2022年中国模拟IC行业全景速览:市场需求持续扩张，国内模拟IC自给率有望提升[图]

摘要：

一、发展环境：国家政策及资金支持加大，助力模拟IC高质量发展

“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。而集成电路芯片作为数字经济的核心基石和关键要素，无论是数据的感知、存储、传输、处理、人工智能应用分析都离不开集成电路芯片。为推动集成电路芯片高质量发展，应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，近年来，国家陆续出台多部政策支持模拟IC行业的发展。同时为努力构建自主可控安全高效的现代产业体系，加快产业科技创新，提升国际竞争力，全国各省市加大集成电路行业政策和资金支持力度，为新时期促进模拟IC产业高质量发展创造了良好的政策环境。

二、发展现状：市场规模稳定增长，国内自给率水平较低

近年来我国社会经济不断发展，极大推动着模拟IC下游应用领域如通信行业、汽车电子、工业、消费电子、安防监控、计算机、医疗器械等产业的发展，拉动着我国对模拟芯片的市场需求不断增长。由于我国模拟芯片行业起步较晚，国内模拟芯片企业主要集中于模拟芯片设计环节，产品相对聚焦于中低端市场，因而我国芯片市场整体呈现供不应求的市场形势，大部分芯片尤其是高端芯片进口依赖度较高，国内芯片自给率处于较低水平。随着国际形势动荡、中美贸易纠纷加剧，模拟芯片国产替代需求强烈，国家政策和资金支持力度加大以及社会资本投资增加，国内高端模拟芯片企业迎来新发展机遇，未来国内芯片自给率将不断提升。

三、市场格局：外国厂商占据主导地位，国内企业市场份额较低

我国模拟芯片市场规模庞大，2021年国内模拟芯片销售额位居全球首位，占比全球比重达到43%，是世界各大模拟芯片企业重要的收入来源地。由于我国模拟芯片行业模拟芯片行业发展较晚，国内模拟芯片尤其是高端芯片供给明显不满足需求，导致模拟芯片自给率处于较低水平。目前我国模拟芯片市场主要被外国企业占据，国内模拟芯片行业市场占有率较低，部分重点企业如卓胜微、艾为电子、晶丰明源、圣邦股份、富满电子，占我国模拟芯片行业市场份额分别为1.667%、0.852%、0.843%、0.819%、0.502%。下列9家重点企业市场份额合计为5.9%，可以看出国内模拟芯片企业的市场格局较为分散，竞争形势激烈。

四、发展趋势：市场需求持续扩张，国内模拟IC自给率有望提升

当今的电子产品中，模拟芯片几乎无处不在，物联网、可穿戴设备、人工智能、5G通讯、新能源等新兴应用领域的出现和发展则进一步促进了各类电子产品的升级换代并催生了一批新型的电子产品，这些都为模拟IC带来巨大的市场需求。随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升，未来我国模拟IC行业市场需求规模将持续扩张。同时，近年来在国际形势动荡、中美贸易摩擦加剧的背景下，国产模拟芯片替代进口产品成为行业下游企业的必然选择，未来国内模拟IC自给率有望进一步提升。

关键词：模拟IC发展环境、：模拟IC发展现状、：模拟IC市场格局、：模拟IC发展趋势

一、发展环境：国家政策及资金支持加大，助力模拟IC高质量发展

集成电路，又称为IC，是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。其中模拟IC（模拟集成电路/模拟芯片）是处理连续性的声、光、电、电磁波、速度和温度等自然模拟信号的集成电路，模拟IC属于集成电路的子分类。按功能角度，模拟IC可分为通用模拟芯片和专用模拟芯片，它们的区别主要为：通用模拟芯片也叫做标准型模拟芯片，实现的功能具有可迁移性，而非面向特定的功能需求，因此可适用于各种的电子信息系统中，该类芯片的通用性也意味着不同厂商的同一种产品具有相互替代性，主要应用于放大器、比较器、电源管理、数据转换、接口芯片等。而专用模拟芯片是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，专门应用在特定领域的芯片，如通信应用、汽车应用、消费电子、工业应用等。

模拟IC产业链上游主要包括半导体材料、晶圆制造、半导体设备；中游为模拟IC的生产与制造；下游应用领域主要包括通信行业、汽车电子、工业、消费电子、安防监控、计算机、医疗器械等产业。

