2023年中国数字芯片行业全景速览：加快科技创新和产业升级脚步，满足日益增长的市场需求[图]

摘要：

一、发展环境：加快科技创新和产业升级脚步，满足日益增长的市场需求

2023年，芯片相关政策层出不穷。3月28日，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出加快推进能源工控系统、芯片、操作系统、通用基础软硬件等自主可控和安全可靠应用；4月23日，工信部等八部门印发《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》，提出瞄准网络处理器、交换芯片、高速串行接口等产业链关键环节，充分发挥产业链下游用户企业的需求牵引作用，加强全链条协同联动，补充产业链短板，不断提升产业链安全水平；9月5日，工信部、财政部印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，提出着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。面向数字等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。相关政策的陆续发布和实施，将推动数字芯片领域的科技创新和产业升级，加强自主可控能力，提升数字芯片供给能力，增强产业链安全水平，进一步推动数字化智能化发展，促进国家经济的高质量增长。

二、发展现状：积极应对库存积压问题，国际贸易风险仍将持续影响国内市场

目前中国芯片市场大方向正处于快速发展和成长阶段，并成为全球最大的芯片市场之一，根据TechInsights数据显示，2022年中国芯片市场规模为1644亿美元，同比下降7%，占全球比重的18%，同比减少3个百分点，但总体来看，中国仍然是全球最大的芯片消费市场。预计2023年中国芯片市场规模预计为1350亿美元，同比下降18%。根据Gartner的最新预测，2023年全球半导体收入预计将下降11.2%。现阶段全球经济恢复速度缓慢，终端市场电子产品需求疲软正从消费者蔓延到企业，这对企业生产经营创造了不确定的投资环境，且芯片市场面临供过于求局面，前两年中国芯片生产企业产能紧张，企业将精力集中起来用于扩建产能，导致芯片库存积压严重，这部分库存面临减值风险，这将加速2023年芯片市场的下滑。

三、企业动态：数字芯片市场前景较好，各企业加快脚步稳步提高市场占有率

通富微电是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商，其主要为客户提供设计仿真到封装测试一站式解决方案，并在海外有七大生产基地。2023年上半年，通富微电集成电路封装营业收入为96亿元，同比增长3.21%；毛利率为10.23%，同比减少3.35个百分点。上半年，随着全球半导体市场陷入低迷，公司封装业务承压。面对困境，公司继续扩大市场份额，巩固国际市场前列地位，稳步提高市场占有率，拓展先进封装产业版图。数字芯片是集成电路封装测试服务提供商的主要客户之一，随着通富微电在国际市场的话语权不断提高，国内数字芯片市场将慢慢不受国际政治局势影响，为国内数字芯片市场摆脱国际技术封锁更近一步。

四、发展趋势：数字芯片技术将不断升级，推动全社会数字化智能化发展

随着科技的不断进步，数字芯片特性将不断提高。首先，塑料封装技术将得到突破。传统的数字芯片封装常采用硅基封装技术，该技术存在成本高、重量大、功耗高等问题，如若封装技术得以升级，数字芯片在封装上将更加轻薄、小巧，进一步扩大数字芯片适用领域。其次，集成度的提高。随着微纳技术的不断进步，数字芯片的集成度越来越高，打破国际技术封锁，实现高级程度数字芯片，为以后产品减少电路板面积并节省成本。同时，打造高速和低功耗的平衡。数字芯片在不同应用场景下对功耗和速度有不同的要求，近年来，国内市场致力于实现高性能与低功耗的平衡，成就更好产品，且对高性能低功耗的数字芯片市场的需求也在日益增大，未来市场对数字芯片技术升级将会持续发力，扩大市场份额的同时，并为未来科技创新和经济发展带来更多机遇。

关键词：数字芯片、芯片、存储器、中美博弈、进出口

一、发展环境：加快科技创新和产业升级脚步，全面满足日益增长的市场需求

芯片按照处理信号方式可以分为模拟芯片和数字芯片。数字芯片是基于数字逻辑（布尔代数）而设计运行的芯片，被用于传递、加工和处理数字信号。数字芯片按照使用功能分类，可以分为逻辑芯片、存储器、微型元件等。其中逻辑芯片是以二进制为原理实现运算与逻辑判断功能的集成电路，通常包括中央处理器（CPU）、图像处理器（GPU）、专用处理器（ASIC）和现场可编程门阵列（FGPA）。存储器是利用半导体、磁性介质等技术制成的存储数据的电子设备。微型元件能将运算、存储等功能集成于一个芯片的微控制单元，是芯片级的计算机，具有功耗低、成本低、可运算的特性。

