2023年中国担保贷款行业全景速览：“专而精”与“多元化”是主要趋势[图]

内容概述：目前我国担保贷款市场主要分为住房贷款、个体工商户贷款、房地产开发贷款、居民消费信贷等品类。2023年底住房贷款余额占比约为21.88%，个体工商户贷款余额占比约为7.97%；消费信贷贷款余额占比约为32.56%。

关键词：担保贷款行业政策、担保贷款行业产业链、担保贷款余额、担保贷款竞争格局、担保贷款发展趋势

一、担保贷款行业概述

担保贷款，是指由借款人或第三方依法提供担保而发放的贷款。担保贷款包括保证贷款、抵押贷款、质押贷款。由于财政资金短缺、没有找到适合担保特点的运作机制等原因，我国的信用担保体系正式运行不久，以商业性担保为主担保体系，以营利为目的的商业性担保贷款公司就开始大量出现。担保行业发展现状表明，现阶段国内经济下行压力增大，部分实体企业经营困难，甚至出现难以偿还银行贷款的情况，导致担保公司出现了“坏账”，影响了融资性担保机构的正常经营和良性发展。担保法上的担保，又称债权担保、债的担保、债务担保，是一个总括的概念，内涵丰富，外延极广。从目前三大市场动态来分析担保行业发展现状。

二、行业政策

政策端来看，与现金贷产品不同，小微企业信贷一直是监管的重点扶持业务，2019年以来，央行、银保监会持续加强对小微企业信贷业务的扶持。并且疫情影响下，扶持力度有所加大：2020年6月，央行在《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》中指出，要求五家大型国有商业银行普惠型小微企业贷款增速高于40%，2019年要求增速为30%。政策的呵护是小微企业信贷高速发展的基石。2022年4月，中国银保监会办公厅发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》，深入推进银担合作、银保合作。支持银行业金融机构与国家融资担保基金及其合作担保机构有序开展总对总的“见贷即保”批量担保业务，为小微企业、个体工商户提供信贷支持，合理分担贷款风险。鼓励政府性融资担保机构在同等条件下优先为小微企业和个体工商户首贷户贷款提供担保。

三、担保贷款行业产业链

担保贷款行业产业链上游包括为贷款提供担保的抵押物、第三方责任人以及提供资金的银行。担保贷款行业产业链下游主要是个人以及中小企业。

根据央行数据显示，2023年末，我国金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%。其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。金融业机构负债为420.78万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构负债为383.12万亿元，同比增长10.1%；证券业机构负债为10.43万亿元，同比增长5.5%；保险业机构负债为27.22万亿元，同比增长11.4%。

相关报告：智研咨询发布的《中国担保贷款行业市场全景调查及投资潜力研究报告》

四、中国担保贷款行业发展现状分析

近年来我国市场经济逐渐成熟，人们的生活水平和消费理念发生了日新月异的变化，特别是互联网技术的应用和普及到工作和生活的各个角落，渗透到看到和看不到的每一个领域，让生活变得快捷、简单、安全和方便。大众创业、万众创新如火如荼，互联网技术与产业的高度融合，带动了新产业、新业态的快速发展，催生了大量新的产品、市场和服务机会，对担保贷款行业既是机会，也是挑战。从我国担保贷款余额来看，2015年我国担保贷款余额为90.86万亿元，到2023年我国担保贷款余额增长至约225.81万亿元，2015年以来我国担保贷款余额复合增速约为12%。

目前我国担保贷款市场主要分为住房贷款、个体工商户贷款、房地产开发贷款、居民消费信贷等品类。2023年底住房贷款余额占比约为21.88%，个体工商户贷款余额占比约为7.97%；消费信贷贷款余额占比约为32.56%。

五、中国担保贷款行业领先企业

目前担保行业开始面临更加激烈的外部竞争，保险公司、金融资产管理公司等金融机构纷纷“抢食”担保市场，保险公司推出了面向小微企业的贷款保证保险业务，金融资产管理公司则试水直接融资市场，尝试开展债务融资的增信业务，随着金融市场的进一步深化和发展，未来担保行业未来将面临更多的外部竞争对手。我国担保贷款行业领先企业主要有山东供销融资担保股份有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司与重庆三峡融资担保集团股份有限公司等。

六、中国担保贷款行业发展趋势

专而精。除了国有政策性担保等资本实力较强的大公司外，一些专注某区域或细分行业的中小型担保机构抗风险能力也较强，并且“专而精”也应成为担保行业重要的发展方向。

多元化。由于担保贷款业务对于银行授信过度依赖，所以银担合作的收缩导致不少担保机构受到重创。因此，近年来不少担保机构开始调整业务结构，逐步降低贷款担保业务的占比，推进业务的多元化发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国担保贷款行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。