2022年中国挖掘机行业全景速览：行业集中度高，发展前景广阔 [图]

摘要：

一、发展环境：利好政策不断出台，推动行业发展

挖掘机又称挖掘机械或挖土机，是一种使用铲斗从基底表面以上或以下提取材料并将其装载到车辆上或倾倒到土堆中的土方机械。挖掘机提取的材料主要是土壤、煤炭和泥沙，以及先前打桩后的土石方。挖掘机产业的上游是钢材等原材料的生产供应，中游主要是发动机、内燃机、液压机等关键零部件的制造，下游为挖掘机制造，终端应用包括房地产开发、基础设施建设、采矿业等。

二、发展现状：受环境影响，产销下降

近两年，我国挖掘机产量呈现下降的趋势。受国内外经济形势动荡、房地产行业下行严重和疫情的反复影响，国内对挖掘机的需求量下降，整体产量开始下降，2022年，我国挖掘机产量为30.70万台，较2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘机产量为13.77万台，较上年同期同比减少12.18%。2022年挖掘机销量有所下降，全年销量为26.13万台，同比下降23.77%。

三、企业格局：行业受周期性影响下行，集中度较高

我国挖掘机行业集中度较高，三一重工、徐工机械、柳工、临工、中联重科五家头部企业的市场占有率达到了60%以上。2022年，挖掘机行业国内市场受行业周期性及房地产市场低迷的影响，销量下滑；随着复杂的外部环境趋于可控以及稳增长政策落地推进，行业降幅趋缓，但整体呈现下行态势。

四、发展趋势：需求增加，市场广阔

中国目前正处于经济快速发展时期，对基础设施、交通、房地产等项目的需求不断增长，因此预计未来中国的工程建设也将不断增加。基础设施和道路建设需要大量的挖掘机进行技术作业，因此中国未来的修路和基础设施建设对挖掘机的需求也将增加。工程机械行业进入智能低碳时代，电动化、数字化、互联化、无人化、共享化趋势明显，科技创新成为行业高质量发展的关键动力。我国积极开拓工程机械海外市场，据几家龙头企业的年报显示，国外市场份额占比逐年提高，海外市场巨大。海关数据显示，2022年，我国工程机械进出口总额470.33亿美元，比上年增长24.6%。

关键词：挖掘机、工程机械、发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势

一、发展环境：利好政策不断出台，推动行业发展

挖掘机又称挖掘机械或挖土机，是一种使用铲斗从基底表面以上或以下提取材料并将其装载到车辆上或倾倒到土堆中的土方机械。挖掘机是一种重要的工程机械，它能够挖掘各种材料，包括土壤、煤炭和泥沙。近年来，它的发展速度非常快，已经成为建筑行业中最重要的设备之一。它由动力装置、工作机体、回转机构、操纵机构和驱动机构等部件组成，可以有效地完成各种工作。三个关键因素决定了挖掘机的性能：操作重量、发动机功率和铲斗容量。

挖掘机产业的上游是钢材等原材料的生产供应，近年来，我国钢材行业在上游原材料供应充足和下游需求不断增加的影响下发展迅速，产量逐年攀升，主要的钢材供应厂商主要有上海宝钢、华菱钢铁等。中游主要是发动机、内燃机、液压机等关键零部件的制造，主要的发动机供应商主要是三菱重工、潍柴等。下游为挖掘机制造，主要是三一重工、中联重科、徐工机械等。终端应用包括房地产开发、基础设施建设、采矿业等。

为了推动挖掘机等工程机械的蓬勃发展，我国出台了许多政策鼓励和促进机械工业。2022年2月，国家发改委等联合发布了《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，其中提到加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具，折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除，折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除；企业可按季度享受优惠，当年不足扣除形成的亏损，可按规定在以后5个纳税年度结转扣除。2021年12月，工业和信息化部在《“十四五”智能制造发展规划》中指出到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。2021年10月，国家发改委在《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》中提到推动机械装备产业高质量发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造。

二、发展现状：受环境影响，产销下降

近两年，我国挖掘机产量呈现下降的趋势。受下游需求拉动的影响，在过去的几年里，我国挖掘机产量逐年增加，2020年我国挖掘机产量达到40.11万台，较上年同比增长36.7%，达到近年最高点。受国内外经济形势动荡、房地产行业下行严重和疫情的反复影响，国内对挖掘机的需求量下降，整体产量开始下降，2022年，我国挖掘机产量为30.70万台，较2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘机产量为13.77万台，较上年同期同比减少12.18%。2021年我国挖掘机销量较2020年实现了微增，主要是我国工程机械行业经过上一周期的洗礼变得更加成熟，适应能力更强。由于国际贸易形势严峻、原材料价格上涨等因素，2022年挖掘机销量有所下降，全年销量为26.13万台，同比下降23.77%。从中期看，由于我国不断拓展海外市场，预计未来几年挖掘机销量不会出现大幅下降，随着海外市场份额的不断提升，挖掘机销量将得到持续性增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国挖掘机行业市场调查及未来前景预测报告》

