2024年卫星互联网产业发展现状分析：各国加快布局，抢占新一轮技术制高点[图]

内容概况：在大城市等5G基站、地面光纤覆盖区域，优势使用地面网络，满足生活生产需求。而在地面网络基础设施不能到达的地区，卫星互联网成为实现网络连接的可选项。技术迭代及模式创新的双轮驱动下，卫星互联网作为太空通信基础设施，填补信息鸿沟，为万物互联的智能社会到来提供助力。国内较为知名的卫星互联网有鸿雁、虹云、天地一体化信息网络、银河Galaxy等星座项目，推动卫星互联网从概念构想迈入落地实施阶段。其中，“鸿雁”和“虹云”星座计划于2018年12月由中国航天科技和中国航天科工两大集团分别启动，“天地一体化信息网络”“银河Galaxy”分别属于中国电科、银河航天。

关键词：卫星互联网；通信卫星；手机直连卫星

一、中国卫星互联网产业发展背景：卫星互联网助力构建万物联接的智能社会

上世纪80年代，美国贝尔实验室研制的全球第一个移动蜂窝电话系统问世，开启世界通信产业发展大幕，通信产业基础设施建设随之加速。自1987年11月中国电信开始运营，技术的不断迭代升级，推动我国通信产业已由1G时代迈入当前的5G时代，网络速度提升至1Gbps。通信技术的普及和信息网络的发展，极大地改变了人们的生活生产方式，同时也为工业生产提供了巨大便利。特别以通信技术及基础设施为基础，衍生发展出的云计算、大数据、物联网、区块链等数字技术彼此依存，催生出大量的新产品、新应用与新模式，成为促进社会经济可持续发展的新引擎。

作为支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业，信息通信行业为经济社会发展提供了强大新动能。工业和信息化部日前发布的最新信息显示，2024年1至4月份，电信业务量收平稳增长，5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进，网络连接用户规模不断扩大，移动互联网接入流量较快增长，通信行业整体运行平稳。2024年1-4月电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%。

根据工信部数据统计显示，截至2024年4月末，我国5G基站5G基站总数达374.8万个，比上年末净增37.2万个，占移动基站总数的31.7%，占比较一季度提高1.1个百分点；全国互联网宽带接入端口数量达11.6亿个，比上年末净增2387万个。其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到11.2亿个，比上年末净增2547万个，占互联网宽带接入端口的96.6%。截至2024年4月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2499万个，比上年末净增197.1万个。尽管我国5G基站数量不断增长，但5G基站覆盖区域主要集中在人群较为密集的城镇或乡村地区，山区、海洋、沙漠、天际等人迹罕至的地区基站建设严重不足，无法满足航天航空、海洋油气、风电、光伏等产业建设通信需求。另外，我国已从基于铜线接入技术的语音时代过渡至以10G PON光纤接入技术为基础的千兆接入时代，地面网络基础设施持续稳步迭代。

卫星互联网主要是指以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，它属于新基建中的信息基础设施。地面网络靠基站通信，卫星互联网则是基于卫星通信技术接入互联网，好比将地面的基站搬到了太空中，每一颗卫星就是一个移动的基站。根据通信卫星所处轨道的不同，卫星互联网可分为高轨和低轨两类。高轨卫星的轨道距离地面约3.6万公里，也叫作对地静止轨道。尽管都在高速运动，但该轨道上的卫星轨道周期和地球自转周期严格一致，相对地面保持“静止”，其覆盖的地区也是固定，因此建立通信服务比较容易。利用这个特点，可以通过高轨卫星实现宽带通信，而且所需的卫星数量不用太多。但高轨卫星互联网也存在天然的局限。地球半径只有6378公里，用高轨卫星实现通信服务，相当于从地球表面发信号到3.6万公里以外，一来一回，再加上信号处理等过程，导致时延不小。对于一般的通话或访问网页来说还可接受，但对实时性要求高的应用如联网游戏、无人机遥控等则无法满足需求。此外，地面接收高轨卫星信号的终端必须做得比较大，才能良好接收如此远距离的信号。因此，人们把目光投向了500—2000公里范围内的近地轨道。在这个轨道上，地面和卫星之间的通信传输时延达毫秒，足够满足车联网、自动驾驶等需求，接收终端可做成手持的，智能手机都能接入。目前，利用地球低轨道卫星实现的低轨宽带卫星互联网，成为卫星互联网发展主流。

