2023年中国钟表行业全景速览：消费回流，内地奢侈品消费将迎来长期利好[图]

钟表温阳 2024-01-14 09:29

内容概况： 2022年国内钟表行业规模以上工业企业完成产量累计1.84亿只。其中时钟6590万只，同比减少16. 64%；手表11780万只，同比增长1. 74%。国内钟表产量集中在广东、福建地区，具体来看，2022年时钟产量地区分布中，福建、广东、浙江分别占比80.1%、13.9%、5.1%；手表产量全国地区均有分布，广东、福建合计占比超过93%。

关键词：钟表、瑞士钟表、日本钟表

一、钟表综述

钟表是一种计时的装置，也是计量和指示时间的精密仪器。钟表通常以内机的大小为根据区分，钟的直径和厚度较大，按照国际惯例，手表的直径一般在37毫米以下，是人类所发明的最小、最坚固、最精密的机械之一。按照不同原动力分类，钟表还可以分为机械钟表和电子钟表，机械钟表用或弹簧的释放能量为动力，指针指示和计量时间；电子钟表以电能为动力，有液晶显示数字式和石英指针式。

二、钟表产业链

从产业链来看，钟表行业产业链包括三部分，上游供应商主要提供各类钟表配件，中游提供不同类型的钟表生产，通过下游各大钟表品牌商、线下零售店或电商平台等销售渠道到达钟表消费者手中。

从产业链下游来看，我国钟表行业市场中，新表和二手钟表市场占比合计超过95%，新表、二手钟表市场占比分为38%、57%，其次钟表维修市场占比5%。

三、钟表行业现状分析

我国近年来钟表工业产值较为稳定，2020年受新冠肺炎疫情影响生产总值同比下降了29.4%，2021-2022年市场各行业逐渐恢复运行，钟表工业产值也迅速从疫情影响中恢复。据中国钟表协会数据，2022年国内钟表制造业行业产值为638.2亿元，同比增长0.5%。其中成品表及表心产值336.5亿元，同比下降2.46%，成品钟及钟心产值177.2亿元，同比下降2.7%，钟表零配件、定时器及其他计时仪器产值为12.4亿元，同比增长15.28%。

2022年中国时钟行业产量继续下降，手表行业产量增长。据数据显示，2022年国内钟表行业规模以上工业企业完成产量累计1.84亿只。其中时钟6590万只，同比减少16. 64%；手表11780万只，同比增长1. 74%。国内钟表产量集中在广东、福建地区，具体来看，2022年时钟产量地区分布中，福建、广东、浙江分别占比80.1%、13.9%、5.1%；手表产量全国地区均有分布，广东、福建合计占比超过93%。

钟表行业进出口方面，2022年我国钟表行业进出口金额均有所下滑。据海关数据显示，出口方面，2022年国内钟及钟心累计出口10. 50亿美元，同比下降2.28%；表及表心累计出口20.93亿美元，同比下降2. 3%；钟表零配件出口13. 94亿美元，同比增长18. 53%。进口方面，2022年国内钟及钟心累计进口1486 万美元，同比下降36.29%；表及表心累计进口40.36亿美元，同比下降24.29%；钟表零配件进口3. 31亿美元，同比下降16%。

相关报告：智研咨询发布的《中国钟表行业市场研究分析及投资前景评估报告》

四、钟表行业竞争情况

当前，世界钟表产销格局大体被瑞士钟表、日本钟表与中国钟表主导，我国高端手表市场基本被瑞士品牌占据，国产手表的市场份额大约为25%，中端市场也以进口外国品牌为主。瑞士钟表的主要代表品牌有劳力士、斯沃琪、历峰等，瑞士钟表市场发展成熟，工艺先进，占据全球高端钟表市场垄断地位，中国钟表品牌主要分布于中低端市场，但钟表产量与产能为世界第一。

国内竞争方面，近五年来，我国钟表行业企业数量波动较小，截至2022年我国钟表行业规模以上工业企业数量为273家，其中，营业亏损的企业有61家。2022年行业规模以上企业整体营收269.42亿元，利润总额为10.9亿元，分别同比下降10.09%、10.72%。目前国内钟表行业竞争格局变化不大，品牌效应对消费者影响较大，我国主要国产钟表品牌有飞亚达、天王表、罗西尼等，行业内产品个性化程度较低，价格竞争激烈，利润相对薄弱。

飞亚达目前已成长为国内钟表行业龙头企业。三十余年来，公司始终坚持品牌战略和创新驱动，以精密制造技术专注钟表行业，形成自有品牌腕表研发、设计、制造、销售、服务和名表零售两大核心业务。经过多年持续耕耘建设，目前已经拥有自主品牌“飞亚达”、“唯路时”，创立了中国手表行业首个高端设计师品牌“沐杨时计”，用授权经营的方式运营了“Jeep”时尚品牌及“北京”手表品牌。从公司经营情况来看，2022年飞亚达营业总收入为43.54亿元，净利润为2.67亿元，国内钟表行业市占率约为16.2%。

五、钟表行业未来发展趋势

“定价改善+环境整治+免税政策”促进消费回流，内地奢侈品消费将迎来长期利好。根据相关资料显示，市场品牌商正在不断调整其价格体系，有意识的实施更灵活的销售政策和定价策略，促使境内外差价逐渐缩小，内地与香港奢侈品牌的整体价差由2013年的30%收缩至2019年的15%，其中上海与香港名表品类价差缩小至仅8%，考虑到线下门店丰富的活动折扣，价格有望进一步收窄。此外，为了恢复业绩增长，品牌将赋予内地更齐全的SKU品类，并有望在销量逐步提升后进一步改善其歧视性定价。

政策方面，自2015年开始，商务部连续五年对各品类进行关税下调，《电子商务法》的实施能够一定程度上整治采购乱象。在疫情常态化的过程中，中国会进一步打击海淘代购等灰色地带行为，促进免税店+应税专柜的发展。2020年6月发布的新离岛免税政策着力提高免税额度、增加产品品类，力求创造优质的国内自贸港购物氛围，引导消费回流，综合来看内地奢侈品消费将迎来长期利好。

具体来看，全球疫情加速名表消费回流。2H20至1H21受新冠疫情影响，伴随中国新冠疫情的有效控制、海南离岛免税购物兴起，中国高端名表零售行业快速复苏。据数据显示，2020年全年虽然瑞士手表出口额同比下降21.8%，但出口到中国大陆的金额自20年6月开始增速转正，2020年全年同比增长22%，中国大陆亦首次成为瑞士钟表的全球最大市场。2022-2023年瑞士钟表对我国出口金额保持在较高的区位运行，国内消费需求增长带动瑞士手表等高奢品牌在我国市占率回升。