2022年中国咖啡行业产业链全景、市场供需、供给结构、需求结构及发展趋势分析[图]

一、咖啡行业界定及分类

咖啡(英语：coffee)，是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。作为世界三大饮料之一，其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实里面的果仁，再用适当的方法烘焙而成。

咖啡豆的化学成份相当复杂，主要是蛋白质、脂质、碳水化合物和水分。而脂肪、丹宁酸、蛋白质等物质在对咖啡的特殊风味影响最大。一般而言，成熟度越高，咖啡的含糖量越高，咖啡能够呈现出一种酸甜均衡的高级质感，同时碳水化合物不仅本身经过焙炒之后，会散发咖啡香气，同时也会吸附挥发性香气，使咖啡呈现特殊的风味（主要指香气与口感）。总体而言，单一豆种的风味由于产区、处理方式与烘焙深度的差异，都可能存在不同，种植环节提供基础的风味要素；烘焙环节以最大程度固定和表现某种或几种特殊风味为目标，通过控制烘焙温度曲线，含水率等要素，而一般的处理方式主要目的为获得或强化特殊风味特质，去除杂味。

咖啡豆的品种主要分为三大类：阿拉比卡种、罗布斯塔种、利比里卡种。其实咖啡属的植物约有40种，但能够生产出具有商品价值咖啡豆的仅有阿拉比卡种、罗布斯塔种、利比里卡种。

按咖啡豆种类分类

资料来源：智研咨询整理

按咖啡豆的烘焙程度分类

资料来源：智研咨询整理

二、中国咖啡行业政策环境

目前，咖啡行业由食品药品监管局承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造。从我国咖啡行业管理的情况来看，政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。

咖啡行业相关现行标准

资料来源：工标网

目前我国对咖啡行业实施差异进口关税政策，进口普通税率与最惠国税率差异较大，咖啡进口政策主要向发展中国家倾斜，同时针对生豆、烘焙豆与加工品制定了不同的税率以保护国内咖啡加工产业的发展。

咖啡行业相关进出口税率情况

资料来源：中国海关

为了促进食品饮料行业发展，我国陆续发布了许多政策，如2019年国务院发布的《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定了食品生产经营者委托生产食品的，应当委托取得食品生产许可的生产者生产，并对其生产行为进行监督，对委托生产的食品的安全负责。

国家层面食品饮料行业相关政策

资料来源：智研咨询整理

咖啡行业法规

资料来源：智研咨询整理

保障食品安全是建设健康中国、增进人民福祉的重要内容，是以人民为中心发展思想的具体体现。国务院发布了《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》，强调要立足国情民情、跟踪国际前沿，坚持以人民健康为中心，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，强化底线思维，聚焦安全导向，突出重点，提升风险防范意识和能力，服务政府食品安全管理、公众健康和食品行业健康发展。，指明了食品行业改革的方向。

新制定或修订的法律法规及行业政策，如《中华人民共和国食品安全法实施条例》（2019 修订）《食品生产许可管理办法》（2020年修订）等，对食品企业的生产经营、产品质量、食品安全提出了规范化的要求，同时对食品行业的发展表示支持。高标准行业法律法规及行业政策的提出将提高行业准入门槛，对生产经营、产品质量及安全均有高要求的优质食品企业将获得更多扩大经营及整合资源的机会。

本文内容摘自智研咨询发布的《中国咖啡行业市场深度分析及投资决策建议报告》

三、中国咖啡产业链分析

就我国咖啡整体产业链而言，可以划分为上游种植、中游深加工和下游流通三个环节，其中上游咖啡豆整体议价能力极低，加之国内咖啡豆国际竞争力较低，整体利润水平非常有限；中游主要为咖啡豆的深加工（烘焙、浸提等），企业较为分散，利润略高于上游；下游流通环节包括零售和批发，需求量大，集中度较高，咖啡馆属于零售端，整体利润较高，尤其是品牌效应下附加值提升，议价能力最强。

咖啡产业链全景图

资料来源：智研咨询整理

四、咖啡行业供给分析

2013-2016年国内咖啡豆产量呈现增长态势，2017-2021年国内咖啡豆产量呈现下滑态势。2021年我国咖啡豆产量10.91万吨，同比2020年的13.55万吨下降了19.48%，近几年我国咖啡豆产量情况如下图所示：

资料来源：中国农业部

五、中国咖啡需求分析

一）我国咖啡豆供需情况

2021年我国咖啡豆产量10.91万吨，进口量9.16万吨，出口量2.16万吨，国内咖啡豆需求量17.91万吨。

2013-2021年中国咖啡豆行业供需情况

资料来源：中国农业部 中国海关

二）我国咖啡豆销售平衡情况

2021年国内咖啡行业产值24.02亿元，进口金额18.66亿元，出口金额4.98亿元，国内咖啡豆市场规模约37.7亿元。

2013-2021年中国咖啡豆行业销售平衡情况

资料来源：中国农业部 中国海关

三）我国咖啡市场规模及细分情况

2021年我国咖啡市场规模1507.25亿元，同比2020年的1376.5亿元增长了9.5%，近几年我国咖啡市场规模情况如下图所示：

2016-2021年中国咖啡市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

其中，现磨咖啡规模519.4亿元；速溶咖啡700.2亿元；即饮咖啡规模171.1亿元。主要细分产品规模情况如下图所示：

2016-2021年中国咖啡细分市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

六、我国咖啡行业未来发展趋势

1、咖啡产品逐渐丰富，咖啡液成行业新发展方向

随着消费者需求多样化，咖啡企业开始研发新的产品。在线下，已有一批咖啡、茶饮品牌开始使用咖啡液进行茶饮制作。咖啡液产品，在线下的茶饮店、咖啡店具备巨大B端运用市场；在C端由于其口味创新/便携场景，能够给包装类咖啡带来巨大场景创新。咖啡+茶饮的新型品类深受消费者欢迎。此外，咖啡液的使用能降低咖啡馆的门槛，帮助企业降低咖啡制作成本。

2、布局线上和线下，助推咖啡行业可持续发展

受疫情多变的影响，咖啡企业面临着短暂冲击，在咖啡店经营上遇到挑战。为促进咖啡产品的正常销售，咖啡企业应采取“线上+线下”的运营模式，满足各场景使用的需求。在疫情反复持续的背景下，店铺租金红利潮退去，加上国家政策辅助支持，咖啡企业应布局门店位置，如布局社区店等小型业态，实现企业降本增效。

3、青年人成咖啡主要消费群体，具备颜值及社交属性咖啡深受消费者喜爱

在Z世代成为消费主体之后，生活的标签就被打上了享乐主义、休闲主义、体验感、潮玩、创新等标签。从“0糖0卡”到“生椰拿铁”，联名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈营销的核心方式，快咖啡已不再是普通饮料，逐步开始向颜值、社交及功能性方向拓展。具备社交属性的咖啡企业更容易抢占咖啡市场份额。

4、平价咖啡涌现，下沉市场成咖啡企业的新战场

目前，一二线城市咖啡市场竞争激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等开始下沉三四线城市，开始推出平价咖啡，吸引更多潜在消费者。三四线城市成为咖啡企业竞争的重要市场，下沉市场让品牌有机会打造全新的品牌矩阵。为提高市场份额，咖啡企业应为客群定制新品类，建立与下沉市场消费者的深度链接；拓展新场景，丰富下沉用户的生活片段。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国咖啡行业投资机会分析及市场前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。