在大城市等5G基站、地面光纤覆盖区域，优势使用地面网络，满足生活生产需求。而在地面网络基础设施不能到达的地区，卫星互联网成为实现网络连接的可选项。技术迭代及模式创新的双轮驱动下，卫星互联网作为太空通信基础设施，填补信息鸿沟，为万物互联的智能社会到来提供助力。

相关报告：智研咨询发布的《中国卫星互联网行业市场全景调研及未来趋势研判报告》

二、中国卫星互联网行业发展现状：各国加快布局，抢占技术制高点

卫星互联网概念兴起后，在政策及企业的合力推动下，低轨卫星互联网进入发展快车道，国外相继诞生了星链、OneWeb等计划。2023年，国外共实施85次通信卫星发射，成功将2221颗通信卫星送入太空，其中军事通信卫星22颗，民商通信卫星2199颗。自1958年12月18日第一颗通信卫星成功发射以来，国外已经成功发射8913颗通信卫星。截至2023年底，国外共有6887颗通信卫星在轨运行，通信卫星仍是全球在轨数量最多的一类航天器。

2023年，国外通信卫星成功部署的数量较2022年增加292颗，“星链”（Starlink）等低轨大规模星座部署仍为卫星数量增加的首要原因。美国以数量级优势稳居第一，单国发射总数量占比即超过90%，持续保持绝对领先地位，欧洲仍位居第二。从在轨数量上看，美国、欧洲、俄罗斯位居前三，在轨总数量占比超97%。

以“星链”“一网”（OneWeb）为代表的低轨宽带星座作为新兴网络信息基础设施，成为多个国家地区发展热点。“星链”星座在2023年仍保持绝对领先优势，系统建设进度持续提速，牢牢占据业内领先地位，年度实施63次发射，共部署1984颗卫星，累计发射总数已突破5650颗，建设进度大幅领先全球。2023年，“星链”系统部署正式进入新阶段，重点发射星链V2.0Mini全新构型卫星，共发射43批次936颗V2.0Mini卫星。新型卫星采用双太阳翼构型，使用多项新技术，容量较一代构型（V1.x）卫星提升4倍，首次配置E频段通信载荷用于馈电链路，并首创使用氩离子电推进系统。运营方面，“星链”服务已在70个国家实现落地应用，用户数量超230万，成功实现现金流转正，未来将成为太空探索技术公司（SpaceX）的主要收入来源之一，验证了其商业模式的可行性。

“一网”星座于2023年正式完成一代星座组网任务，启动二代卫星在轨试验工作。2023年，英国“一网”星座共发射132颗卫星，已成功完成一代星座组网任务，满足全球覆盖要求，将成为世界上第一个具备全球通信服务能力的低轨通信卫星星座，5月起在欧洲37个国家以及美国大部分地区的海事、政府、企业和航空用户提供高速、低延迟宽带服务。2023年5月，英国发射1颗二代试验卫星“幼袋鼠星”（Joeysat），与欧洲航天局（ESA）合作研发，载有数字再生有效载荷和多波束相控阵天线，重点用于验证跳波束技术，提高卫星通信灵活性，7月完成在轨测试。相比一代卫星，二代卫星质量将有所增加，容量提高3~5倍。

