智研研判！2024年中国机房空调行业现状分析：随着数据中心不断落地，行业迎来黄金发展期[图]

内容概况：机房空调是一种向机房提供诸如空气循环、空气过滤、冷却、再热及湿度控制的单元式空气调节机。机房空调产品的产生与发展是为保证机房设备运行稳定、数据传输不受干扰，满足机房对恒温恒湿运行环境要求的结果。伴随着数据中心数量不断增加，机房空调也迎来了黄金发展期，需求不断增长，规模逐年扩张。数据显示，2023年，中国机房空调市场规模达到87.5亿元，同比增长近13%。从制冷冷源来看，2023年期间，风冷型仍是目前机房空调中的主流机型，占据50%以上市场份额。2018-2023年，风冷型机房空调整体占比呈下滑态势，下滑了5.6个百分点。目前大型数据中心已普遍倾向优先采用自然冷却技术来替代传统的机械制冷技术，即尽可能多的使用自然冷源，减少或避免使用机械制冷。间接蒸发冷却方案受到了行业内广泛关注，正逐步规模化应用。目前，我国仍有多个地区在建或筹建数据中心，未来随着项目接连落地，机房空调需求将持续释放，行业规模将保持增长态势，预计到2026年市场规模将超120亿元，2023-2026年年复合增长率将达13.3%。其中水冷型机房空调在严格的环保要求下，市场份额将进一步萎缩。间接蒸发冷却机房空调市场规模将不断扩大，渗透率进一步提升。

关键词：机房空调发展背景、机房空调市场现状、机房空调未来趋势

一、基本情况概述

根据国标《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（GB/T 19413-2010）》，机房空调是一种向机房提供诸如空气循环、空气过滤、冷却、再热及湿度控制的单元式空气调节机。机房空调按冷却方式可分为风冷式、水冷式、冷水式、乙二醇经济冷却式、双冷源式等。按结构型式分为整体型、分体型。按送风型式分为下送风型、上送风型、水平送风型。

机房空调分类

从产业链来看，机房空调由多个组成部分构成，包括蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、风机以及管道等主要部分。其中蒸发器和冷凝器是核心部分，压缩机和膨胀阀则起到控制温度的作用，零部件产品质量直接影响着机房空调的性能。通过安装在数据中心中，为互联网、金融、政府、电信等各行各业的发展提供支撑。

机房空调产业链

相关报告：智研咨询发布的《中国机房空调行业市场现状调查及前景战略研判报告》

二、发展背景：数字经济蓬勃发展，数据中心数量不断增加

全球经济格局正在经历深刻调整，新一轮科技革命与产业变革日趋加深，其中互联网、大数据、云计算、人工智能和区块链等数字技术不断取得突破，数据资源作为新兴的关键生产要素，其重要性愈发显著，推动整个社会的生产力和生活方式实现深远变革。数字经济不仅快速成长为重塑全球经济结构的主导力量，也成为国际竞争的焦点。

近年来，我国不断推进数字经济顶层设计和系统布局，2021年12月，我国数字经济领域的首部国家级专项规划《“十四五”数字经济发展规划》印发；2022年6月，中央深改委审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》；2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。随着一系列制度措施的陆续出台，我国数字经济呈现蓬勃发展态势，日益成为国民经济的重要增长极。我国数字经济规模已连续数年位居世界第二，从2012年的11万亿元增长到2022年的50.2万亿元，占GDP比重由21.6%提升到41.5%，2023年我国数字经济规模约56.1万亿元，占比达到44%以上。数字经济规模和质量同步快速提升，对经济社会发展的新引擎作用日益凸显；传统产业数字化步伐不断提速，新兴产业发展动能持续增强；数字经济和实体经济融合的规模和范围持续扩大，促进产业发展空间进一步拓宽、产业链供应链数字化水平进一步提升、产业创新能力进一步增强。

2017-2023年中国数据经济规模

随着数字经济蓬勃发展、数字技术不断演进，数据资源存储、计算和应用需求大幅攀升，数据中心作为承载算力资源、提供算力服务的重要物理载体，已成为数字经济时代不可或缺的核心基础设施。近年来，政府部门积极推进算力基础设施建设，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。数据中心建设进程不断加快，数量不断增加，有数据显示，在已经开工的8个国家算力枢纽中，2023年新开工的数据中心项目近70个。截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到了230EFLOPS。截至2024年5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达十余个。

