2023年中国水滑石行业全景速览：国产化替代进程加速[图]

水滑石李玲玲 2024-01-25 09:14

内容概况：2022年中国水滑石产品均价涨至14403.67元/吨，其中，工业级水滑石约为13888.20元/吨，医药级水滑石约为20597.01元/吨。受益于市场需求的增加以及产品价格的上涨，近年来中国水滑石行业市场规模快速扩张，2022年中国水滑石行业市场规模达12.56亿元，预计2023年有望突破14亿元。

关键词：水滑石产量、水滑石需求量、水滑石市场规模、水滑石产业链、水滑石竞争格局

一、概述

水滑石（Hydrotalcites，HT）是一类具有层状结构的阴离子型粘土,其结构类似于水镁石,化学通式为[M2+1-xM3+x（OH）2]x+（An-）x/n·mH2O，其中M2+和M3+分别代表层板上占据八面体氢氧化物中心位置的二价和三价金属离子,An-为层间阴离子，水滑石常常呈白色、灰色或淡绿色，水滑石在硬度上通常在1到2之间，因此非常软，其名称“滑石”源自于其具有很好的滑腻感觉。根据应用领域不同，水滑石可分为医药级和工业级。

目前，国内市场水滑石供给以合成工艺为主：主要的合成方法有共沉淀法、水热法、焙烧复原法、成核/结晶隔离法等，中国水滑石行业在过去几十年中取得了显著的发展，从传统的手工艺品应用逐步转向工业化和现代化的广泛应用，为国家经济的增长和产业升级做出了贡献。

二、产业链

水滑石行业上游为铝盐、镁盐、氢氧化钠、化工装备等，上游行业的发展至关重要，直接影响水滑石业原料的供给数量和质量，煅烧后的水滑石类化合物有良好的吸附性、阴离子交换性和催化活性，而且水滑石类化合物的结构可控可调，便于利用加工等，因为水滑石类化合物的这些优点，所以水滑石类化合物具有非常广泛的用途，目前已被广泛应用于医药制造、工业等众多领域。

水滑石下游主要面向医药制造和工业等领域，其中，工业级水滑石占比高达89%，医药级约占11%，下游的销售既是水滑石业产品的流通端也是行业企业品牌影响力的作用端，产品质量及销售网络是企业核心竞争所在，近年来，中国水滑石下游市场稳健发展，为水滑石行业发展带来广阔的增长空间。

相关报告：智研咨询发布的《中国水滑石行业市场研究分析及投资前景评估报告》

三、发展现状

合成水滑石作为聚氯乙烯热稳定剂的应用最早见于20世纪80年代初日本协和化学发表的专利文章，日本协和化学作为行业里的先行者，在合成水滑石的研究、生产与应用中一直处于领先地位，相比于日本，中国对合成水滑石的研究开发及商业化应用起步较晚，在21世纪初才陆续有国内研究人员对合成水滑石及其应用进行相关的研究，经过多年的发展，中国企业在合成水滑石生产技术取得很大进步，产品质量逐步提升，应用领域逐步拓展，市场需求持续扩张，2022年中国水滑石产量达9.06万吨，其中，工业级8.37万吨，医药级0.69万吨，同年需求量达8.72万吨，其中，工业级8.05万吨，医药级0.67万吨。

与此同时，由于环保因素影响，行业产能增长受限，上游原材料价格也有所上升，加之行业市场需求增长稳定，行业产品价格呈现出较为稳定的增长态势，2022年中国水滑石产品均价涨至14403.67元/吨，其中，工业级水滑石约为13888.20元/吨，医药级水滑石约为20597.01元/吨。受益于市场需求的增加以及产品价格的上涨，近年来中国水滑石行业市场规模快速扩张，2022年中国水滑石行业市场规模达12.56亿元，预计2023年有望突破14亿元。

四、竞争格局

1、整体格局

中国拥有广阔的水滑石应用市场，但由于国内合成水滑石研究与生产起步相对较晚，目前中国聚丙烯树脂等水滑石的高端应用领域仍以进口为主，日本协和、韩国斗本、韩国信元等国外企业占绝大部分市场份额，随着中国水滑石合成技术的发展，中国部分水滑石生产企业的技术水平也逐渐与国外水滑石龙头企业齐驱并进，获得越来越多的高端水滑石市场份额，如呈和科技生产的高端水滑石实现进口替代，其成为中国石化唯一指定使用的国产水滑石企业。在中国经济转型、产业升级和国际贸易局势不容乐观的大背景下，产业内对于实现水滑石等高分子材料助剂的进口替代需求愈发强烈，未来中国水滑石行业竞争格局将会实现国产份额逐渐替代进口份额的特点，国产产品市场占比将稳步提升。

2、代表企业分析——呈和科技

呈和科技股份有限公司(简称“呈和科技”)成立于2002年,核心产品研发始于1995年,经历了二十年的飞速发展,公司成为专业从事聚合物添加剂研发、生产和经营的企业,是经国家认定的高新技术企业。公司总部设于广州天河CBD,生产研发基地位于白云区国家级民营科技园,并在上海、北京及香港设有公司或办事处。公司拥有多项自主知识产权及技术储备,着眼于未来的可持续发展,致力于推动中国精细化工产品走向世界,引领行业绿色环保发展方向。公司重视研发投入,配备齐全的先进仪器、设备,建立严格的生产管理体系,通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,产品质量处于同行业先进水平。从营收情况来看，2022年呈和科技营业总收入达6.9亿元，毛利润2.9亿元，毛利率为41.89%，从营收结构来看，2022年呈和科技营业收入主要来源于成核剂和贸易业务，占比分别为56.27%和18.39%，而合成水滑石和NDO复合助剂业务收入占比分别为16.89%和8.40%。

五、发展趋势

水滑石作为绿色环保材料，在可降解塑料、环保建材等方面发挥作用，在环保和可持续发展理念逐渐深入人心的背景下，水滑石应用前景十分广阔，此外，随着科技的不断发展，对水滑石在新领域的研发和应用也可能带来市场的拓展，如新材料、电子材料等方向上的创新可能为水滑石行业带来新的商机。未来，水滑石企业将会加大对高附加值产品的研发和生产，以提高产品的竞争力，此外，为了提高市场竞争力，水滑石企业可能会考虑纵向和横向的产业链整合，这包括与上游矿产资源开发企业的合作，以及与下游产品制造企业的合作，形成更为完整的产业链。