趋势研判!2024年中国新能源利用行业市场现状、格局及发展前景分析:新能源替代成为长期国策,全球新能源利用产业规模加速扩容[图]

内容概要:随着应对气候变化的国际努力及能源低碳化越发成为共识,越来越多国家积极出台政策措施推动新能源利用产业发展。数据显示,截至2023年底,全球可再生能源装机容量已达到3870吉瓦,同比增长14.77%,较2019年复合增长了11.13%;我国新能源累计装机容量达10.51亿千瓦,同比增长21.33%,较2019年复合增长16.68%。我国水电、风电、太阳能等新能源发电累计装机容量占全国发电总装机比例达50.4%,超过火电的47.6%,且全国新能源新增装机占全球可再生能源新增装机比例超过一半。


关键词:新能源新增装机容量;新能源累计装机容量;风电;光伏;太阳能;一次能源电力消费


一、国际新能源利用行业现状


2023年,全球可再生能源新增装机容量再创新高,达到473吉瓦,同比增长13.9%,占全球电力新增装机容量的86%。值得注意的是,太阳能和风能继续主导可再生能源扩张,占2023年可再生能源新增装机容量的97.6%,达到历史新高。其中,太阳能发电装机容量大幅增加346吉瓦,同比增长32.2%;风电增加116吉瓦,同比增长12.9%;水电增加7吉瓦,同比增长0.6%;其他包括生物质能新增4.4吉瓦,同比增长3%,地热能新增0.2吉瓦。全球新能源利用行业进入高速增长通道。

2023年全球可再生能源新增装机容量来源


全球新能源利用产业快速发展的主要原因在于,随着应对气候变化的国际努力及能源低碳化越发成为共识,越来越多国家开始重视开发利用新能源,并相应出台更多产业扶持政策及绿色复苏计划,加快推动能源结构向低碳转型。例如,韩国公布了一项可再生能源长期计划,加大可再生能源电力开发;根据该计划,到2034年,韩国所有燃煤电厂都将退役,可再生能源在韩国能源结构所占比例将从目前的15.1%提高到40%。法国政府公布的“2030国家能源计划”称,将持续提高其电力供给领域中可再生能源发电的占比,特别是风电占比,以实现能源转型;到2030年法国电力供给中可再生能源发电占比将达到40%,其中,风电占比预计达到20%;德国计划将可再生能源比例从目前的18%提升至30%。根据国际可再生能源署(IRENA)统计公布数据,截至2023年底,全球可再生能源装机容量已达到3870吉瓦,同比增长14.77%,较2019年复合增长了11.13%。

2019-2023年全球可再生能源装机容量变化


从全球分布来看,2023年亚洲地区可再生能源新增装机容量327.8吉瓦,占全球可再生能源新增装机容量的69.3%,使得该地区可再生能源装机总量达到了1961吉瓦,占全球50.7%。亚洲地区的强劲增长主要来自中国,其新增装机达到297.6吉瓦。此外,2023年欧洲和北美可再生能源发电装机容量分别增长71.2吉瓦和34.9吉瓦,同比增长率分别为10.0%、7.0%;非洲地区继续稳定增长,同比增长率为4.6%;大洋洲地区增加5.5吉瓦,同比增长9.4%;南美洲继续保持上升趋势增加22.4吉瓦,同比增长率为8.4%;中东地区创下有记录以来最高增速,新增装机5.1吉瓦,同比增长率为16.6%。综上分析,在中国新能源利用产业的快速发展拉动下,亚洲成为全球新能源利用产业高速发展的主要驱动,成为全球新能源利用市场投资关注的主要领域。

2023年全球主要地区可再生能源新增装机容量占比


细分来看,太阳能利用是全球新能源利用产业的主要细分市场,其发电装机总装机容量达到1419吉瓦,占全球可再生能源装机容量比例高达37%;其次是水电占比33%、风电占比26%,装机容量分别为1268吉瓦和1017吉瓦;其余可再生能源为生物能、地热能和海洋能,装机容量总和占比为0.97%。


太阳能发电作为全球可再生能源利用的主要市场,值得关注的是,2023年全球太阳能发电新增装机容量几乎全部来自光伏发电,新增装机容量约为345.5吉瓦,而光热发电仅新增0.3吉瓦。且亚洲仍是太阳能发电装机新增容量的主要地区,2023年亚洲新增太阳能发电容量为237.7吉瓦,其中91.2%来自中国(新增216.9吉瓦),印度和日本分别新增9.7吉瓦和4.0吉瓦。除了亚洲地区,2023年美国新增太阳能发电装机容量24.8吉瓦,德国和巴西分别新增14.3吉瓦和11.9吉瓦。