国内较为知名的卫星互联网有鸿雁、虹云、天地一体化信息网络、银河Galaxy等星座项目，推动卫星互联网从概念构想迈入落地实施阶段。其中，“鸿雁”和“虹云”星座计划于2018年12月由中国航天科技和中国航天科工两大集团分别启动，“天地一体化信息网络”“银河Galaxy”分别属于中国电科、银河航天。2020年4月，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，随后国家及各地区各项接续政策陆续出台，国内企业紧抓新一轮产业发展机遇，加大卫星互联网产业投资布局。目前，国内已基本形成涵盖卫星制造、卫星发射、地面设备制造、卫星应用等环节的卫星互联网产业链。

三、卫星互联网产业链配套情况：手机直连卫星业务取得实质性进展，产业巨头加快布局

手机直连卫星已成为卫星互联网应用服务新兴领域，近年来，多家卫星运营商和相关产业巨头积极布局，推动卫星部署、在轨测试和应用落地，抢占细分市场先发优势。

美国AST空间移动公司（ASTS）和领克全球公司（LynkGlobal）等初创企业继续推进建设用于手机直连卫星业务的低轨卫星星座，与地面运营商合作并开展多项在轨测试。AST公司正推进建设由168颗“蓝鸟”（BlueBird）低轨卫星构成的“太空移动”（SpaceMobile）星座，面向存量手机或终端提供卫星直连4G/5G服务。2023年，AST公司利用蓝行者-3（BlueWalker-3）低轨卫星，开展存量手机直连卫星进行语音通话、4G视频通话、5G蜂窝宽带连接等测试，最高5G下载速度达14Mbit/s，并与约40家移动运营商建立合作关系。

LynkGlobal公司则正推进建设“领克”（Lynk）星座系统，面向存量手机或终端提供宽带、话音、文本消息等服务。2023年7月，LynkGlobal公司展示其基于Lynk卫星与存量普通手机进行双向语音通信的能力。截至2023年11月，LynkGlobal公司已在帕劳、库克群岛和所罗门群岛等岛国提供基于存量手机的商业服务，前期主要提供短信服务，随着星座部署和技术能力升级，未来将补充话音功能。

此外，SpaceX公司也将利用“星链”星座基础，新发大面积天线版本的增强型“星链”卫星作为“太空基站”，配置提供无线接入服务的eNodeB调制解调器，与T-Mobile地面运营商合作提供直连卫星业务，2023年12月获得美联邦通信委员会（FCC）对其具备手机直连能力的V2.0Mini型卫星的天线功能测试短期许可，2024年将发射首批手机直连卫星，计划2024年为用户提供短消息服务，2025年提供语音通话和数据传输服务。

国内市场看，中国信通院数据显示，2020年，国内5G手机出货量呈现爆发式增长态势，由2019年的0.14亿部增加至1.63亿部，2021年进一步提升至2.66亿部；2022年我国5G手机出货量同比下降19.6%，为2.14亿部。2023年1-12月，国内5G手机出货量2.40亿部,同比增长11.9%,占同期手机出货量的82.8%。5G浪潮下，5G手机出货量持续增加，5G手机终端直连卫星成为当前企业重点技术攻关方向。2018年，中国电信正式面向社会各界提供天通卫星服务；2020年1月10日，中国电信通信卫星业务正式商用，当前，天通一号卫星移动通信系统在国内已获得了广泛的应用，在政府应急救援，海洋渔业、旅游探险等多个场景中发挥了重要作用。2024年4月，继手机直连卫星后，中国电信与比亚迪全球首创“汽车直连卫星”，为广大汽车消费者提供卫星通信服务。而在技术层面，今年1月，中国电信卫星公司携手合作伙伴完成了全球首次S频段5G NTN 技术上星验证；2024年5月再次率先完成国内首次 5G NTN 手机直连卫星外场验证，能够支持地方政府、相关部门以及普通公众在紧急状态下使用卫星通信服务；同时，聚焦天地一体信息通信多样化服务，完成了环境数据监测、交通物流监控、应急通信保障等典型应用试验，对数据采集、短信、语音、位置共享等通信服务的功能和性能进行了充分验证，为未来融合创新应用奠定了坚实基础。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国卫星互联网行业市场全景调研及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。