行业洞察|2023年中国餐厨垃圾处理行业景气度越来越高，市场展现欣欣向荣的势头[图]

垃圾处理管小红 2023-09-28 09:00

内容概要：近年来，我国餐厨垃圾处理行业市场规模呈现上升态势。餐厨垃圾处理行业市场规模从2015的180.5亿元上升至2019年的244.1亿元。受餐饮行业高速发展驱动及未来“十四五”规划影响，我国餐厨垃圾处理行业市场将持稳定增长，预计2023年我国餐厨垃圾处理市场规模为373.56亿元。

关键词：餐厨垃圾处理市场规模、餐厨垃圾处理市场竞争格局、餐厨垃圾处理行业发展前景

一、行业概况

餐厨垃圾是餐饮垃圾和厨余垃圾的总称，主要包括饭店、宾馆、企事业单位食堂和家庭等加工、消费食物过程中形成的残羹剩饭、过期食品、下脚料、废料以及不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。餐厨垃圾占全球固体垃圾产生的30%～60%。

随着生活水平的提高，我国累积的城市生活垃圾数量在持续增长，而垃圾中有机质的含量高达60%～70%。大量的城市有机垃圾不仅给城市的大气造成了污染，而且由于其呼吸作用散发出的CO2和CH4更是导致温室效应的罪魁祸首。

目前，国内外处理有机垃圾的方法主要有填埋、焚烧、堆肥等，但由于传统方法的种种缺陷，例如填埋法会造成渗漏液污染水资源，焚烧会产生二恶英等有毒有害气体的污染并且焚烧后的灰烬对土壤有巨大的毒害作用。

餐厨垃圾中存在的高营养物质和有机物质可被视为生产增值产品廉价和理想的原料，如生物燃料、沼气、生物甲烷、生物肥料和增值化学品等。一些餐厨垃圾处理技术，如有氧堆肥、饲料发酵、生物乙醇发酵、厌氧消化等，都实现了餐厨垃圾中营养物质的资源化转化。但是，以上餐厨垃圾资源化处理技术的加工过程存在工艺复杂、运营成本高、占地面积大，以及后期需要对餐厨垃圾固渣进行进一步处理等缺点。因此，针对现有情况，餐厨垃圾处理需要一项不但能实现餐厨垃圾中营养物质和有机物质的资源化处理，而且也能实现固渣残留物资源化处理，同时运营成本低的新技术。

我国餐厨垃圾处理技术主要包括传统处理技术和资源化处理技术。其中，传统处理技术主要包括填埋法和焚烧法；资源化处理技术主要包括厌氧发酵、好氧堆肥、饲料化处理等。

二、全球餐厨垃圾处理行业分析

随着全球人们生活水平的提高，生活垃圾产生量以年平均增长率8%10%的速度增长，在土地资源紧缺的情况下，生活垃圾激增造成垃圾填埋场库容不足的问题更加严峻，越来越多的国家和城市开始关注餐饮垃圾的处理。如今，发达国家对餐饮垃圾的处理达到先进水平，利用先进的技术对餐饮垃圾的进行处理，但是在发展中国际以及更加落后的国家，餐饮垃圾的处理率不到10%。全球餐饮垃圾的处理能力在20%~35%之间，仍有65%~80%排放到生态环境中对环境造成污染。2019年全球餐饮垃圾产生量从2015年的3.05亿吨增长至4.17亿吨，预计2023年全球餐饮垃圾产生量有望达到6.35亿吨。

相关报告：智研咨询发布的《中国餐厨垃圾处理行业市场运营态势及投资战略规划报告》

三、国内餐厨垃圾处理行业分析

随着经济增长和居民消费水平提高，人民在餐饮方面消费与日俱增，我国餐饮业的飞速发展导致相应的餐厨垃圾数量也急剧增加。中国餐厨垃圾产生量由2010年的5800万吨增长至2019年的10850万吨，年复合增长率达到7.21%。预计2023年我国餐厨垃圾产生量有望达到13000万吨。

