2024年中国工业硅行业趋势研判：我国工业硅产能不断增长，下游多晶硅需求不断增长 [图]

内容概况：根据公开发布的信息，2023年全球工业硅产能合计约为853.5万吨，同比增长9.7%。，2023年中国工业硅产能占全球总产能比重为82.1%，占比份额进一步提升。近年来，随着太阳能光伏产业的快速发展，对多晶硅的需求大幅增加，进而推动了对工业硅的需求，进一步促进了工业硅产能的扩张。2023年，中国工业硅产能达到700.5万吨，有效产能达到686.9万吨。产能连续三年保持增长。这主要得益于下游需求的拉动以及新增产能的如期投产。我国工业硅产量一直保持在全球领先地位，并且近年来呈现稳步增长的趋势。近年来，我国工业硅产量逐年上涨，2019年，我国工业硅产量为225.8万吨，到2023年，我国工业硅产量达到375.5万吨。未来，我国工业硅行业产品质量将进一步提高、技术不断进步、产业持续升级以及市场需求结构转变。

关键词：工业硅、多晶硅、工业硅产能及产量

一、工业硅行业定义及分类

工业硅(Silicon metal)，又名金属硅、结晶硅，是由硅石经碳质还原剂在矿热炉中还原所得。工业硅是生产有机硅及多晶硅最重要的原材料，也是铸造铝合金、变形铝合金中的重要原材料。根据工业硅国家标准(GBT 2881-2014)，工业硅以3种主要杂质(铁、铝、钙)含量的差异，分为Si1101、Si2202、Si3303等规格。工业硅牌号由硅元素符号和 4 位数字表示，4 位数字依次分别表示产品中主要杂质元素铁、铝、钙的最高含量要求，其中铁含量和铝含量取小数点后的一位数字，钙含量取小数点后的两位数字。

二、工业硅行业产业链

我国工业硅产业链上游主要包括硅石、还原剂（木炭、煤炭等）、石墨电极、甲醇、氯化氢、电力等；中游为工业硅生产制造，重点企业主要包括合盛硅业、东方希望、协鑫集团、东岳集团以及新安股份等企业；下游主要为硅铝合金、有机硅、多晶硅、单晶硅等。工业硅的下游应用广泛，包括国防军工、信息产业、新能源等多个领域。这些领域对工业硅产品的不同需求，促使工业硅行业不断开发新产品、提升产品质量，以满足下游行业的多样化需求。例如，有机硅因其独特的性能，在电子、电气、建筑、运输、化工等多个领域有广泛应用，这促使工业硅行业在有机硅产品的生产上不断创新和提升。

三、工业硅行业产业链上游分析

硅石是石英岩、脉石英、石英砂岩的总称，主要用于冶金工业用的酸性耐火砖，同时也是生产工业硅的主要原材料。我国硅石资源主要分布在石英岩中，占比达53.4%；其次为天然石英砂，占比达31.5%，石英砂岩占比达14.2%。我国石英砂行业产量整体呈现增长态势，从2017年的7786万吨增长到了2021年的9123万吨，2022年中国石英砂产量达到9407万吨。石英砂中的二氧化硅含量、杂质含量以及颗粒大小等因素都会影响工业硅的品质。高纯度的石英砂能够生产出品质更高的工业硅，满足更高端的应用需求。同时，石英砂中的杂质如果过多，会在工业硅的生产过程中引入不必要的杂质，降低工业硅的品质。

相关报告：智研咨询发布的《中国工业硅行业市场现状调查及发展前景研判报告》

四、中国工业硅行业发展现状

根据公开发布的信息，2023年全球工业硅产能合计约为853.5万吨，同比增长9.7%。尽管总产能保持增长，但同比增速有所下降。中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地。其中，中国的工业硅产能占据绝对优势，2023年中国工业硅产能占全球总产能比重为82.1%，占比份额进一步提升。近年来，随着太阳能光伏产业的快速发展，对多晶硅的需求大幅增加，进而推动了对工业硅的需求，进一步促进了工业硅产能的扩张。2023年，中国工业硅产能达到700.5万吨，有效产能达到686.9万吨。产能连续三年保持增长。这主要得益于下游需求的拉动以及新增产能的如期投产。

我国工业硅产量一直保持在全球领先地位，并且近年来呈现稳步增长的趋势。近年来，我国工业硅产量逐年上涨，2019年，我国工业硅产量为225.8万吨，到2023年，我国工业硅产量达到375.5万吨。我国工业硅产能持续增长，主要得益于新增产能的投产以及现有产能的升级改造。近年来，随着光伏等新能源产业的快速发展，对工业硅的需求不断增加，推动了工业硅产能的扩张。我国工业硅产能的进一步扩大，推动了产量的增长。未来几年内，我国工业硅产量有望继续保持增长态势。随着全球经济的复苏和新能源产业的快速发展，对工业硅的需求将持续增加。

