2023年中国塔机租赁行业全景分析:需求不振致规模波动,装配式建筑渗透率将促进市场持续集中 [图]

内容概况:2022年我国塔机租赁市场规模约1073.4亿元,较2021年下降2.6%左右,我国塔式起重机2022年销量仅为2.1万台,2023年来看,我国塔式起重机需求仍居低位水平,数据显示2023年上半年我国塔式起重机销量约1.04万台,国内销量占比超八成。

 

关键词:塔式起重机销量 塔机租赁市场规模 塔机租赁成本结构 塔机租赁格局

 

一、塔机租赁产业概述

 

塔机全名塔式起重机,是建筑工地上最常用的一种起重设备,以一节一节的方式接长(高),像一个铁塔的形式,用来吊施工用得钢筋、木楞、脚手管等施工原材料的设备,是建筑施工一种必不可少的设备,塔机租赁属于建筑设备租赁,一般由专业的建筑设备租赁公司做塔机租赁,具备成本较低的优,适用于缺乏购买塔机能力的中小型房地产企业。目前,塔机的租赁业务模式主要分为经营租赁和一体化租赁两种,经营租赁是指塔机租赁公司单纯为客户提供塔机设备的租赁业务,出租人负责塔机的维护修保养,本质是让渡设备的使用权,一体化租赁是指塔机租赁公司为客户提供涵盖咨询、设计、施工、维护、售后等在内的一站式塔机解决方案服务,本质是移交服务指令权。

 

二、塔机租赁产业背景

 

融资租赁配套法律法规持续完善,乘融资租赁东风,工程设备租赁将维持高速发展。2020 年以来,随着国内融资租赁监管标准不断提高,行业步入转型优化期。2021年5月起,国资委、央行、银保监会陆续发布文件,规范融资租赁行业发展,要求回归业务本源,提升服务实业能力,多个省市在“十四五”金融发展规划中也对融资租赁行业提出聚焦实体经济的发展规划。2022 年,稳增长压力下央行、银保监会出台了多项金融支持实体经济文件,融资租赁业作为重要的非银金融部门响应号召,积极阔表,塔机等工程租赁业有望乘其东风,维持高速发展。

 

三、塔机租赁产业链

 

塔机租赁行业产业链包括上游塔机设备供应以及人力技术支持,行业厂商比较分散,为充分竞争性行业,市场供应充足,行业产品技术水平是行业最为主要的增值环节;塔机租赁行业下游主要集中在房地产、建筑业等领域,主要有房屋建筑工程、电力工程、市政公用工程等建筑施工行业,与经济周期的变化关系密切,很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模,特别是基础设施、城市化进程及房地产发展等因素。

 

塔机租赁产品成本主要包括设备成本、人工成本以及其他费用。其中,人工费用和塔机设备折旧对于塔机租赁成本的影响最深,占塔机租赁整体产品比重超过71%。另外由于塔式起重机产品体型较大,一般采用分段运输,加之安装复杂,整体运装费用占比成本也较高。

 

四、塔机租赁产业现状

 

房地产行业高景气度带来建筑设备领域的大量资本涌入,塔机制造产能急速扩张,而塔机制造商竞争加剧,“零首付和延期付款”等非理性促销出现,大量个人大幅举债采购塔机进入租赁行业,我国塔机销量快速增长,叠加房地产持续扩张,供需两旺背景下,我国塔机租赁行业飞速增长,数据显示,我国塔机租赁市场规模在2021年及以前快速增长,随着国内持续出台融资相关监管政策,叠加下游房地产终端需求波动,塔机租赁市场规模有所下降,2022年我国塔机租赁市场规模约1073.4亿元,较2021年下降2.6%左右。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国塔机租赁行业市场专项调查及投资前景分析报告

 

我国塔式起重机销量变动情况而言,2016年以来我国塔式起重机销量快速增长,一度在2020年达5万台,需求和政策影响,我国塔式起重机2022年销量仅为2.1万台,2023年来看,我国塔式起重机需求仍居低位水平,数据显示2023年上半年我国塔式起重机销量约1.04万台,国内销量占比超八成。

 

塔机租赁竞争格局

 

相较于塔机生产销售,塔机租赁行业,尤其是小型塔机租赁的门槛较低,小规模资金有能力进入行业。塔机属于重型资产,跨省远距离移动成本过高,因此具有强烈的地域性,进而导致我国塔机租赁市场集中度较分散,中小企业数量众多,大型企业相对较少,主要有为庞源租赁、达丰装备、紫竹慧等,其中庞源租赁居龙头地位,按照企业类型可分为大型民营塔机租赁企业、国有建筑施工企业所属塔机租赁企业、中外合资塔机租赁企业,其他涉及塔机租赁企业,未来随着装配式建筑渗透率的提升,大中型塔机将成为主流,同时塔机租赁行业也将进一步集中。

 

庞源租赁是世界500强企业陕西煤业化工集团有限公司旗下上市公司-陕西建设机械股份有限公司最大的全资核心骨干子企业,庞源租赁对外租赁的起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等,是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一,可以满足不同工程的施工要求,与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。就其经营现状而言,2021年及以前随着国内房地产需求和企业经营策略推动,庞源租赁整体租赁营收持续增长,随着国内房地产需求不振,2022年整体建筑施工产品租赁营收为35.3亿元,较2021年下降18%左右,毛利率水平也达近年来最低值24.24%。

 

六、塔机租赁发展趋势

 

塔机租赁市场具有较高的服务性特点,与一般的租赁不同的是,塔机的租赁企业往往要根据客户的实际需求,推荐不同的型号,同时还对塔机安全运转、维护、安装运输等承担一定职责,租赁合同定价具有较为明显的差异性。随着市场需求的增长,塔机自身的技术进步加速了产品的更新换代,同时总体成本呈现出较为明显的增长态势,预计需求向大中型塔机转变,塔机的租金也保持较为稳定的增长。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国塔机租赁行业市场专项调查及投资前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY502
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2024-2030年中国塔机租赁行业市场专项调查及投资前景分析报告
2024-2030年中国塔机租赁行业市场专项调查及投资前景分析报告

《2024-2030年中国塔机租赁行业市场专项调查及投资前景分析报告》共十四章,包含2024-2030年塔机租赁行业投资机会与风险,塔机租赁行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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