数字芯片上游产业链主要包括各类技术服务、软件工具、设备、材料等。中游领域包括芯片设计、晶圆制造、封装测试。下游领域涉及较为广泛，包括汽车电子、消费电子、信息通讯、人工智能、物联网、医疗、工业、军工等。目前，上游EDA工具生产公司主要以Synopsys、Cadence、西门子为首；IP核行业中大陆相关技术人员较少，国内总体人数仍未超过ARM一家公司全球员工数量，这就导致部分上游企业议价能力强，为国内生产带来额外成本；中游领域，中国数字芯片厂商技术仍不及海外头部厂商，在高端数字芯片领域，国内头部厂商无法直接与其竞争；下游领域，国内芯片市场需求旺盛，市场对高端数字芯片需求持续增加，促进企业加快创新研发脚步，从而不断扩大企业的市场份额。

2023年，芯片相关政策层出不穷。3月28日，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出加快推进能源工控系统、芯片、操作系统、通用基础软硬件等自主可控和安全可靠应用；4月23日，工信部等八部门印发《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》，提出瞄准网络处理器、交换芯片、高速串行接口等产业链关键环节，充分发挥产业链下游用户企业的需求牵引作用，加强全链条协同联动，补充产业链短板，不断提升产业链安全水平；9月5日，工信部、财政部印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，提出着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。面向数字等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。相关政策的陆续发布和实施，将推动数字芯片领域的科技创新和产业升级，加强自主可控能力，提升数字芯片供给能力，增强产业链安全水平，进一步推动数字化智能化发展，促进国家经济的高质量增长。

二、发展现状：积极应对库存积压问题，国际贸易风险仍将持续影响国内市场

目前中国芯片市场大方向正处于快速发展和成长阶段，并成为全球最大的芯片市场之一，根据TechInsights数据显示，2022年中国芯片市场规模为1644亿美元，同比下降7%，占全球比重的18%，同比减少3个百分点，但总体来看，中国仍然是全球最大的芯片消费市场。预计2023年中国芯片市场规模预计为1350亿美元，同比下降18%。根据Gartner的最新预测，2023年全球半导体收入预计将下降11.2%。现阶段全球经济恢复速度缓慢，终端市场电子产品需求疲软正从消费者蔓延到企业，这对企业生产经营创造了不确定的投资环境，且芯片市场面临供过于求局面，前两年中国芯片生产企业产能紧张，企业将精力集中起来用于扩建产能，导致芯片库存积压严重，这部分库存面临减值风险，这将加速2023年芯片市场的下滑。

在芯片市场经历了两年大涨价和缺货之后，2023年芯片市场面临严重过剩局面，尤其是存储芯片，今年的存储芯片的价格一落千丈，许多芯片巨头企业纷纷采取措施，包括减产和降库存等，导致我国芯片进出口数据仍处于下滑状态。根据海关总署数据显示，2023年10月我国芯片进口累计量为3977亿个，同比下降13.10%；出口累计量为2218亿个，同比下降4.07%。近年来，随着电子消费品市场的饱和和全球经济的不景气，手机、电脑等消费电子产品的需求下滑，导致大量数字芯片市场需求减少。另一方面，中美关系的博弈也直接影响全球数字芯片供应链市场，进一步加剧数字芯片库存高企和产能过剩状况。

从海关总署数据来看，2023年1-10月我国芯片从中国台湾进口量为1363亿个，占进口总量的34.26%；从中国进口量为735亿个，占进口总量的18.48%，这意味着从中国进口的产品是由中国生产，只是经过出口再进口这道程序。除去国内市场以外，我国芯片进口仍以发达国家为主，包括韩国（10.32%）、美国（7.83%）、日本（7.28%）等地。出口方面，2023年1-10月我国芯片出口到中国香港有1189亿个，占总出口量的53.63%；出口到中国台湾有332亿个，占总出口量的14.95%。因为香港有“独立关税”的贸易地位，在国际贸易领域，香港被视为独立单位，在经历中美关系博弈之时，通过香港枢纽部分避免掉这层市场风险。现阶段，数字芯片市场仍受到中美关系博弈影响。