2020-2023年中国数据中心在用机架数

三、市场现状：行业发展迎来黄金期，风冷型仍是目前机房空调中的主流机型

数据中心内有很多计算机设备及相应的配套设施，这些设备由复杂精密的元器件组成，因此，为了保证设备的稳定运行，对数据中心内的环境有着很高的要求。通常，不仅要保持恒温恒湿，还要保证稳定的气流、洁净空气等。而机房空调主要功能包括：（1）控制温度：机房空调可以根据设定的温度范围来控制机房的环境温度，确保设备在合适的温度条件下运行。（2）控制湿度：机房空调还可以控制湿度，避免设备受潮或过干而受损。（3）过滤空气：机房空调可以过滤空气，有效去除灰尘和其他污染物，提供清洁的工作环境。机房空调产品的产生与发展是为保证机房设备运行稳定、数据传输不受干扰，满足机房对恒温恒湿运行环境要求的结果。伴随着数据中心数量不断增加，机房空调也迎来了黄金发展期，需求不断增长，规模逐年扩张。数据显示，2023年，中国机房空调市场规模达到87.5亿元，同比增长近13%。

2017-2023年中国机房空调市场规模

从制冷冷源来看，2023年期间，风冷型仍是目前机房空调中的主流机型，占据50%以上市场份额。2018-2023年，风冷型机房空调整体占比呈下滑态势，下滑了5.6个百分点。

2018&2023年中国机房空调市场产品结构（按制冷冷源）

在节能减排大背景下，绿色数据中心评价体系不断完善，实现了从唯PUE论到PUE（电能比）、WUE（水资源利用效率）、CUE（碳利用效率）并重转变，WUE已成为衡量数据中心能源效率的重要指标之一。如2024年2月，内蒙古发布的《内蒙古自治区促进通用人工智能发展若干措施》中提出，新建大型数据中心设计电能利用效率（PUE）不高于1.2，水资源利用效率（WUE）不高于1.2。随着数据中心水资源管控趋严，“节水型”“无水型”机房空调关注度和应用度持续走高，水冷型机房空调市场份额在近几年缓慢下滑。2023年水冷型机房空调市场规模为32.9亿元，占据市场37.6%的市场份额，较2022年降低了1个百分点。

2021-2023年中国水冷型机房空调市场规模

以人工智能为代表的新一代信息技术不断发展，引爆算力需求。大型、超大型数据中心以其强大的计算和存储能力，能够满足海量数据处理和存储需求，逐渐成为企业和组织的首选，数量不断增加，占比明显提升。截至2023年底，全国已累计建成国家级超算中心14个，在用超大型和大型数据中心633个。在冷却技术方面，目前大型数据中心已普遍倾向优先采用自然冷却技术来替代传统的机械制冷技术，即尽可能多的使用自然冷源，减少或避免使用机械制冷。间接蒸发冷却方案受到了行业内广泛关注，正逐步规模化应用。在此背景下，间接蒸发冷却机房市场认可度不断提升，市场保持快速发展态势，2023年中国间接蒸发冷却空调市场规模超20亿元，占机房空调总规模比重增加至23.7%。

2021-2023年中国间接蒸发冷却空调市场规模

从下游应用来看， 电信、金融、互联网、制造业、政府等领域信息化水平较高，数据中心需求不断增长，成为拉动中国机房空调市场快速增长的主要动力，尤其是电信与互联网行业，应用占比由2018年的26.7%提升至2022年的30.2%，

中国机房空调下游应用结构

四、发展趋势：市场规模不断扩大，绿色化、模块化、高效为行业重要趋势

1、机房空调市场规模不断扩大

目前，我国仍有多个地区在建或筹建数据中心，未来随着项目接连落地，机房空调需求将持续释放，行业规模保持增长态势，预计到2026年市场规模将超120亿元，2023-2026年年复合增长率达13.3%。其中水冷型机房空调在严格的环保要求下，市场份额将进一步萎缩。间接蒸发冷却机房空调市场规模不断扩大，渗透率进一步提升。

2、模块化机房空调产品加速推出

为了满足不同客户的需求，机房空调产品越来越倾向于模块化和定制化设计。模块化机房空调具备灵活性、高效性、可靠性和易于维护等特点，受到了越来越多客户的青睐。未来，模块化机房空调市场需求将不断增长，企业将加快推出模块化产品，进一步提升市场竞争力。

3、机房空调零部件创新助力提高机房空调制冷效率

提升机房空调制冷效率一直是行业重点发力的方向之一。未来，机房空调企业将不断加强零部件环节技术创新，聚焦热泵、管道分配网络、热管、冷却终端、空气处理单元、封闭控制单元等机房空调核心零部件环节加快技术突破，进一步提升机房空调的制冷效率、节能水平和运行稳定性，以应对爆发式增长的数据处理需求。

4、绿色化发展理念加快向全生命周期渗透

随着环境危机与能源危机加剧，各国对环保的重视度不断加深，各行业纷纷步入绿色化转型的新阶段。机房空调作为数据中心碳排放来源之一，也在加快节能减排步伐。未来，绿色化发展理念将加速向整个机房空调生命周期延伸。机房空调厂商通过将运维经验和客户需求反馈至机房空调设计、安装、调试及运维等关键环节，利用微电网技术、储能技术、BIM技术、人工智能技术等，助力实现数据中心温控系统的精细化、高效化、绿色化管理，推动高效制冷走向持续高效制冷。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国机房空调行业市场现状调查及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。