2022年中国卫生陶瓷行业产业链分析：中游产量有所增加[图]

一、产业链

卫生陶瓷是卫生间、厨房和试验室等场所用的带釉陶瓷制品，也称卫生洁具。按制品材质有熟料陶（吸水率小于18%）、精陶（吸水率小于12%）、 半瓷（吸水率小于5%）和瓷（吸水率小于0.5%）四种，其中以瓷制材料的性能为最好。熟料陶用于制造立式小便器、浴盆等大型器具，其余三种用于制造中、小型器具。各国的卫生陶瓷根据其使用环境条件，选用不同的材质制造，卫生陶瓷具有质地洁白、色泽柔和、釉面光亮、细腻、造型美观、性能良好等特点。

卫生陶瓷产业链上游为氧化铝、高岭土等原材料，中游为卫生陶瓷生产制造商。卫生陶瓷下游应用领域主要为房地产、卫浴市场等。

卫生陶瓷产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游行业分析

中国是全球最大的氧化铝生产国，2021年中国氧化铝产量7747万吨，同比增长5.9%。2022年1-3月，中国氧化铝产量1862万吨。

2017-2022年第一季度中国氧化铝产量（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2017-2020年，由于受到国内环保执法趋严、企业环保成本上升，不符合环保规定的高岭土厂商倒闭关门，从而使得高岭土总产量逐年下降。而2021年我国的高岭土产量实现正增长，产量达到632万吨。

2017-2021年中国高岭土产量（万吨）

资料来源：公开资料整理

随着下游领域整体需求持续增长，我国石英砂产量表现为稳步增长趋势，数据显示，2021年我国石英砂产量为9123万吨，同比2020年增长4.1%，虽国内石英砂整体产量持续增长，但整体供给仍不满足国内需求。

2017-2021年中国石英产量（万吨）

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《中国陶瓷行业发展形势分析及投资决策建议报告》

三、中游行业分析

2022年全国规模以上企业卫生陶瓷产量2.3亿件，同比增长3.6%；卫生陶瓷主要产区中，广东、河北、福建、湖北、湖南产区均有不同程度的增长，河南产区受双控、拉闸限电影响较大，产量下降幅度超过10%。

2017-2022年中国卫生陶瓷产量（亿件）

资料来源：公开资料整理

2022年我国卫生陶瓷出口量创造历史新高，其中，出口量连续两年实现破亿，我国2022年卫生陶瓷的出口量为11542万件。

2017-2022年中国卫生陶瓷出口量（万件）

资料来源：公开资料整理

近年来我国卫生陶瓷企业的数量波动性较小，维持在350家以上，我国2022年的卫生陶瓷企业数量为351家，比2021年减少了12家。

2018-2022年中国卫生陶瓷企业数量（家）

资料来源：公开资料整理

原材料、土地、能源、劳动力成本、环保投入等生产要素成本的攀升使得低附加值产品逐步退出市场，卫生陶瓷产品结构进一步优化，“中国制造”在国际市场的品牌影响力与产品竞争力显著提升；从2019-2021年惠达卫浴、东鹏控股以及箭牌家居的卫生陶瓷营业收入来看，箭牌家居的卫生陶瓷营业收入始终高于其他两家企业。2021年惠达卫浴、东鹏控股、箭牌家居各自的卫生陶瓷营业收入分别为19.4亿元、6.5亿元以及37.3亿元；而从近几年的变化趋势来看，三家企业的卫生陶瓷业务的营收都在2020年疫情年出现下降。

2019-2021年中国重点企业卫生陶瓷营业收入(亿元)

资料来源：企业年报、智研咨询整理

对比三家企业卫生陶瓷毛利率情况，惠达卫浴该业务的毛利率一直呈现下降的趋势，而东鹏控股和箭牌家居的毛利率呈现先上涨后下降的趋势，三家企业在2021年该业务的毛利率都差不多在30%左右。2021年，各自该业务的毛利率分别为28.9%、30.8%以及34.4%。

2019-2021年中国重点企业卫生陶瓷毛利率

资料来源：企业年报、智研咨询整理

四、下游行业分析

中央和各部委频繁释放维稳信号，政策底逐渐显现，部分需求择机入市，新房成交规模连续回升；2021年我国商品房销售额为181930亿元，同比增长4.8%。

2017-2021年中国商品房销售额及其增速（亿元）

资料来源：公开资料整理

近年来，我国卫浴市场规模呈现稳步上涨，2017年我国卫浴市场规模仅为15亿元，至2022年我国卫浴市场规模达62亿元，增速达到55%。

2017-2022年中国卫浴市场规模（亿元）

资料来源：公开资料整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国卫生陶瓷行业市场运行格局及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。