2023年中国液晶电视面板行业现状分析：液晶电视面板产能不断向我国集中[图]

电视面板袁俊 2024-02-01 09:08

内容概况：液晶电视面板最重要的组成部分是液晶材料。2023年上半年出货量排第一的是32寸电视面板，出货量约为2800万片，同比下降29.4%，市场占有率为24.1%，较上年同期减少7.1%，2023年电视面板需求量处于低迷状态，面板厂为改变现状，通过持续控产的方式，推动电视面板的价格回升。42/43寸上半年出货量为2470万片，市场份额为21.2%，同比提升2.1%，43寸中，京东方（BOE）是出货最多的厂商，上半年出货790万片，市场占有率为33.6%。55寸出货量约为1690万片，同比下降4.4%，市场份额为14.5%，50寸出货量约为1520万片，同比增长11.9%，市场份额达到13%，50寸份额增长的原因之一是华星光电T9的量产。65寸出货量约为1250万片，同比增长3.1%，市场份额为10.8%。75寸出货量约为600万片，较上年同期增长24.5%，是各尺寸面板中涨幅最大的尺寸。

关键词：液晶材料市场份额、液晶电视面板市场格局、液晶电视面板市场价格

一、混晶为液晶材料最主要的组成部分，目前被国外三大企业垄断，国内液晶电视面板材料依赖进口

液晶电视面板的上游主要包括液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、背光模组、驱动IC等；液晶电视面板是液晶电视最重要的组成部分之一，中游产业链则是液晶电视面板，液晶电视面板的出货企业主要有京东方、华星光电、惠科、群创光电、友达光电、夏普、韩国LG电子等主要生产厂家。液晶电视面板下游则主要是液晶电视，液晶电视生产厂家有海信、索尼、韩国LG电子以及三星等主要生产厂家。从需求方面来看，由于消费者对于液晶电视的更新换代速度放缓，以及新兴技术如OLED、QLED等的崛起，导致了液晶电视需求减弱。

液晶材料主要包括单晶和混晶，任何一种单晶不能直接用于显示，液晶显示材料配方中需混合10种到20种不同的单晶，称之为混晶。单晶是混晶的必备材料，混晶生产商自己生产一部分单晶，其余由专业单晶生厂商生产。单晶相比于混晶的附加价值低，生产重心向我国转移，混晶技术掌握在国外厂商手中。德国的merck占全球混晶市场份额为60%，日本的chisso占全球混晶市场份额30%，日本的DIC占全球混晶市场的6%，该三家公司占全球混晶市场的96%，以专利防护网的形式高度垄断全球混晶市场。

目前市面上出现的彩色电视机主要有LCD电视、OLED电视、QLED电视、微LED电视等几种类型，其中最主要的，销量最高的是液晶电视。2022年，我国彩色电视机的产量为19578.26万台，较2021年彩色电视机产量有所上升，这主要得益于我国消费者对高清晰度、智能化的需求不断增强。随着彩色电视机产量的增加，液晶电视面板的需求量也在不断上升。

我国液晶电视机主要以出口为主,2022年我国液晶电视的出口量为7195.37万台，出口金额为96.87亿美元，进口数量仅为37万台，进口金额为2.01亿美元，2023年1-10月，我国液晶电视出口数量为7563.72万台，出口金额达到106.69亿美元，进口数量为23.06万台，进口金额为1.41亿美元。随着国产液晶电视机技术的不断发展，我国液晶电视机的进口数量不断减少，出口数量逐渐增加。

二、全球液晶电视面板产能正不断向我国集中，大尺寸面板出货量不断增长

2023年第一季度全球电视面板的出货量为58.8M，相比于2022年第一季度同比下降17.6%，2023年第二季度全球电视面板的出货量为64.4M，同比上年同期减少4.2%，出货面积为45.3M㎡，同比增长8.4%，2023年第三季度全球电视面板的出货量为61.4M，同比减少8%，出货面积为45.2M㎡，同比上年同期增长6.9%。进入2023年以来，全球电视面板的出货量就处于不断减少的状态，但2023年第二季度和2023年第三季度的出货面积有所增加，这得益于消费者对大屏幕的需求增强。

