2024年中国有机硅行业特性、产量、消费结构及发展趋势研判：随着有机硅下游应用领域的发展，我国有机硅行业产量不断上涨 [图]

内容概况：有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体；中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等有机硅产品；下游应用广泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，有机硅产品的应用领域不断扩大。在建筑、电子电器、电力新能源、医疗及个人护理等领域，有机硅产品的需求增长显著。同时，新能源汽车、光伏、5G、半导体等新兴产业的快速发展，对有机硅材料的需求大幅增加。这些领域对耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能优异的有机硅材料有着巨大的需求。2022年，我国有机硅产量约为150万吨，同比增长6.38%，2023年约为165万吨。预计2024年我国有机硅产量有望增至174万吨。

关键词：有机硅行业发展历程、有机硅行业产量情况、有机硅产品发展现状

一、有机硅行业定义及特性

有机硅，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的，习惯上也常把那些通过、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以（-Si-O-Si-）为骨架组成的，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅产品的基本结构单元是由硅－氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此，在有机硅产品的结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。有机硅特性主要包括耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生物特性、低表面张力和底表面能等。

二、有机硅行业产业链分析

有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体；中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等有机硅产品；下游应用广泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等。有机硅行业的上游主要包括金属硅和一氯甲烷等原材料。金属硅作为有机硅生产的主要原料，其供应量和质量直接影响有机硅产品的产量和质量。上游原材料的供应稳定性对有机硅行业至关重要。如果上游原材料供应不足或价格波动较大，将直接影响有机硅生产企业的生产成本和盈利能力。下游行业对有机硅产品的需求量和需求类型直接影响有机硅行业的产品结构和生产计划。例如，航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器等下游行业的发展速度和需求变化，会直接决定有机硅行业的产品需求和市场容量。当下游行业需求旺盛时，有机硅行业可能需要扩大生产，反之则可能需要调整产品结构或减少产量。

三、中国有机硅行业发展历程

有机硅行业自上世纪五十年代在我国起步，初期主要服务于国防与军工需求。随着国民经济的快速发展，八九十年代起，该行业逐步向非军工领域拓展，进入快速发展阶段。进入新世纪后，我国有机硅产量迅猛增长，技术水平接近国际先进，产品种类日益丰富，广泛应用于电子、建筑、纺织等多个领域。特别是近年来，在“碳中和”和环保政策推动下，有机硅材料市场需求持续增长，行业产能规模不断扩大。当前，以合盛硅业、新安股份等为代表的龙头企业引领行业发展，推动技术创新与产业升级。展望未来，有机硅行业将继续保持快速增长态势，成为推动国民经济发展的重要力量。

相关报告：智研咨询发布的《中国有机硅行业市场全景评估及发展策略分析报告》

四、中国有机硅行业发展现状

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，有机硅产品的应用领域不断扩大。在建筑、电子电器、电力新能源、医疗及个人护理等领域，有机硅产品的需求增长显著。同时，新能源汽车、光伏、5G、半导体等新兴产业的快速发展，对有机硅材料的需求大幅增加。这些领域对耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能优异的有机硅材料有着巨大的需求。2022年，我国有机硅产量约为150万吨，同比增长6.38%，2023年约为165万吨。预计2024年我国有机硅产量有望增至174万吨。这一增长趋势主要得益于新能源汽车、新能源发电、5G产业、半导体等新兴产业的快速发展，这些行业对有机硅材料的需求不断增加。此外，中国有机硅企业在技术研发上取得显著进展，开始实现对部分高端有机硅产品的进口替代。这不仅提升了国内企业的市场竞争力，也促进了有机硅产量的增长。

有机硅主要产品为硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂四大类。数据显示，目前我国有机硅细分产品中，室温胶占整体市场最多，达41.7%；其次为高温胶，占比为30.4%；硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为22.0%、3.2%、2.7%。硅橡胶是市场量级最大的有机硅产品之一，占比相对较高。硅橡胶具有优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性等特性，广泛应用于建筑、电子电器、汽车制造等领域。硅油也是有机硅产品中的重要组成部分，占比仅次于硅橡胶。硅油具有润滑性、脱模性、消泡性等特性，在化妆品、纺织、医药等领域有广泛应用。硅树脂虽然占比较低，但也在某些特定领域发挥着重要作用。硅树脂具有优异的耐高温性能、耐候性、电气绝缘性等特性，在电子电器、航空航天等领域有重要应用。