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。而集成电路芯片作为数字经济的核心基石和关键要素，无论是数据的感知、存储、传输、处理、人工智能应用分析都离不开集成电路芯片。为推动集成电路芯片高质量发展，应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，近年来，国家陆续出台多部政策支持模拟IC行业的发展。

其中，2021年3月由国务院出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，要瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。2021年6月国务院、工信部等部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，指出要加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。2022年1月国务院颁发《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》，要求瞄准集成电路、关键软件、大数据等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2022年3月国家发改委在《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》中制定了有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准，其中重点集成电路设计领域包括：高性能处理器和 FPGA 芯片；存储芯片；智能传感器；工业、通信、汽车和安全芯片；EDA、IP 和设计服务。

为贯彻落实党中央决策部署和工作重要指示要求，推动本省市集成电路行业高质量发展，努力构建自主可控安全高效的现代产业体系，加快产业科技创新，提升国际竞争力，全国各省市加大集成电路行业政策和资金支持力度，为新时期促进模拟IC产业高质量发展创造了良好的政策环境。其中，2021年12月上海发布的《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》中提出要扩大集成电路产业基金规模，增加对上海集成电路产业投资基金、集成电路装备材料基金募资支持；通过市场化方式，引导本市设计企业共同发起或参与设立上海集成电路产线投资基金，参与投资本市集成电路新建产线。2022年1月发布的《河北省制造业高质量发展“十四五”规划》中指出，要推动专用集成电路研发及产业化，建设太赫兹产业基地，引进发展集成电路封装测试知名企业，培育壮大产业规模和竞争实力。2021-2022年中国模拟IC行业部分省市相关政策如下：

相关报告：智研咨询发布的《中国模拟IC行业市场全景调查及投资前景评估报告》

二、发展现状：市场规模稳定增长，国内自给率水平较低

近年来我国社会经济不断发展，极大推动着模拟IC下游应用领域如通信行业、汽车电子、工业、消费电子、安防监控、计算机、医疗器械等产业的发展，拉动着我国对模拟芯片的市场需求不断增长。据统计数据显示，2016-2021年期间我国模拟芯片市场规模整体呈上涨走势，由1994.9亿元上涨至2731.4，期间增长幅度达到736.5亿元。从市场规模增速情况来看，随着模拟芯片在下游应用领域的渗透率提高，其国内市场规模增速有所放缓。2017-2022年全国模拟芯片市场规模增速在2018年出现峰值，达到近19%；2021年增速为9.1%。随着我国居民消费水平不断提升，电子消费产品更广泛普及，同时5G通信、汽车电子、物联网、人工智能、VR/AR、工业智能化等新兴产业需求增长，我国集成电路行业呈现出长期保持良好发展的态势，而模拟集成电路类型多样、应用领域广泛，未来其市场规模有望长期保持稳定增长。

我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计行业带来很大的发展空间。物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等新兴领域的发展将为集成电路设计行业带来持续不断的新动力。从全球模拟芯片市场区域分布占比情况来看，当前我国模拟芯片市场规模占据全球首位。据有关资料显示，2020年我国模拟芯片市场规模占全球比重达到36%。亚洲其他地区、欧洲地区、美国占全球模拟芯片市场规模分别为32%、18%、12%。由于我国模拟芯片市场规模增速高于全球平均增速，2022年我国模拟芯片市场规模占全球比重继续上涨至43%。

现今欧美国家的模拟芯片行业处于全球领先地位，产业发展较为成熟。我国模拟芯片行业起步较晚，国内模拟芯片企业主要集中于模拟芯片设计环节，产品相对聚焦于中低端市场，因而我国芯片市场整体呈现供不应求的市场形势，大部分芯片尤其是高端芯片进口依赖度较高，国内芯片自给率处于较低水平。据统计数据显示，2017-2021年期间中国大陆芯片自给率的范围区间为14.7%-16.7%。近年来国际形势动荡、中美贸易纠纷加剧，模拟芯片国产替代需求强烈。随着国家政策和资金支持力度加大以及社会资本投资增加，将有利于我国模拟芯片行业的技术水平、研发创新、人才培养、市场开拓，国内高端模拟芯片企业迎来新发展机遇，未来国内芯片自给率将不断提升。