相关报告：智研咨询发布的《中国数字芯片行业市场竞争态势及发展前景研判报告》

三、企业动态：数字芯片市场前景较好，各企业加快脚步稳步提高市场占有率

1、紫光国微

紫光国微主要从事集成电路芯片设计并销售，其产品包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，公司不断深入芯片市场，研发和创新芯片设计领域市场，从而扩大公司市场份额。2023年上半年，公司集成电路营业收入为36亿元，同比增长31.55%；毛利率为66.16%，同比增加0.62个百分点。公司所生产的产品能设计的下游领域众多，包括物联网、人工智能、汽车电子等行业。而物联网、人工智能、汽车电子等领域对数字芯片的需求一直在增长，随着这些行业的不断发展，对数字芯片的需求将继续增加。公司作为数字芯片设计和销售企业，将受益于市场需求的增长，为公司扩大市场份额奠定坚实的基础。

2、通富微电

通富微电是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商，其主要为客户提供设计仿真到封装测试一站式解决方案，并在海外有七大生产基地。2023年上半年，通富微电集成电路封装营业收入为96亿元，同比增长3.21%；毛利率为10.23%，同比减少3.35个百分点。上半年，随着全球半导体市场陷入低迷，公司封装业务承压。面对困境，公司继续扩大市场份额，巩固国际市场前列地位，稳步提高市场占有率，拓展先进封装产业版图。数字芯片是集成电路封装测试服务提供商的主要客户之一，随着通富微电在国际市场的话语权不断提高，国内数字芯片市场将慢慢不受国际政治局势影响，为国内数字芯片市场摆脱国际技术封锁更近一步。

四、发展趋势：数字芯片技术将不断升级，推动全社会数字化智能化发展

1、数字芯片技术将不断升级，不断提高数字芯片各项特性

随着科技的不断进步，数字芯片特性将不断提高。首先，塑料封装技术将得到突破。传统的数字芯片封装常采用硅基封装技术，该技术存在成本高、重量大、功耗高等问题，如若封装技术得以升级，数字芯片在封装上将更加轻薄、小巧，进一步扩大数字芯片适用领域。其次，集成度的提高。随着微纳技术的不断进步，数字芯片的集成度越来越高，打破国际技术封锁，实现高级程度数字芯片，为以后产品减少电路板面积并节省成本。同时，打造高速和低功耗的平衡。数字芯片在不同应用场景下对功耗和速度有不同的要求，近年来，国内市场致力于实现高性能与低功耗的平衡，成就更好产品，且对高性能低功耗的数字芯片市场的需求也在日益增大，未来市场对数字芯片技术升级将会持续发力，扩大市场份额的同时，并为未来科技创新和经济发展带来更多机遇。

2、应用领域不断扩大，推动全社会数字化智能化发展

随着社会的不断进步，数字芯片应用领域将不断扩大。首先，人工智能应用的兴起对数字芯片市场带来了巨大的机遇。随着人工智能技术在语音识别、图像处理、自然语言处理等领域的广泛应用，对高性能、高能效的数字芯片提出了更高的要求。数字芯片的发展将为人工智能应用提供更加强大的计算能力和能效，助力人工智能技术的不断进步。其次，物联网应用市场的持续扩大也将推动数字芯片的发展。随着物联网设备的普及和应用场景的不断增加，对于低功耗、高集成度、小尺寸的数字芯片需求日益增长。数字芯片的技术进步将使得物联网设备更加智能化、高效化，并且能够更好地应对复杂的通信和数据处理任务。此外，在汽车电子、医疗、军事和消费电子等领域，数字芯片的应用也将得到进一步拓展。例如，在汽车电子领域，数字芯片的发展将为智能驾驶、车联网等技术提供支持；在医疗领域，数字芯片将有助于推动医疗设备的智能化和精准化；在军事领域，数字芯片的高性能和可靠性将为各种复杂任务提供支持；在消费电子领域，数字芯片的发展将为智能手机、智能家居等产品提供更多功能和性能上的提升。随着数字芯片应用领域不断扩大，未来数字芯片市场在各个领域都将迎来更加广阔的应用前景，将促进社会的智能化和高效化，为人们的生活和工作带来更多的便利和效率的提升。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国数字芯片行业市场竞争态势及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。