2021年日本粉末冶金行业发展现状分析:铁粉、铜粉出货量有所回升,MIM销售额达136.9亿日元[图]

一、粉末冶金产量

 

粉末冶金是制取金属粉末或用(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的。粉末冶金法与生产陶瓷有相似的地方,均属于粉末烧结技术,因此,一系列粉末冶金新技术也可用于的制备。由于粉末冶金技术的优点,它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用。

 

粉末冶金包括制粉和制品。而粉末冶金制品则常远远超出材料和冶金的范畴,往往是跨多学科(材料和冶金,机械和力学等)的技术。尤其现代金属粉末3D打印,集机械工程、CAD、逆向工程技术、分层制造技术、数控技术、材料科学、激光技术于一身,使得粉末冶金制品技术成为跨更多学科的现代综合技术。

 

日本一直将粉末冶金作为机械工业的一类通用零部件,是需要大力扶持的特定机械工业行业。从1956年开始执行的机械工业振兴临时措施法,到之后的特定机械情报产业临时措施法,一直将粉末冶金作为重点发展行业。据统计,2021年,日本粉末冶金机械零部件产量为78,1千吨,同比2020年增长13.5%,粉末冶金轴承产量为5,4千吨,同比2020年增长16.0%,即使在新冠肺炎疫情下,医疗器械对MIM零件的需求也是很好的,工业机械对半导体零件的需求也有了很大的提高,即使到了2022年,也会保持较高的生产水平。

2012-2021年日本粉末冶金机械零件及轴承产量(千吨)

2012-2021年日本粉末冶金机械零件及轴承产量(千吨)

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

粉末冶金制品广泛用于工业领域,包括汽车、工业、生活用品、家用设备等领域,日本汽车领域的粉末冶金自2012-2020年逐年下降,机械零件方面,车辆零件已从去年的减少中大幅回升,据统计,2021年,日本汽车领域机械零部件生产量为72946吨,同比2020年增长12.2%。2021年汽车领域轴承生产量3721吨,同比2020年增长15.0%,国外出口增压器电子元器件需求增加,使轴承产量大幅度回升。但与机械零件一样,半导体的供应减少也会产生影响。

2012-2021年日本汽车领域粉末冶金需求量

2012-2021年日本汽车领域粉末冶金需求量

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

从2021年日本汽车粉末冶金机械零件及轴承产量构成来看,粉末冶金机械零件的产量构成主要是引擎、驱动系统、底盘和发动机等,其中引擎占比51.4%,其次是驱动系统占比24.2%;粉末冶金轴承的产量构成主要是发动机、引擎、车身和驱动系统等,其中发动机占比52.7%,其次是引擎占比17.5%。

2021年日本汽车粉末冶金机械零件及轴承产量

2021年日本汽车粉末冶金机械零件及轴承产量

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《中国粉末冶金零件行业市场竞争态势及未来前景分析报告

 

二、粉末冶金出货量

 

2017-2020年汽车领域的粉末冶金需求量处于下降趋势,粉末冶金的原料铜基和铁基的产量也随之下降,据统计,2021年铜基的产量为2.97万吨,同比2020年增加16.47%,2021年铁基的产量为42.54万吨,同比2020年增加12.04%。

2017-2021年粉末冶金细分产品产量(吨)

2017-2021年粉末冶金细分产品产量(吨)

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

随着机械零部件和轴承需求的增加,粉末的产量都有所增加,特别是由于国外需求的增加,据统计,2021年铁粉的出货量总计为19.15万吨,同比上年增长19.1%,其中用于出口的铁粉量为4.22万吨,占比22.04%,用于粉末冶金的铁粉量为9.82万吨,占比51.28%。

2017-2021年日本铁粉出货量(万吨)

2017-2021年日本铁粉出货量(万吨)

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

据日本粉末冶金协会相关数据,2021年日本铜粉出货总量为6718吨,同比上年增长24.2%,其中用于出口的铜粉量为1037吨,占比15.44%,用于粉末冶金的铜粉量为4603吨,占比68.52%。

2017-2021年日本铜粉出货量(吨)

2017-2021年日本铜粉出货量(吨)

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

三、MIM市场

 

金属注射成形的简称。MIM是一种将金属粉末与其粘结剂的混合料注射于模型中的成形方法。它是先将所选粉末与粘结剂进行混合,然后将混合料进行再注射成形所需要的形状。据统计,2021年MIM的销售额为136.9亿日元。同比上年增加了35.54%。这是各领域需求回升造成的,尤其是半导体制造设备需求的强劲增长是影响其发展的重要因素。

2015-2021年日本MIM销售额及增速

2015-2021年日本MIM销售额及增速

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

2021年MIM市场的分布占比主要是工业机械零件、医疗器械零件和汽车零件,其中工业机械零件占34.8%,医疗器械零件占17.2%,汽车零件占13.1%,三者占比65.1%。作为“前三大”领域的需求者,MIM制造商专注于工业机器人零部件领域,对其自动化生产线的需求量很大。

2021年MIM市场分布占比

2021年MIM市场分布占比

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

据日本粉末冶金协会相关数据,2021年MIM中SUS材料、铁镍材料和磁性材料的总量占85%以上,其中SUS材料占74.4%,作为MIM主要原料的SUS材料销售额为101.93亿日元,比上年增长36.4%。

2021年MIM材料分配比

2021年MIM材料分配比

资料来源:日本粉末冶金协会、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国粉末冶金行业市场全景评估及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

 

本文采编:CY401
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2024-2030年中国粉末冶金行业市场全景评估及发展策略分析报告
2024-2030年中国粉末冶金行业市场全景评估及发展策略分析报告

《2024-2030年中国粉末冶金行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十三章,包含中国主要地区粉末冶金行业运行态势分析,中国粉末冶金产业优势企业竞争力分析,2024-2030年中国粉末冶金行业发展前景与投资预测分析等内容。

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