2022年中国冷库行业竞争格局及重点企业分析：行业竞争格局较为分散，龙头企业加大绿色低碳产品的研发力度[图]

冷库李深 2023-03-19 13:27

内容概要：近年来，我国出台了众多有关支持冷库发展的政策，推动我国冷库总库容持续上升，但是百强企业库容量却呈现出下降的趋势。2021年，百强企业库容占全国总库容的比重约为38.99%，同比下降4.47个百分点，行业的市场集中度有所下降，市场格局较为分散。从冷库百强企业的地区分布来看，我国冷库百强企业整体呈现出“东多西少”的分布特点；从冷库百强企业的库容量分布来看，我国的冷库容量主要以中型为主，超大型冷库偏少。

关键词：冷库、雪人股份、冰轮环境

一、竞争格局：冷库行业市场集中度较低，华东地区的冷库容量遥遥领先

冷库是的一种，是指用人工手段，创造与室外温度或湿度不同的环境，也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的贮藏设备。冷库通常位于运输港口或原产地附近，其与相比较，制冷面积更大，且有共同的制冷原理。一般冷库多由制冷，利用气化温度很低的液体（氨或氟里昂）作为冷却剂，使其在低压和机械控制的条件下蒸发，吸收贮藏库内的热量，从而达到冷却降温的目的。

根据中冷联盟相关数据统计，2021年，全国总库容为5224万吨，较上年度增加298万吨，同比增长6.05%；百强企业库容为2037万吨，较上年度减少104万吨，同比下降4.86%。2021年，受新冠疫情影响，居民出行受限，线下消费大幅降低，线上购物、即时配送、跨区域运输等行业的市场需求大增，全国冷库总库容十分紧张。近年来，我国出台了众多有关支持冷库发展的政策，推动我国冷库总库容持续上升，但是百强企业库容量却呈现出下降的趋势。2021年，百强企业库容占全国总库容的比重约为38.99%，同比下降4.47个百分点，行业的市场集中度有所下降，市场格局较为分散。

从冷库百强企业的地区分布来看，2021年，华东地区以916.8万吨的库容量遥遥领先，占百强企业的45%左右，紧随其后的华中地区库容量为406.8万吨，占比20%，此外，华北地区占比8.5%、西南地区占比8.5%、华南地区占比7.9%、东北地区占比5.6%、西北地区占比4.4%，综合来看，我国冷库百强企业整体呈现出“东多西少”的分布特点。

从冷库百强企业的库容量分布来看，2021年，冷库百强企业的库容量均超过10万吨。其中，库容量低于20万吨的企业占比62%，库容量处于20-30万吨之间的企业占比22%，库容量超过30万吨的企业占比16%，总体来看，我国的冷库容量主要以中型为主，超大型冷库偏少。

重点企业：头部企业加速探索绿色低碳产品，推动信息化平台建设

1.雪人股份：深耕压缩机及制冰业务，完善螺杆式压缩机产品矩阵

雪人股份成立于2000年，2011年在深交所上市成功。2010年，公司引进瑞典SRM螺杆压缩机；2013年，并购了意大利的RefComp公司；2014年，SRM、RefComp两大品牌的压缩机进入量产时期。经过十余年的发展，公司已经成为一家以压缩机为核心产业，集余热回收发电、新能源、工商业制冷及其成套制冷系统的研发、设计、制造、销售、工程安装、售后服务于一体的高科技企业。其中，公司的制冰设备及制冰系统业务包括制冰、储冰、送冰设备及系统的研发、生产及销售，产品主要应用在食品加工、商超物流、远洋捕捞等行业冷链建设领域，水利水电、核电、建筑工程等行业在内的混凝土降温领域，矿井降温等人工环境领域，蓄能调峰等节能环保领域，以及精细化工行业反应釜降温、人工冰雪、食用冰、制药医疗等领域。当前，在制冰设备制造行业，公司的市场综合占有率名列前茅，是制冰设备行业的龙头企业，也是全国冷标委制冰机工作组所在单位，负责制定国家和行业标准。

据企业年报，2021年，公司制冷设备生产制造及其他的营业收入为12.50亿元，同比增长53.13%。2021年，我国的疫情防控进入常态化，国民经济开始复苏，制冷设备的下游市场需求量稳步回温，公司继续深耕压缩机核心领域业务，挖掘新需求和新的应用场景，加快技术、产品及服务的拓展，加速其在冷链物流等领域的应用发展，制冷设备生产制造及其他的的营业收入增幅较大。2022年上半年，公司的制冷设备生产制造及其他的营业收入为5.33亿元，同比下降2.33%。2022年上半年，多地疫情反复扰动，国内经济增长不及预期，其营业收入呈下降的趋势。

