2023年中国宽体矿车行业现状及竞争格局分析：市场竞争不断加剧[图]

宽体矿车李玲玲 2023-10-27 09:23

内容概况：近年来全球各国对基础设施投资规模的扩大，使得矿用宽体车成为市场急需的产品，2017年全球宽体矿车行业市场规模仅53.62亿元，2022年增至127.15亿元，由于宽体矿车是中国独创的矿山运输设备，目前产销主要在中国国内市场，国际市场渗透率相对较低，因此，目前全球宽体矿车主要集中在亚太地区，占比高达97.57%。

关键词：宽体矿车市场现状、宽体矿车竞争格局、宽体矿车发展趋势

一、概述

宽体矿车是矿用卡车的一种，又称非公路宽体自卸车，是结合了重型卡车和工程机械技术基础进行系统设计制造的自卸车，其优点是安全性高、稳定性高、可靠性高，属于中国工程机械行业的新兴产品。生产宽体矿车所需的主要零部件包括传动件、结构件、液压件、电控系统，行业内相关企业采取按需采购和对重要部件保有一定数量的储备性采购相结合的采购模式。宽体矿车生产企业采取以“订单驱动”为主，并同步推进“储备式生产”以保证各类产品的安全库存相结合的生产策略。宽体矿车生产企业采取直销和经销相结合的模式，针对合作时间较长、采购量较大且定制化程度较高的客户采取直销的方式；针对进入时间相对较短的地区采取与经销商合作的方式获客。宽体矿车生产企业大多是以销定产，企业的市场营销部门搜集市场信息，与客户进行广泛的技术交流，通过同客户直接进行商务谈判等方式获得订单，并根据客户订单组织设计、采购、生产和销售。宽体矿车制造企业主要通过设备销售获得盈利。

中国宽体矿车行业经历了从起步阶段到现代化发展的漫长历程，在这个过程中，技术不断改进，产品性能提升，国际竞争力增强，同时也关注环保问题，中国宽体矿车行业的发展与中国的煤炭工业息息相关，因为矿车在煤矿运输中发挥着关键作用。

二、产业链

1、产业链结构

宽体矿车行业上游主要包括内燃机、轮胎等，下游应用领域广泛，涵盖矿山开采（露天煤矿、金属矿、建材矿等）、大型基础建设、港口码头运输等场景。

2、上游

宽体矿车行业上游主要包括内燃机、轮胎等，中国是内燃机和轮胎生产及使用大国，2022年中国内燃机销量达4314.47万台，汽车轮胎产量达6.61亿条，内燃机、轮胎等汽车零部件行业的发展对宽体矿车行业有着多方面的影响。首先，零部件技术的不断进步可以推动宽体矿车的发展，其次，随着汽车零部件行业生产成本的降低，宽体矿车的制造成本也随之降低，这将提高矿车的市场竞争力，有利于扩大市场份额。此外，通过与零部件供应商建立紧密的合作关系，宽体矿车制造商可以更好地控制生产成本和提高生产效率，同时确保矿车的零部件供应稳定。

3、下游

宽体矿车下游主要应用于矿山开采、大型基础建设、港口码头运输等领域，其中，矿山开采领域占比最大，高达78.78%，大型基建领域约占14.14%，港口码头运输领域约占7.08%，近年来，中国固定资产投资的持续增长促进了采矿业、基建等行业的发展，并间接带动了工程机械行业的升级转型和矿车机械市场需求的增长。此外，随着“一带一路”国际影响力的提升，相关国家在基础设施互联互通领域合作日渐紧密，沿线国家基础设施建设整体向好，为中国宽体矿车行业参与跨国基建提供了良好的发展机遇。

三、市场政策

宽体矿车属于矿山机械制造行业，是国家积极鼓励和重点扶持的行业之一，为大力发展绿色矿业，推动实现尾矿就地消纳，中国发布了一系列行业政策，如2021年国家发展和改革委员会发布的《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。

相关报告：智研咨询发布的《中国宽体矿车行业市场供需态势及发展前景研判报告》

四、发展现状

宽体矿车应用领域广泛，涵盖矿山开采、大型基础建设、港口码头运输等场景，在宽体矿车未广泛应用前，矿山开采领域所采用的主要运输设备为重型卡车和刚性矿车。重型卡车适用于在公路路况驾驶，价格相对较低，但在矿山场景下其使用的安全性、耐久性均相对较差；刚性矿车适用于矿山路况，但其产品的载重较高且价格昂贵，对于中小型矿山开发的经济适用性较低。宽体矿车的出现解决了前述痛点问题。非公路矿用宽体车主要被用于各大型矿区，其具有作业效率高、爬坡能力大、运输量大和转弯半径小等优点，能在比较恶劣的环境工况下工作，具有很强的实用性和适应性，近年来全球各国对基础设施投资规模的扩大，使得矿用宽体车成为市场急需的产品，2017年全球宽体矿车行业市场规模仅53.62亿元，2022年增至127.15亿元，由于宽体矿车是中国独创的矿山运输设备，目前产销主要在中国国内市场，国际市场渗透率相对较低，因此，目前全球宽体矿车主要集中在亚太地区，占比高达97.57%，未来宽体矿车等矿山设备在中亚、非洲等地区渗透率的提升将驱动境外市场需求快速增长，预计2023年全球宽体矿车行业市场规模有望突破140亿元。

从国内市场来看，中国是世界上最大的煤炭生产和消费国之一，因此宽体矿车在中国的市场需求仍然巨大，2022年中国宽体矿车产量和需求量分别达22350辆和21680辆，与此同时，产品价格也在不断上涨，2022年中国宽体矿车产品均价达56.89万元/辆，受益于下游市场需求的增加以及产品价格的上涨，近年来中国宽体矿车行业市场规模不断扩大，2022年中国宽体矿车行业市场规模达123.34亿元，预计2023年有望突破130亿元。

五、竞争格局

目前，国内宽体矿车行业内玩家主要包括临工重机、同力股份、徐工机械、柳工机械等，市场竞争激烈，各大制造商在技术创新、产品质量和国际市场扩张方面都在不断努力，未来中国宽体矿车市场竞争将会继续加剧。从营收情况来看，2022年同力股份、徐工机械和柳工机械营业总收入分别完成52.02亿元、938.2亿元和264.8亿元。从营收结构来看，2022同力股份营业收入主要来源于整车-宽体自卸车，占比高达94.42%；徐工机械营业收入主要来源于起重机械和土方机械，占比分别为25.43%和25.20%起重机械；柳工营业收入主要来源于土石方机械，占比高达58.75%。