2022年中国煤炭设备行业产业链分析：下游需求持续增加[图]

一、产业链

煤矿行业设备是实现煤炭开采最直接、最重要的设备；煤炭行业设备主要分为露天开采设备和井下开采设备。其中，露天开采设备包括重型汽车、自卸车、铲运车、挖掘机等；井下开采设备包括综采设备、洗选设备、安全设备和辅助设备等。煤炭设备行业的产业链上游主要为钢铁和轴承等原材料，下游的为煤炭行业，然后煤炭主要应用于电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

煤炭设备产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游行业分析

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一；我国2022年的钢铁产量为10.1亿吨，同比下降10.6。

2017-2022年中国钢铁产量（亿吨）

资料来源：公开资料整理

轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。2022年中国轴承产量为259亿套，同比增长11.2%。

2017-2022年中国轴承产量（亿套）

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《中国煤炭设备行业市场供需态势及未来趋势研判报告》

三、中游行业分析

2022年我国主流煤炭机械产量均有所增加，其中累计生产采煤机709台，同比增长10.4%。生产掘进机2613台，同比增长34.5%。生产刮板输送机1597台，同比增长11.0%；生产皮带输送机2525台。在煤炭行业市场集中度提升的背景之下，煤机行业的龙头将率先受益下游回暖。

2021-2022年中国煤矿机械产量（台）

资料来源：中国煤炭机械工业协会、智研咨询整理

近年来，随着我国采煤机械化的深入发展以及煤炭采掘行业的复苏，我国煤炭设备50强企业营业收入稳步提升，据煤炭机械工业协会统计数据：2021年，我国煤炭设备50强企业营业收入累计为1321亿元，同比增长46.94%。

2017-2021年中国煤炭设备50强企业营业收入（亿元）

资料来源：公开资料整理

从2020-2022年郑煤机以及天地科技的煤炭设备营业收入来看，两家企业煤炭设备业务的营收逐年增加，2022年该业务各自的营收分别为155.5亿元以及109.9亿元，郑煤机该业务的营收远远高于天地科技。

2020-2022年重要企业煤炭设备营业收入（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

对比郑煤机和天地科技的煤炭设备业务的毛利率情况，两家企业的该业务的毛利率整体下降；2022年，两家企业各自的毛利率分别为27.3%以及31.6%。

2020-2022年重要企业煤炭设备毛利率

资料来源：企业年报、智研咨询整理

四、下游行业分析

依据国家统计局数据，2017-2022年，我国原煤产量整体呈上升趋势。2017年我国原煤产量为35.2亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2022年，在国家增产保供稳价政策的指导下，煤炭优质产能快速释放，供应量明显增长，煤炭库存持续升高，供需形势向基本平衡转变，原煤生产实现较快增长，产量创历史新高，达到45.6亿吨，同比增长10.7%。

2017-2022年中国原煤产量（亿吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

煤炭主要应用于火力发电，火力发电主要是指利用可燃物在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式，包括燃煤发电、燃气发电、燃油发电、余热发电、垃圾发电和生物质发电等具体形式，火力发电是我国最主要的发电形式。近年来，随着用电量的增加，我国的火力发电量逐年增加，2022年我国火力发电量为5.8万亿千瓦时。

2017-2022年中国火力发电量（万亿千瓦时）

资料来源：公开资料整理

建筑行业也是煤炭应用的重点行业，建筑行业已经进入了行业发展成熟期，市场规模增速进入低速增长阶段，近年来我国的建筑业总产值持续上涨，由2018年的22.58万亿元，上涨到2022年的31.2万亿元。

2017-2021年中国建筑业总产值（万亿元）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国煤炭设备行业市场供需态势及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。