我国工业硅产量占比中，新疆工业硅产量占比达46%，新疆是我国工业硅的第一大产区，产量占全国总产量的比重较高。新疆拥有丰富的煤炭资源和低廉的电力价格，为工业硅生产提供了成本优势。同时，新疆的工业硅企业以大型炉型为主，生产规模较大，产能稳定。其次是云南、四川、内蒙等地，占比分别为19%、11%、8%。云南、四川因拥有丰富的硅矿资源和较低的电力成本，同样成为中国重要的工业硅生产基地。虽然新疆、云南、四川、内蒙是我国工业硅的主要产区，但不同地区的产量差异仍然较为明显。新疆的产量占比远高于其他地区，而云南、四川、内蒙的产量虽然也较大，但占比相对较低。此外，甘肃、福建、重庆、湖南、贵州、广西、黑龙江等地也有工业硅生产，但产量较为零散，占比不高。

五、工业硅行业产业链下游分析

有机硅是我国工业硅的主要消费领域之一。近年来，随着建筑、电子电器、电力新能源、纺织、日化及医疗等行业的快速发展，有机硅产品的需求不断增长，从而带动了对工业硅的需求。多晶硅是近年来我国工业硅消费增长最快的领域。随着光伏产业的快速发展，多晶硅的需求量大幅增加，从而成为工业硅的第一大消费领域。铝合金是我国工业硅的第三大消费领域。铝合金中加入硅元素可以提高其高温流动性、减少收缩率和热烈倾向，以及提高耐磨性等性能，因此广泛应用于汽车、机械制造等行业。2023年，由于全球光伏新增装机量延续高速增长，多晶硅行业大幅扩产，极大程度上拉动了对工业硅的需求。中国工业硅国内表观消费量为318.92万吨，同比增长20.39%，已连续4年实现正增长。工业硅下游需求中，多晶硅、有机硅以及铝合金领域对工业硅消耗较大。其中，2023年，多晶硅消耗工业硅达到182.5万吨，大幅领先其它消费领域，占比达到53%，较2022年上升14个百分点；有机硅消耗工业硅92.5万吨，占比27%，下降9个百分点；铝合金消耗工业硅65.2万吨，占比19%，下降4个百分点。

随着国内多晶硅企业技术水平的提升和产能的不断扩张，中国多晶硅的年产量已经占据了全球总产量的重要比例。特别是在光伏行业迅猛发展的带动下，中国多晶硅企业的产量规模得到了快速的增长。中国光伏行业协会的数据显示，2023年，我国多晶硅产量过143万吨，同比增长66.9%。多晶硅作为太阳能电池板的主要原料，其需求量大幅增长。这直接拉动了对上游原材料工业硅的需求，使得工业硅行业受益匪浅。多晶硅需求的增长促进了工业硅行业的产业升级。为了满足下游多晶硅市场的高品质需求，工业硅企业需要不断提升产品质量和技术水平，从而推动整个行业的转型升级。

六、中国工业硅行业未来发展趋势

1、产品质量提高

未来，我国工业硅行业将更加注重产品质量的提升。随着光伏、电子等领域对原材料品质要求的不断提升，传统的工业硅产品已难以满足市场需求。因此，通过技术创新和生产工艺优化，提高工业硅的纯度和稳定性，成为了企业提升竞争力的关键。产品质量的提高有助于提升企业品牌形象和市场地位。在全球化的市场竞争中，优质的产品是企业赢得客户信任和忠诚的重要因素。通过持续改进产品质量，企业可以树立良好的品牌形象，提高在国内外市场的知名度和影响力。

2、技术进步与产业升级

技术进步与产业升级是工业硅行业未来发展的核心驱动力，工业硅行业将不断探索和应用新技术，如气相法、热解法等新型冶炼和提纯工艺，这些技术能够显著提高生产效率和产品质量，降低生产成本。同时，随着智能制造技术的发展，工业硅生产将向智能化、自动化方向迈进。此外，在技术进步和环保要求的推动下，工业硅行业将加快淘汰落后产能的步伐。通过政策引导和市场竞争机制，逐步淘汰高能耗、高污染、低效率的生产设备和生产线。随着市场竞争的加剧和下游应用领域的不断拓展，工业硅企业将更加注重产业链的整合。通过上下游一体化的发展模式，实现原料供应、生产加工、产品销售等环节的紧密衔接和协同发展。

3、市场需求结构转变

随着全球经济的不断发展和消费者需求的日益多样化，中国工业硅行业的市场需求结构正在发生深刻转变。随着全球能源转型和“双碳”目标的推进，光伏产业等清洁能源领域对工业硅的需求将持续增长。多晶硅作为光伏产业的重要原材料，其需求占比将进一步提升。同时，有机硅和铝合金等传统应用领域的需求也将保持稳定增长。此外，随着新能源汽车、电子信息等新兴产业的快速发展，工业硅的应用领域将进一步拓展，为行业带来新的增长点。这种市场需求结构的转变将促使工业硅行业加快产品结构调整和优化升级，以满足市场多元化需求。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国工业硅行业市场现状调查及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。