一、产业链情况
合金钢是与各种元素合金化的钢,其总量在1.0%至50%重量之间,以改善其机械性能。合金钢分为两类:低合金钢和高合金钢,合金总量<5称为低合金钢,5%≤合金总量<10%称为中合金钢,合金总量≥10%称为高合金钢。常见合金包括锰(最常见的一种)、镍、铬、钼、钒、硅和硼。较不常见的合金包括铝、钴、铜、铈、铌、钛、钨、锡、锌、铅和锆。供给侧结构性改革以来,国家强力淘汰落后钢铁产能,同时严禁新增产能,导致目前钢铁产能已经成为稀缺指标,产能获取成本越来越高,行业进入门槛显著提升。从我国合金钢产业链情况来看,上游主要是炼铁生产以及配套,中游则是合金钢生产制造,下游则应用在各行各业包括机械设备、汽车工业、航天航空等。
合金钢产业链情况
资料来源:智研咨询整理
二、上游分析
铁矿石是指含有可经济利用的铁元素的矿石,是冶炼钢铁的重要原材料。但开采出的铁矿石原矿无法直接投入高炉炼铁,而是须经过一系列作业流程才能成为入炉熟料。天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的。2021年中国铁矿石原矿产量为98053万吨,同比增长13.1%。2022年我国铁矿石原矿产量为96787万吨,较上年稍有下滑。
2016-2022年中国铁矿石原矿产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
煤炭是地球上蕴藏量最丰富,分布地域最广的化石燃料。世界煤炭可采储量的60%集中在美国(25%)、苏联加盟共和国(23%)和中国(12%)。2016-2021年,中国原煤产量总体比较稳定。2021年中国原煤产量突破40亿吨,同比2020年增涨了5.99%。2022年中国原煤产量为45.0亿吨,较上年增加了4.3亿吨。
2016-2022年中国原煤产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
粗钢为铁矿石-合金钢制造的中间产品,在“产量压减”政策下,2022年中国粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.1%,连续第二年下降。房地产行业各项指标持续下降,机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小,主要用钢行业钢材消费强度下降。钢铁企业为适应市场变化主动把控生产节奏、调整品种结构。
2013-2022年中国粗钢产量情况
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《中国合金钢行业竞争现状及市场前景趋势报告》
从近年来全球成品钢的表观消费量情况来看,呈现增加的态势,2021年全球成品钢表观消费量达1833.7百万吨,较2020年增加了48.80百万吨,同比增长2.73%。
2017-2021年全球成品钢表观消费量情况(百万吨)
资料来源:公开资料整理
三、中游分析
合金钢我国社会和经济发展所需要的重要材料。近年来,中国合金钢钢材产量呈增长趋势,2019-2021年中国合金钢钢材产量分别为4702.43万吨、5402.75万吨、5523.46万吨,2020-2021年中国合金钢钢材产量同比增长率分别为14.9%、2.2%。
2019-2021年中国合金钢钢材产量
随着石油化工、汽车行业、航天航空、化石燃料等行业的飞速发展,中国对于合金钢的需求量持续增加。2021年,中国合金钢钢材销售量5535.21万吨,同比增长3.2%。
2019-2021年中国合金钢钢材销售量
资料来源:公开资料整理
四、下游分析
汽车行业为合金钢的重要应用场景。近年来,我国已经成为最大的汽车生产国和消费国,推动合金钢行业向好发展。2022年,我国汽车产销实现小幅增长,分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。其中,其中乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%。
2018-2022年中国乘用车产销量
资料来源:中国汽车工业协会、智研咨询整理
近年来,中国工程机械行业营业收入稳步增长。2017年我国工程机械行业营业收入突破5000亿元,2018年逼近6000亿元,2020年突破7000亿元,2021年工程机械行业营业收入首次突破8000亿元。预计2022年我国工程机械行业营业收入将进一步达到8353亿元。
2017-2021年中国工程机械行业营收情况(亿)
资料来源:公开资料整理
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国合金钢行业竞争现状及市场前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
2023-2029年中国合金钢行业竞争现状及市场前景趋势报告
《2023-2029年中国合金钢行业竞争现状及市场前景趋势报告》共十四章,包含合金钢国内拟建及在建项目介绍,2023-2029年合金钢行业发展趋势及投资风险分析,贸易战对合金钢产业的影响及应对策略分析等内容。
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