2018-2021年，公司的制冷设备产销量呈先上升后下降再上升的态势，2021年，公司制冷设备的产量为20222台，同比增长35.28%；销售量为19595台，同比增长34.51%；库存量为3.722台，同比增长20.26%，产品的产销率为96.90%。2021年，公司承接了众多制冷业务，例如为白鹤滩水电站国家大型水利枢纽提供了混凝土冷却系统，制冰设备应用于国内多个大型冰雪运动场馆项目，包括北京张家口地区的人工造雪设施等等。

财报显示，2018-2022年1-9月，公司的研发费用逐年提升，2022年1-9月，公的研发费用为0.56亿元，同比增长16.48%。公司长期与国内各知名高校合作，提高技术研发水平，2021年，其与中科院理化所共同完成的“自动控制内容积比大型氦螺杆压缩机关键技术及制冷低温应用”项目顺利通过了第三方科技成果评价。2022年10月，在德国纽伦堡暖通制冷通风展览会上，公司旗下独立品牌SRM TEC亮相并展示了全新一代的开启式螺杆压缩机，以稳定的性能和出色的能效比深受到全球客户的认可。

2.冰轮环境：不断加强研发投入力度，大力推广绿色低碳产品的应用

冰轮环境成立于1956年，公司以冷热同步发展、积极拓展节能环保产业为发展战略，从事低温环境、余热回收、气体压缩、工业换热、城市节能供热、超净排放等领域的技术研发及其相关成套设备的生产与销售，专业服务于食品冷冻冷藏、化工工艺冷却、舒适环境空调、科研温控、工艺气体压缩、建筑骨料冷却、热能综合应用、探凿冻土、污废处理等行业。公司的发展历程大体可以分为企业初创期、事业发展期、二次创业期以及国际化运营期共四个阶段。

在初创期，公司于1966年自行研制并生产出我国第一台活塞式4AV-12.5制冷压缩机，1978年，自行试制成功螺杆制冷压缩机并通过部级鉴定；在事业发展期，公司研制出了多种型号的制冷压缩机，获得了国家级奖章，同时还获得了世界银行279万美元的赠款；在二次创业期，公司积极拓展国外业务，研发出新型高效螺杆机并通过科技成果鉴定，标志着我国成为世界上第六个具有自主开发螺杆压缩机能力的国家；在国际化运营期，公司通过收购并购等方式进一步拓展商业冷冻行业的产品线提升对中小型制冷系统用户的服务能力。

据企业年报，2018-2022年上半年，公司工业产品销售的营业收入逐年增长，2022年上半年，公司工业产品销售营业收入为18.84亿元，同比增长11.98%。2022年上半年，公司聚焦压缩机关键技术研发，集成永磁电机和变频调节技术，实现机组能效突破，严格履行国际制冷剂管控条例，持续推进低碳制冷剂技术革新与产业化应用。其多项绿色低碳产品服务于冬奥会场馆，例如，为冬奥速度滑冰场馆提供了4台大型 CO2桶泵机组，为五棵松体育中心提供带热回收型CO2制冰系统，为首都体育馆提供了自研的单机头大冷量磁悬浮离心机的新技术和解决方案等等。

2018-2021年，公司的气温控制设备及系统产销量连年上升，2021年，公司气温控制设备及系统产量为15097台/套，同比增长22.01%；销量为14847台/套，同比增长20.04%；库存量为1088台/套，同比增长29.83%，产销率为98.34%。公司通过自身立体的营销网络，凭借行业内领先的技术和项目总承包能力，在绿色工质制冷系统商业化应用等领域占有较高的份额，拉动了气温控制设备及系统产销量不断增长。

2022年上半年，公司的研发投入为0.77亿元，同比增长0.51%。近年来，公司不断加大研发投入，聚集各类科研人才，目前，公司拥有矩阵式管理的强大技术体系和高素质的研发团队，产品研发和技术服务能力较强。企业年报显示，公司研发投入项目中的压缩机项目共4个，技术开发项目共2个。从压缩机项目来看，公司正加速研发更加低碳环保的压缩机产品，以期适用于下一代环保工质，从技术开发项目来看，公司针对当下较为火热的预制菜行业的速冻技术以及新冠病毒的消杀技术展开研发，以期满足绿色化、安全化、个性化的消费需求。