三、企业格局：行业受周期性影响下行，集中度较高

我国挖掘机行业集中度较高，三一重工、徐工机械、柳工、临工、中联重科五家头部企业的市场占有率达到了60%以上。2022年，挖掘机行业国内市场受行业周期性及房地产市场低迷的影响，销量下滑；随着复杂的外部环境趋于可控以及稳增长政策落地推进，行业降幅趋缓，但整体呈现下行态势。根据中国工程机械工业协会发布的数据，2022年我国国内销售挖掘机15.19万台，同比下降44.6%，出口量继续保持快速增长，出口挖掘机10.95万台，同比增长59.8%。

三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年。自成立以来公司取得了持续快速发展，三一混凝土机械稳居世界第一品牌，挖掘机械在2020年首夺全球销量冠军，主业是装备制造业，主导产品为：混凝土机械、挖掘机械、起重机械、筑路机械、桩工机械等全系列产品。三一重工挖掘机械主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。整体来看，三一重工挖掘机械营业收入逐年攀升，随着房地产市场的整体下沉，2022年挖掘机械营业收入略有下降，年营收为357亿元，较2021年同比下降14.36%。随着国家对房地产政策的出台，房地产行业迎来利好，对挖掘机械的需求量增加，挖掘机械营业收入会得到回升。三一重工工程机械的产量大于销量，整体呈现逐年攀升的趋势，随着我国下游对工程机械需求量的减少及外部环境的动荡，产量有下降的趋势，2021年工程机械产量与销量持平，2022年产销量降幅较大。

广西柳工机械股份有限公司是广西柳工集团有限公司核心子企业，成立于1993年，位于广西壮族自治区柳州市，是一家以机械设备制造为主的企业。公司拥有挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、桩工机械、高空作业机械、矿山设备、钢筋和预应力机械、压缩机、经济作物机械化设备、气动工具、工程机械配套件等产品品种。公司位居全球工程机械制造厂商第15强，装载机国内市场占有率稳居行业第一，销量稳居全球首位。柳工土方机械营业收入整体上呈现上升的趋势，2022年受外部环境的影响，营业收入有所下降。2022年土方机械营业收入为155.57亿元，较上年同比下降9.29%。从产销量来看，柳工2022年以前，产量大于销量，且产销量逐年攀升，2021年柳工工程机械产量为8.6万台，销量为8.1万台，2022年，土方机械产量为5.8万台，销量为7.1万台，较上年分别同比减少33.32%、12.4%。

四、发展趋势：需求增加，市场广阔

1、基建恢复，促进挖掘机需求增长

近十年我国农村基建需求量大幅增长，但我国第一产业就业人数下降，农村劳动力问题短缺严重，农村劳动力成本持续上升，受国家政策推动，挖掘机等工程机械价格持续下降，挖掘机等工程机械进一步代替人工，需求量上升。中国目前正处于经济快速发展时期，对基础设施、交通、房地产等项目的需求不断增长，因此预计未来中国的工程建设也将不断增加。基础设施和道路建设需要大量的挖掘机进行技术作业，因此中国未来的修路和基础设施建设对挖掘机的需求也将增加。根据近几年挖掘机的销售数据和"十四五"规划中对中国工程机械形势的描述，未来中国挖掘机销量将以每年15%的速度增长，到2026年，中国挖掘机销量将达到76万台左右。

2、技术进步，朝智能化、节能化发展

随着科学技术的发展，我们对挖掘机等工程机械的要求越来越高。2021年提出智能制造“十四五”规划，明确了中国工程机械行业在国内外两个层面交叉推进的新发展模式及国民经济高质量发展的大背景下，向创新发展、绿色发展、智能发展、数字化发展和国际化发展双轮驱动迈进。工程机械行业进入智能低碳时代，电动化、数字化、互联化、无人化、共享化趋势明显，科技创新成为行业高质量发展的关键动力，行业持续密集导入电动化、智能化、数字化和工业互联网等新技术，构建智能绿色装备互联互通的生态体系。

3、海外市场广阔，出口发展空间大

我国积极开拓工程机械海外市场，据几家龙头企业的年报显示，国外市场份额占比逐年提高，海外市场巨大。海关数据显示，2022年，我国工程机械进出口总额470.33亿美元，比上年增长24.6%。其中，进口27.31亿美元，同比下降26.6%；出口443.02亿美元，同比增长30.2%，贸易顺差415.70亿美元，中国工程机械出口连续两年大幅增长。数据显示，海外贸易收入超过10亿元的企业仍然是三一重工、徐工机械、中联重科和柳工四大巨头，三一重工继续在海外市场发挥主导作用，是唯一一家海外贸易收入超过100亿美元的企业。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国挖掘机行业市场调查及未来前景预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。