模拟IC可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等各类新兴电子产品领域。从模拟芯片细分应用领域市场规模分布格局情况来看，通信行业、汽车行业、工业是拉动模拟芯片市场规模增长的三大领域。其中，通信领域在模拟芯片应用领域市场规模中占比达到36.4%，汽车、工业占据模拟芯片应用领域市场规模的比重分别为24%、20.6%，三大领域合计占比81%。

三、市场格局：外国厂商占据主导地位，国内企业市场份额较低

我国模拟芯片市场规模庞大，2021年国内模拟芯片销售额位居全球首位，占比全球比重达到43%，是世界各大模拟芯片企业重要的收入来源地。由于我国模拟芯片行业模拟芯片行业发展较晚，国内模拟芯片尤其是高端芯片供给明显不满足需求，导致模拟芯片自给率处于较低水平。目前我国模拟芯片市场主要被外国企业占据，国内模拟芯片行业市场占有率较低，部分重点企业如卓胜微、艾为电子、晶丰明源、圣邦股份、富满电子，占我国模拟芯片行业市场份额分别为1.667%、0.852%、0.843%、0.819%、0.502%。下列9家重点企业市场份额合计为5.9%，可以看出国内模拟芯片企业的市场格局较为分散，竞争形势激烈。

从国内模拟IC行业重点企业经营情况来看，圣邦股份的主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。公司的高性能、高品质模拟集成电路产品均为自主正向研发，综合性能指标达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，可实现进口替代，在消费类电子、工业控制、物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等领域有着十分广泛的应用。公司作为国内模拟集成电路设计行业的领先企业，拥有较为全面的模拟集成电路产品品类，产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域的25大类产品，近3800款可供销售的产品。

近年来圣邦股份模拟IC业务经营情况良好，公司的模拟IC总营业收入由2017年的5.32亿元上涨至2021年的22.38亿元，期间模拟IC营业收入增值达到近17.1亿元。从公司模拟集成电路分产品情况来看，2017-2021年电源管理产品和信号链产品的营业收入均保持稳定增长，且信号链产品收入占模拟IC总营业收入比重不断提升。2022年上半年圣邦股份模拟IC总营业收入为16.48亿元，其中电源管理产品和信号链产品的营业收入占模拟IC总营业收入比重分别为67%、33%。

从业务盈利情况来看，受益于产业政策及资金支持，公司研发力度加大，生产工艺不断取得创新突破以及公司模拟IC产业发展逐渐成熟，极大推动了圣邦股份模拟IC业务经营效益的提升，公司模拟IC业务毛利率保持较高水平。2017-2022年上半年期间，公司的模拟IC业务毛利率保持稳定增长，由43.43%上升至59.73%，期间模拟IC毛利率增长幅度达到16.3个百分点。

四、发展趋势：市场需求持续扩张，国内模拟IC自给率有望提升

1、模拟IC市场需求规模将持续扩张

当今的电子产品中，模拟芯片几乎无处不在，物联网、可穿戴设备、人工智能、5G通讯、新能源等新兴应用领域的出现和发展则进一步促进了各类电子产品的升级换代并催生了一批新型的电子产品，这些都为模拟IC带来巨大的市场需求。 随着客户和市场逐步从对器件功能的基础要求上升到对整体系统性能的深层需求，越来越多的电子产品需要具备更高的精度、 更快的速度、稳定清晰的声音、生动绚丽的图像、更低的功耗、更小的体积等，在这样的背景下，以各类放大器、转换器、 电源管理芯片等为代表的模拟芯片技术成为电子产业创新的一个新引擎。另外，随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。未来5G建设及相关应用、通讯、工业、消费类电子产品等产业的发展将是带动模拟芯片市场成长的巨大动力，同时在国家产业政策扶持的驱动下，未来我国模拟IC行业市场需求规模将持续扩张。

2、国产替代成大势所趋，国内模拟IC自给率有望提升

当前我国模拟芯片市场规模较大，存在自给率较低、进口依赖较为严重的情况。国内模拟IC企业占据市场规模的份额较少，因而国产模拟IC发展空间巨大。近年来在国际形势动荡、中美贸易摩擦加剧的背景下，我国芯片自主研发供给的重要意识提升，“自主可控”已经成为国家战略安全和产业转型升级的基础。在国家产业政策支持和国内模拟芯片企业研发力度加大的环境下，国产模拟芯片替代进口产品成为行业下游企业的必然选择，未来国内模拟IC自给率有望进一步提升。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国模拟IC行业市场全景调查及投资前景评估报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。