2023年全球可再生能源装机利用细分市场占比


综上分析,与2022年相比,2023年全球可再生能源发电新增装机容量有所增加,远高于长期趋势。与前几年相似,增长主要发生在中国,其次是美国;而且,其他大多数国家在2023年可再生能源新增装机容量也比2022年有所增长。2023年,全球可再生能源新增装机容量在电力总新增装机容量中占比达到了86%,而2022年这一比例为84%。可再生能源在电力装机总容量中的占比也从2022年的40.4%上升到2023年的43.2%,增长近3个百分点。这一上升趋势表明,可再生能源发电部署继续保持快速增长,非可再生能源发电部署持续下降,后者部分原因是在某些地区发生了大量的机组退役。然而,要实现第二十八届联合国气候变化大会(COP28)上达成的到2030年全球可再生能源装机容量增加两倍达到11太瓦目标,仍需付出较多努力。


二、中国新能源产业发展现状


近年来,我国可再生能源发展不断实现新突破,以风电、光伏为代表的新能源产业蓬勃发展,为推动能源转型注入了强劲动能。数据显示,截至2023年底,我国新能源累计装机容量达10.51亿千瓦,同比增长21.33%,较2019年复合增长16.68%;全国累计发电装机容量约为29.2亿千瓦,其中,水电、风电、太阳能等新能源发电共占50.4%,超过火电的47.6%。这意味着,2023年,我国可再生能源继续保持高质量发展态势,实现了两个“超一半”的历史性突破,其中累计装机占全国发电总装机超过一半,新增装机占全球可再生能源新增装机超过一半。

2019-2023年中国新能源装机容量变化


从消费市场看,2023年我国能源消费总量中一次电力及其他能源占比为17.9%,同比提升了0.3个百分点,较2018年提升了3.4。随着国内风电、光电、地热能等新能源电力装机容量增加,我国新能源市场消费量呈现日益增长态势,新能源占全国能源利用比重也在持续提升,全国能源低碳化进程加速推进。

2018-2023年中国一次电力及其他能源占能源总量比重变化


相关报告:智研咨询发布的《中国新能源利用行业市场调查研究及未来趋势预测报告


更值得注意是,近年来,我国能源消费总量呈现日益增长态势。国家统计局数据显示,2023年,全国能源消费总量达57.2亿吨标准煤,同比增长5.74%,较2018年复合增长了3.92%。这意味着,随着国家经济发展,国内能源产品消费情况将持续增长,叠加国内新能源相关政策效能加速释放,将持续为我国新能源利用产业发展注入活力,国内新能源利用市场仍有广阔增长空间。

2018-2023年中国能源消费总量变化


三、发展趋势


1、新能源利用成为国家实现“双碳”目标的长期国策


新能源在“十四五”期间将会再次爆发。我国政府作出的2030年碳中和等目标任务艰巨,新能源是实现目标的主要路径。首先,我国目前石油进口的依赖度很高,能源安全受到了威胁,国家要逐渐发展新能源题材,比如汽车、光伏、充电桩、锂电池等来降低对石油的依赖;其次,中国目前也是碳排放最大的国家,承担了节能减排的重要责任,而发展新能源题材有利于降低碳排放,这是一个长期的国策,未来的发展空间很大。


2、各细分新能源市场规模加速扩容,新能源加快替代传统能源利用


新能源替代传统能源是大势所趋,新能源替代传统的化石能源也是人类发展的必然要求,将来会有更多新能源的投资机会涌现。从细分领域来看,随着新能源发电等产业的蓬勃发展,我国储能需求越来越大,抽水蓄能是当前成本最低的储能方式,但是我国水资源和风、光资源分布不匹配;锂电池储能随着其系统成本的下降已经越来越具有经济性,“十四五”期间或形成近千亿市场规模。


此外,随着新基建的提出,充电桩被明确为新基建重要一环,并且政策明确地补将转向支持充电桩建设和运营,充电桩投建速度有望加快。另一方面随着智能交通的进一步发展,新能源汽车必然要求大量的电力供应,“光伏+储能+充电桩”可以形成一个多元互补能源发电微电网系统,能有效缓解电量焦虑,因此充电桩需求广阔。因此,综合看来,未来国内充电桩制造市场也开始呈现周期向上的特征,将成为推动国家新能源利用的重要一环。

中国新能源利用行业发展趋势


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本文采编:CY385
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2024-2030年中国新能源利用行业市场调查研究及未来趋势预测报告
2024-2030年中国新能源利用行业市场调查研究及未来趋势预测报告

《2024-2030年中国新能源利用行业市场调查研究及未来趋势预测报告》共十三章,包含氢能的利用情况分析,我国新能源行业国家整体动态评估与政策研究,2024-2030年我国新能源利用行业融投资研究分析等内容。

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