2023年中国豆制品行业全景速览：头部企业营收稳步增长[图]

豆制品李玲玲 2023-09-12 09:43

内容概况：中国是大豆的故乡，中国栽培大豆己有五千年的历史，同时也是最早研发生产豆制品的国家，豆制品产品体系十分丰富，并随着消费人群的细分需求品种不断增多，2022年中国用于食品工业的大豆量达1533万吨，同比增长0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，约为940万吨，用于大豆蛋白约260万吨，酱油等约100万吨，直接食用(包括家庭自制豆浆等)约为230万吨。2022年中国豆制品行业前50强规模企业销售额及投豆量与2021年比均有上升，其中，投豆量达185.27万吨，比上年增加了0.1%；销售额达348.4亿元，比上年增加了6.44%。

关键词：豆制品行业发展现状、豆制品市场格局、豆制品发展趋势

一、概述

豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品。大多数豆制品是大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品，豆制品主要分为新鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品以及其他类等四大类。

中国的豆制品行业经历了多个发展阶段，从传统的豆腐和酱油到现代的豆浆饮料和植物性肉类替代品，随着素食和植物性饮食的兴起，以及对健康饮食的关注增加，这个行业的市场前景看好，但也面临着不断加剧的竞争。

二、产业链

1、产业链结构

中国豆制品行业上游原材料主要包括大豆、黄豆和其他豆类，经过采收、加工等制作环节，制成最终的豆制品，如豆腐、豆浆、豆腥、豆干、豆腐皮和大豆食品等，通过超市、食品商店、餐馆、农贸市场、电商等销售渠道最终到达消费者手中。

2、上游

豆制品上游原材料主要包括大豆、黄豆等豆类，2022年中国豆类产量达2351.03万吨，其中，大豆产量2028万吨，占全国豆类总产量的86.26%，，中国豆类持续增产，为豆制品行业发展提供了丰富的原材料。

3、下游

豆制品下游主要通过超市、食品商店、餐馆、农贸市场、电商等等销售渠道最终到达消费者手中，中国是人口大国，消费者众多，截止2022年末中国人口数量达141175万人，另外，近年来中国经济飞速发展，居民人均可支配收入逐年攀升，2021年中国居民人均可支配收入达36883元，居民人均食品烟酒支出达7481元，在消费升级趋势下，消费者的健康观念加强，豆制品不仅仅是蛋白质的来源，还富含纤维、抗氧化剂等营养素，深受广大消费者的喜爱，未来中国豆制品市场需求有望进一步增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国豆制品行业市场发展调研及未来前景规划报告》

三、发展现状

中国是大豆的故乡，中国栽培大豆己有五千年的历史，同时也是最早研发生产豆制品的国家，豆制品产品体系十分丰富，并随着消费人群的细分需求品种不断增多，2022年中国用于食品工业的大豆量达1533万吨，同比增长0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，约为940万吨，用于大豆蛋白约260万吨，酱油等约100万吨，直接食用(包括家庭自制豆浆等)约为230万吨。2022年中国豆制品行业前50强规模企业销售额及投豆量与2021年比均有上升，其中，投豆量达185.27万吨，比上年增加了0.1%；销售额达348.4亿元，比上年增加了6.44%。

庞大的消费需求，促使中国豆制品行业市场规模不断扩大，2022年中国豆制品行业市场规模达1377.73亿元，未来随着人们对健康饮食的关注不断增加，消费者对富含植物蛋白质和低脂肪的食品需求不断增长，而豆制品作为健康的蛋白质来源，市场需求有望进一步提升，预计2023年中国豆制品行业市场规模有望突破1400亿元，其中，生鲜豆制品约占52.63%，植物蛋白饮品约占31.58%，休闲豆制品约占15.79%。

四、竞争格局

1、整体格局

由于豆制品行业门槛相对较低，目前中国豆制品行业市场参与者众多，市场集中度低，行业竞争相对激烈，虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福荫”、沈阳的“福来”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。

2、代表企业分析——祖名股份

祖名豆制品股份有限公司成立于2000年,位于杭州市滨江区,是集研发、生产、销售于一体的大型豆制品生产企业,现拥有安吉祖名豆制食品有限公司、扬州祖名豆制食品有限公司、上海祖名豆制品有限公司、杭州祖名食品有限公司和杭州祖名唯品科技有限公司五家全资子公司。公司总占地233亩,拥有标准厂房面积17万平方米,年加工大豆能力10万吨。公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号,同时是CAC(国际食品法典委员会的简称)国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。公司于2021年1月6日在深圳证券交易所中小板(现合并为主板)上市,股票代码:003030,股票简称:祖名股份。2022年祖名股份营业总收入达14.87亿元，毛利润3.77亿元，毛利率为25.36%，从营收结构来看，2022年祖名股份营业收入主要来源于生鲜豆制品和植物蛋白饮品，占比分别为65.75%和15.67%，从营收区域分布来看，2022年祖名股份营业收入主要来源于浙江省和江苏省，占比分别为64.98%和17.70%。

五、发展趋势

随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素，豆制品是优质廉价的蛋白质来源，深受光大消费者欢迎，未来中国的豆制品行业有望继续增长，但企业需要关注市场趋势，不断创新，满足消费者的需求，同时确保产品的质量和可持续性。豆制品将继续在中国饮食文化中发挥重要作用，并为健康和环保提供可行的食品选择。