2023年中国血液透析行业发展现状分析：透析设备国产替代进口的总体趋势较为明朗[图]

内容概述：有学者对比中国和日本血液透析模式，对比了两者间的区别，指出我国在血液透析设备迎头赶上欧美品牌的同时，血液透析模式也要紧跟国际发展潮流，向更安全高效的透析模式转化。根据数据显示，2022年中国血液透析仪器及耗材总市场规模约为372.42亿元。

一、血液透析概述

血液透析行业主要包含血透仪器耗材、血透药品、血透服务三大部分。

血透仪器耗材：包括透析机、透析器、透析管路、透析导管等仪器。

血透药品：血透药品包括血透常规药品、透析粉液，血透常规药品包括血透抗贫血药、血透抗凝药，主要有EPO、肝素等。

血透服务：主要由血液透析中心提供，绝大多数由公立综合医院发起设立，一般为医院的一个科室或为医疗科室的一部分。

目前国内血液透析服务供给方可分为公立医院和民营机构两大类。

二、政策

2016年《“健康中国2030”规划纲要》颁布，明确提出引导发展专业的血液透析中心等医疗机构。2021年，《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》的颁布，降低了透析患者的治疗成本，将一定程度上提升终末期肾病患者的透析比例，为行业发展提供基础。

三、产业链

上游高端产品技术壁垒较高，国产化程度有待提升；中游流通领域暂未出现头部企业，上游龙头企业有整合趋势；下游服务端缺口大，仍有较大发展空间。

近年来，我国血液透析中心数量和透析患者人数快速增长，为行业带来了庞大的需求市场，推动行业快速发展。据资料显示，2022年我国血液透析中心数量约为6324家；透血液透析患者人数约为74.96万人。

相关报告：智研咨询发布的《中国血液透析行业市场运营格局及前景战略分析报告》

四、中国血液透析行业发展现状

血液透析产品按技术难易度分，依次为：血液透析器、血液透析机、血液透析管路、透析器复用机、血液透析用水处理系统、血液透析粉液、血液透析护理处理耗材。按市场份额来分，依次为：透析器、透析机、血液管路、透析粉液和水处理系统。血液透析机和血液透析器两者市场规模合计占比达血液透析产品市场规模的65%，属于血液透析产品中的高端产品。根据数据显示，2022年中国血液透析行业市场规模约为625.17亿元，人均花费近8.47万元。

我国已经在部分产品（透析管路，透析粉液、透析用水处理系统）中实现了国产产品的崛起，虽然没有完全替代进口产品，但是参照血液净化药品中促红细胞生成素和肝素类抗凝药物市场的发展规律， 透析设备国产替代进口的总体趋势是明朗的。有学者对比中国和日本血液透析模式，对比了两者间的区别，指出我国在血液透析设备迎头赶上欧美品牌的同时，血液透析模式也要紧跟国际发展潮流，向更安全高效的透析模式转化。根据数据显示，2022年中国血液透析仪器及耗材总市场规模约为372.42亿元。

五、中国血液透析行业市场竞争格局

长期以来，我国透析设备和耗材的大部分市场基本上由欧美日国际巨头所掌控，具有垄断嫌疑。但是，国内透析企业竞争力相对较弱，主要是由于发展起步晚，企业科技力量积累较少，产品缺乏核心竞争力，特别是高值设备，耗材的稳定性、有效性和安全性与国际品牌仍存在不小的差距。可喜的是，我国血透产品出口市场也正在初步快速崛起。目前行业中主要机构为武警广东总队医院血液净化中心、友谊医院肾内科血液透析中心、广东省人民医院血液净化中心、北京协和医院血液透析中心等。

六、未来中国血液透析行业发展趋势

1、增量血液透析模式将引导血液透析的个性化应用

血液透析模式的进步为改善血液净化和治疗尿毒症的临床结果带来了希望。增量血液透析模式被再次重视，使长期接受常规血液透析治疗而导致残余肾功能(RKF)加速恶化的患者可以降低该类潜在的健康风险，避免产生不必要的支出。

2、透析膜创新、设备性能提升是新品研发的主要方向

血液透析行业产品的更新换代离不开透析膜的不断创新。传统的透析机是基于聚合物膜的原理对血液进行净化，而传统的高分子HD膜对中、大分子量物质的清除能力有限，具有整体成本高以及患者预后性差等局限性。为克服这些固有局限性，透析膜的创新更是必不可少。近年来，氧化石墨烯膜、混合基质膜以及中截留透析膜（mco）成为了潜在的下一代膜材料。

简化血透治疗流程、提升设备的便携性也是血透产品创新的主要方向。提升血透设备的便携性可以使患者在医院、血液中心、家中或社区等多场景下进行治疗，方便患者的同时也提高了他们的生活质量。随着血透设备的不断创新，家庭式透析设备逐步实现投放与应用，可穿戴式、可植入式人工肾更是指日可待。

3、血透设备企业向下游血透服务市场延伸，实现产业链全覆盖

中国血液透析服务供给不足，第三方独立的血液透析服务需求旺盛。受日益增长的血液透析患者治疗需求的影响，全国的血液透析服务供给严重不足。而血液透析服务对血液透析设备的依赖程度高，血透设备厂商具备进入服务市场的天然优势。因此，现阶段国内企业像山东威高、重庆山外山、珠海宝莱特等均抢先布局血液透析服务市场。上游血液透析设备企业具备发展优势，未来可能会有更多的上游企业布局下游血液透析服务行业。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国血液透析行业市场运营格局及前景战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。