高。

四、发展趋势：加大核心技术研发力度，完成国产化替代进程

全球飞机刹车系统供应商皆采用以销定产的经营模式，刹车系统供应以国际航空业巨头为主，包括法国赛峰、美国霍尼韦尔等，垄断了全球80%以上市场及国内民用飞机市场。目前，国内主要有西安制动、北摩高科、中航高科、博云新材等企业在局竞争，企业要加大研发投入力度，持续推进核心零部件技术攻关，打破国际巨头技术封锁，加快完成国产化替代进程。

关键词：飞机制动产业链、飞机保有量、飞机制动企业格局、发展趋势

一、产业链：中游为核心制造环节，原材料消耗量大

飞机刹车系统，是指使飞机减速或停止的装置，该系统主要由机轮和刹车装置、电子防滑刹车系统三大部分组成。飞机着陆接地时，具有较大的水平分速，但滑跑过程中，气动阻力与机轮滚动阻力对飞机的减速作用比较小，需设法增大飞机的阻力，使之迅速减速，所以飞机都装有减速装置。目前，机轮刹车装置就是其中最主要的、应用最广泛的一种。刹车系统则是用来控制机轮刹车装置的工作，刹车系统通常产用冷气或液压传动的。轻型飞机大多采用冷气刹车，因为冷气刹车的动作迅速，刹车部分的重量较轻，而重型飞机刹车盘的作动腔的容积较大，而且所需的刹车压力也较高，所以普遍采用液压刹车。

飞机刹车系统产业链主要分为原材料、加工制造和装机应用三个环节。上游原材料主要有钢材、粉材、炭纤维预制体、电子元器件等；中游通过机械加工制成刹车片、刹车盘和机轮，三者共同组成刹车机轮，其与刹车控制系统和起落架共同组成飞机刹车系统；下游为飞机刹车系统的需求市场，主要为军方、主机厂商以及其他厂商。

飞机刹车系统对于原材料的消耗量大。以北摩高科飞机刹车系统成本为例，其直接材料费用占生产成本60%，直接工占比7%，制造费用占比33%。

二、发展现状：军事民航领域同步增量，飞机刹车系统市场前景广阔

1、军民领域同步放量增长，飞机刹车系统市场需求增加

据中国民航局统计公报，2014-2021年，我国明航运输飞机在册数量连年增加，截至2021年，我国民航运输飞机在册数量合计4054架。随着我国经济不断发展，居民人均可支配收入与日俱增，对于交通出行的需求逐步转向舒适、便捷、快速等方面，同时部分高精尖商品贸易运输需要使用航空运输。新冠疫情对全球民航业影响巨大，客运需求萎缩明显，2021年，我国民航运输机场旅客吞吐量为9.07亿人次。疫情下，货邮运输需求量增长迅速，货邮吞吐量为1782.8万吨，同比增长10.9%。

在疫情影响下，民航运输业务受到冲击，军用飞机步入增量时期。“十四五”期间国防政策由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”，武器装备进入放量增长期。预计中国空军未来“十四五”的发展趋势仍为主战装备跨代建设，期间市场规模复合增速达20%以上。在新时期战略空军建设目标下，由“防”转“攻”，大力发展先进战斗机、战略运输机/轰炸机成为时下主要目标。《World Air Force 2022》数据显示，2014-2021年，中国军用飞机数量逐年增长，截至2021年，我国军用飞机合计3285架。

随着疫情防控常态化，我国航空行业景气度持续上行，航空客运货运量逐渐走高，对于民航运输机队需求进一步增长。“十四五”时期，我国军事战略由“防”转“功”，从军机保有量来看，2021年我国军机保有量为3285架，对比美国军机保有量13246架来说，我国军机数量大幅落后。未来，在明航运输飞机与军用飞机共同放量增长拉动下，飞机刹车系统需求将不断增加，市场空间前景十分广阔。

2. 飞机刹车系统技术含量高，专利申请量不断增长

飞机刹车制动系统作为飞机着陆系统中重要组成部分，直接影响飞机起飞和着陆的安全，具有技术难点多，设计能力水平要求高的特点。根据佰腾网相关统计，2008-2022年10月，我国飞机制动系统专利保有量持续攀升，专利申请量整体呈上升趋势。2021年，我国飞机制动系统申请专利量达23个，同比增长35.29%，为近几年来的最高值。2022年1-10月，我国飞机制动系统申请专利量仅4个，同比2021年大幅度下滑。

三、企业格局：行业技术准入门槛高，市场竞争较为集中

飞机刹车系统领域是一个技术密集型的行业，需要较长时间的技术和市场的储备和积累，为行业进入设立了较高的技术门槛。目前我国飞机刹车系统领域主要的竞争者有北摩高科、博云新材、西安航空制动、优材百慕等，市场竞争格局十分明显，行业集中度较高。

从中国重点企业飞机制动相关业务收入来看，博云新材的航空航天及民用炭/炭复合材料业务收入整体呈现上升态势，北摩高科营业收入保持连年增长。2020年，新冠疫情暴发，航空航天事业受到冲击，博云新材的营业收入较2019年略有下滑。年报数据显示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭复合材料业务收入为1.02亿元，同比增长52.97%；北摩高科营业收入为6.43亿元，同比增长10.99%。

（注：博云新材为航空航天及民用炭/炭复合材料业务收入，北摩高科为营业收入）

从毛利率来看，北摩高科公司毛利率远高于博云新材。北摩高科的毛利率连年增长，博云新材新材在2020年呈现较为明显的下降态势。财报显示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭复合材料业务毛利率为34.28%，比上年同期增长4.88%；北摩高科营收毛利率高达70.84%，比上年同期减少6.99%，主要系当期公司主要销售产品是机轮，机轮的毛利率要低于刹车盘。

（注：博云新材为航空航天及民用炭/炭复合材料业务毛利率，北摩高科为营收毛利率）

据企业年报，2017-2021年，博云新材研发投入金额上下波动，北摩高科自2018年起连年攀升。从研发投入来看，2020年以前，博云新材研发投入金额要远高于北摩高科，2020年，北摩高科大幅增加研发投入金额，研发增长极为迅速，2022年上半年，博云新材研发投入0.23亿元，北摩高科为0.42亿元。从研发投入占营业收入比来看，博云新材研发投入占营业收入比重呈先增后降的趋势，北摩高科研发投入占营业收入比重持续下降，2022年上半年，博云新材研发投入占营业收入比为7.72%，北摩高科为6.52%。

四、发展趋势：加大核心技术研发力度，完成国产化替代进程

1、军民飞机同步放量增长，市场前景十分广阔

在国家政策和市场需求双轮驱动下，我国民航运输飞机和军机同步放量增长，根据《中国商飞公司市场预测年报(2020-2039)》，到2039年我国货机机队规模将达到659架，客机机队规模将达到9641架，随着国防财政支出不断增加以及空军建设政策的倾斜，预测2026年我国军机机队规模将达到3599架。在市场同步放量增长下，军方以及主机厂商对于飞机刹车系统需求将不断增加，市场前景十分广阔。

2、加快突破核心零部件技术关卡，完成国产化替代进程

全球飞机刹车系统供应商皆采用以销定产的经营模式，刹车系统供应以国际航空业巨头为主，包括法国赛峰、美国霍尼韦尔等，垄断了全球80%以上市场及国内民用飞机市场。目前，国内主要有西安制动、北摩高科、中航高科、博云新材等企业在局竞争，企业要加大研发投入力度，持续推进核心零部件技术攻关，加快完成国产化替代进程。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国飞机刹车系统行业市场深度评估及投资机会预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。