中国液晶电视面板产能占全球液晶电视面板产能的60%，国产液晶电视面板在市场上的份额越来越高，全球液晶电视面板的产能正逐渐向我国集中，中国液晶电视面板厂商在市场上的地位不断提升。但仍需要继续加强技术研发和品质提升以及对成本的控制，以此来面对全球市场的挑战。

2023年上半年出货量排第一的是32寸电视面板，出货量约为2800万片，同比下降29.4%，市场占有率为24.1%，较上年同期减少7.1%，2023年电视面板需求量处于低迷状态，面板厂为改变现状，通过持续控产的方式，推动电视面板的价格回升。42/43寸上半年出货量为2470万片，市场份额为21.2%，同比提升2.1%，43寸中，京东方（BOE）是出货最多的厂商，上半年出货790万片，市场占有率为33.6%。55寸出货量约为1690万片，同比下降4.4%，市场份额为14.5%，50寸出货量约为1520万片，同比增长11.9%，市场份额达到13%，50寸份额增长的原因之一是华星光电T9的量产。65寸出货量约为1250万片，同比增长3.1%，市场份额为10.8%。75寸出货量约为600万片，较上年同期增长24.5%，是各尺寸面板中涨幅最大的尺寸。75寸以上产品出货量约为230万片，同比增长18.6%，大尺寸面板出货量显著增长。屏幕尺寸不断扩大，分辨率不断提高，功能不断丰富，外观不断优化等等，这些创新和差异化的目的是为了吸引消费者的注意力，提升品牌形象，增加产品附加值，提高利润空间。

三、行业集中度较高，液晶电视面板价格不断下跌

根据洛图科技数据，2023年上半年，头部厂商京东方（BOE），出货量约为2930万片，同比下降7.8%。华星光电(CSOT)在2023年上半年出货量约为2370万片，惠科（HKC）在上半年出货量约为2070万片，群创光电（lnnolux）在上半年的出货量约为1660万片，同比增长10.3%，彩虹光电（CHOT）的出货量约为780万片，同比小幅下降4.9%，友达（AUO）出货量约为693万片，同比减少12.2%，夏普（Sharp）的出货量为682万片，同比增长12.5%，成为上半年增幅最大的厂商，LGD厂商的出货量仅约为400万片，同比大幅下降58.8%。

相关报告：智研咨询发布的《中国液晶电视面板行业市场全景调研及投资前景研判报告》

2023年上半年BOE市场份额占比增长至25.27%，华星光电(CSOT)市场份额占比20.43%，较上年同期提升2.6%。惠科（HKC）市场份额占有率为17.85%，群创光电（lnnolux）市场占有率达到14.32%，同比增长2.4%。彩虹光电（CHOT）的市场份额占有率为6.73%，友达（AUO）市场份额占有率为5.98%，夏普（Sharp）市场份额占有率为5.97%，LGD厂商市场份额占比为3.45%。在液晶电视面板市场上，我国国产厂商占比较大。

2023年9月，32寸液晶电视面板价格为40美元，10月，价格下降为39美元，到11月下降至37美元。同样作为中小尺寸的43寸以及50寸，在11月价格也下跌了2美元，价格分别为65、109美元，大尺寸55寸、65寸、75寸以及85寸在11月下跌3美元，价格分别为130、180、244、340美元。洛图科技预测12月液晶电视面板各尺寸的价格将继续下跌，中小尺寸液晶电视面板将下跌1美元，大尺寸将下跌2-3美元。近年来，随着技术进步和产能扩张，液晶面板的生产成本不断降低，导致了液晶面板的过剩。液晶电视市场的供需失衡导致了行业内的恶性竞争。为了抢占市场份额和消化库存，各大厂商纷纷降价促销。