我国餐厨垃圾产生量逐年以可观速度增加，催生垃圾处理需求。随着我国经济发展、城镇化率提升、人民生活水平提高，城镇有机废弃物的无害化和资源化的处理设施成为城镇发展所需的基础设施中不可或缺的一部分。近年来，我国餐厨垃圾处理行业市场规模呈现上升态势。餐厨垃圾处理行业市场规模从2015的180.5亿元上升至2019年的244.1亿元。受餐饮行业高速发展驱动及未来“十四五”规划影响，我国餐厨垃圾处理行业市场将持稳定增长，预计2023年餐厨垃圾处理市场规模为373.56亿元。

近年来，随着国内餐厨垃圾处理行业的逐步兴起，在的引导下，全国各地对餐厨垃圾处理设施的建设日益关注，并积极加大投资力度，行业迎来了投资热潮。2019年我国已披露的新增筹建的餐厨垃圾处理项目为48项，2020年，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目增长至97项，较上年增加49项，2021年有小幅减少，2022年前三季度，我国我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目为56项。

四、产业链

1、产业链结构

中国餐厨垃圾处理行业产业链上游参与主体为餐厨垃圾处理器生产企业、焚烧炉生产企业；产业链中游参与主体是餐厨垃圾处理厂；产业链下游参与者为饲料加工企业，工业固体废弃物处理企业等。

2、上游-餐厨垃圾处理器

厨余垃圾处理器是一种有效的垃圾处理方式，可以有效地减少垃圾的产生，减少对环境的污染，同时还可以将厨余垃圾转化为有用的物质，为农业生产提供营养物质。2022年我国餐厨垃圾处理器零售额达到16.5亿元，2021年、2022年连续两出现下降，截止2023年上半年，我国餐厨垃圾处理器零售额为4.4亿元。

3、下游-生物柴油

目前我国主要采用废油脂为原料生产生物柴油。餐厨废弃油脂是是生产生物柴油的重要原料。据统计，2018-2021年期间，我国生物柴油产量从2018年的66.7亿升增长至150亿升，消费量从110.38亿升下降至24.24亿升。

五、行业发展历程

中国餐厨垃圾处理行业属政策导向型行业，中国政府为发展餐厨垃圾处理行业进行了多年布局、多次试点。在政府大力推进下，餐厨垃圾处理行业走出国门，产品远销海外。中国餐厨垃圾处理行业发展至今，经历了萌芽期、起步期、发展期、逐步探索阶段各时期。

六、行业相关政策

近年来，我国政府及相关部门不断出台相关政策推行垃圾分类，规范厨余垃圾处理行业、加强了对厨余垃圾处理企业的监管，推动中国厨余垃圾处理行业增长。

七、市场竞争格局

1、部分企业及餐厨垃圾处理技术

餐厨垃圾处理市场主要参与者有垃圾焚烧运营企业、地方国企、向产业链下游验收的工程设备提供商、其他民营非上市公司等。目前，我国餐厨垃圾处理行业专业性企业数量较少，规模不大，行业内企业主要以区域性中小企业为主，竞争格局较为分散，还没有出现具有明显优势的行业龙头。随着国家对于餐厨垃圾处理的重视程度提高，鼓励企业进入餐厨垃圾处理领域，国内大型环保企业纷纷涉足餐厨垃圾处理领域，如：启迪桑德、浙江旺能、瀚蓝环境等积极开拓产业链，扩大产业布局。

2、瀚蓝环境(600323)

瀚蓝环境主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务以及排水业务。固废处理业务和排水业务的生活垃圾处理、餐厨、污泥和生活污水处理，均主要采用特许经营的模式，通过与当地政府或市政管理部门签订BOT或TOT或PPP特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务。

据企业公告显示，2022年瀚蓝环境固废处理业务营业收入68.80亿元，较2021年增长3.12亿元；营业成本49.33亿元，较2021年增长1.95亿元；毛利率28.3%，较2021年增长0.43个百分点。

八、行业发展趋势

随着我国餐饮业的高速发展，餐厨垃圾产生量日益增大。近年来，随着国家环保政策的不断加强，餐厨垃圾处理行业得到了快速发展。作为“十四五”期间固废产业链上不容小觑的环节，餐厨垃圾处理受重视程度越来越高，市场层面生发出欣欣向荣的势头，以“政府主导+企业运营”的基本商业模式下，餐厨垃圾处理市场的景气度有望在未来5年得以延续，行业发展前景广阔。