硅橡胶是有机硅产品中产量最大、应用最为广泛的一类产品，主要分为室温胶、高温胶和液体胶三类。随着企业新建室温胶产能的释放，中国室温胶供应端持续增长，2023年国内室温硅橡胶产量为142.8万吨，同比增长13%。同时中国高温胶和液体胶产量增量也在2023年分别达到101万吨和13万吨。室温胶作为硅橡胶中的主要产品之一，产量在2023年实现了显著增长。随着光伏领域新增装机容量的爆发式增长，对室温胶消费的增长提供了强大动力，进一步推动了室温胶产量的提升。其次，高温胶的产量也稳步增长。随着高温硅橡胶行业结构的不断调整和产业链的整合，高温胶的产品种类和下游应用开发不断丰富，进一步推动了其产量的增长。此外，虽然液体胶在硅橡胶中占比较低，但其产量也实现了稳步增长。医疗器械、母婴等医疗保健领域以及日用品领域对液体胶的消费量稳定增长，为液体胶产量的增长提供了有力支撑。

硅油作为一种多功能的化学原料，在多个领域有着广泛的应用，包括建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等。随着这些领域的不断发展，对硅油的需求也在不断增加，从而推动了硅油产量的增长。近年来，我国硅油产量逐年上涨，从2019年的38.6万吨上涨至2023年的62万吨。

硅树脂是有机硅主要大类产品之一，但其品种相对较少，市场份额也较小，中国硅树脂生产企业多为中小企业。随着国民经济的持续发展和人民生活水平的提高，硅树脂在建筑、电子电器、汽车制造等领域的应用需求不断增加。特别是随着新能源汽车、光伏、5G等新兴产业的快速发展，对高性能硅树脂材料的需求更是呈现爆发式增长。2023年中国硅树脂产量约4.38万吨，同比增长19.1%。预计2024年中国硅树脂的产量将达到5.22万吨。

五、中国有机硅行业未来发展趋势

1、高端化

有机硅材料行业正逐步向高端化迈进。随着科技的不断进步和市场需求的变化，高端有机硅产品如高性能硅橡胶、特种硅油等逐渐成为市场热点。这些产品具有优异的物理和化学性能，能够满足航空航天、电子信息、高端装备制造等领域对材料性能的高要求。企业通过技术创新和产品研发，不断提升产品附加值，推动行业向高端化方向发展。

2、精细化

精细化是有机硅材料行业发展的另一重要趋势。随着下游应用领域的不断拓展，对有机硅产品的性能要求越来越多样化、精细化。企业需要不断优化生产工艺，提高产品质量，以满足不同领域对有机硅产品的精细化需求。例如，在医疗领域，需要开发具有生物相容性、无毒无害的有机硅材料；在电子领域，则需要开发具有优异绝缘性、导热性的有机硅产品。

3、智能化和数字化

智能化和数字化正深刻改变着有机硅材料行业的生产方式和运营模式。通过引入智能制造技术，企业可以实现生产过程的自动化、智能化控制，提高生产效率和产品质量。同时，数字化技术的应用也使得企业能够更好地掌握市场需求变化，优化供应链管理，降低运营成本。例如，江西蓝星星火有机硅有限公司依托5G云网融合和创新能力，建立了有机硅5G数字孪生“五位一体”工业互联网平台，实现了企业管理的“质”的提升。

4、应用领域扩大

有机硅材料的应用领域正在不断扩大。除了传统的建筑、电子、汽车等领域外，有机硅材料在新能源、医疗卫生、个人护理等新兴领域的应用也日益广泛。例如，在新能源领域，有机硅材料被用于太阳能电池板、风力发电机叶片等部件的制造；在医疗卫生领域，有机硅材料被用于制作医疗器械、医用导管等产品。随着下游产业的快速发展和市场需求的不断增长，有机硅材料的应用领域有望进一步拓展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国有机硅行业市场全景评估及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。