2024年中国氢能行业政策汇总、产业链发展现状及未来前景研判：基础设施建设进程加快，氢能产业发展空间广阔[图]

内容概要：目前，我国已成为世界上最大的制氢国。2023年，全国氢气产量为3686.2万吨，同比增长4.5%。加氢基础设施是氢能利用和发展的中枢环节，是由不同来源的氢气经氢气压缩机增压后，储存在高压储罐内，再通过氢气加注机为氢燃料电池车加注氢气。近年来，随着相关政策的逐渐完善，技术标准的逐步规范，装备技术的不断进步，中国加氢站建设将进入快速发展阶段。截至2024年上半年，全球累计建成加氢站达到1262座，其中中国456座，全球占比达到36.1%，为全球最大的加氢站保有量国家。

关键词：氢能、氢能产业链、氢能发展现状、氢能发展趋势

一、氢能行业概述

氢（H），在元素周期表中排名第一位，是地球的重要组成元素，也是宇宙中最常见的物质。氢主要以化合态的形式出现，通常的单质形态是氢气（H2）。氢气可从水、化石燃料等含氢物质中制取，是重要的工业原料和能源载体。氢能，是氢和氧进行化学反应释放出的化学能，是一种二次清洁能源，被誉为“21世纪终极能源”，也是在碳达峰、碳中和的大背景下，加速开发利用的一种清洁能源，可用于储能、发电、各种交通工具用燃料、家用燃料等。氢能具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特点。

近年来，随着国内氢能产业升温，中央政府及上海、广东、江苏、山东等地纷纷发布氢能发展规划，加快建立系统全面的标准、计量、检测、认证，以及产品售后服务保障标准体系，组织有实力的企业和科研院所重点对关键技术领域进行联合攻关。2024年以来，我国中央相关部门相继出台20多条产业政策，内容涵盖推动氢气市场体系建设，因地制宜给予电解水制氢电价政策优惠；积极研究液氢民用，鼓励开展天然气掺氢输运示范；视加氢站建设规模对配套设备和建设运营给予相应的补贴政策；加强基础研发，引导提升关键环节自主创新能力；完善不同应用场景的政策体系，为氢能技术应用和产业化发展提供良好的政策环境。

相关报告：智研咨询发布的《中国氢能行业竞争现状及投资策略研究报告》

二、氢能产业链

目前我国已基本构建了较为完整的制氢、储运、加注和应用的氢能产业链。产业链上游主要为制氢环节，其中化石能源重整制氢历史悠久，技术路线成熟高效，可大规模稳定制备，是当前成本最低的制氢方式。中游为氢能储运及加注环节，其中储氢运氢环节主要包括高压气态储氢、低温液态储氢、固态储氢及多种输配技术；加氢主要依赖于加氢站完成。下游为氢能应用环节，氢能的清洁高效等特征使其应用领域广泛，包括轨道交通、新能源汽车、船舶、航空航天、冶金、化工、能源、电子、家用供电供暖等多个领域。

从产业链上游来看，氢的制取主要有三种较为成熟的技术路线：一是以煤炭、天然气为代表的化石能源重整制氢；二是以焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢为代表的工业副产气制氢，三是电解水制氢。此外，还有生物质直接制氢和太阳能光催化分解水制氢等技术路线，但仍处于实验和开发阶段，产收率有待进一步提升，尚未达到工业规模制氢要求。目前，我国已成为世界上最大的制氢国。2023年，全国氢气产量为3686.2万吨，同比增长4.5%。从氢气来源看，化石能源重整制氢仍然是我国制氢主力，其中，来源于煤制氢的氢气达2126.9万吨，占总氢气来源的57.7%；来源于天然气制氢的氢气产量为825.7万吨，占比为22.4%。可再生能源电力电解水制氢等其他技术制氢小幅提升至51.6万吨，占比较低。

从产业链下游来看，双碳大背景下，氢能作为一种储量大、污染小、热值高、可再生的清洁能源，为各行业脱碳提供了重要途径，目前氢能的应用已经渗透到传统能源的各个方面，其中工业是氢能的主要应用领域，主要作为合成氨、甲醇，以及炼化等工业过程中的中间原料，长期占据可观份额。根据2023年氢气消费结构，石油精炼领域的氢气消费量达到1145.0万吨，占比29.6%；制甲醇和合成氨增长较快，消费量分别占比28.9%、27.1%。交通、发电等其他领域的应用市场尚处于商业化推广阶段，氢气消费量仅占比0.1%。

三、氢能行业发展现状

氢具有燃烧热值高的特点，且燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源，氢能在21世纪将成为世界能源舞台上举足轻重的能源，氢的储存、运输、加注技术也将成为21世纪备受关注的焦点。

目前，我国氢能储运主要分为气态储运、液态储运和固态储运三大类。其中高压气态储氢具有充放氢速度快、容器结构简单等优点，是现阶段主要的储氢方式，主要使用高压氢瓶和高压容器。高压气态输运可分为长管拖车和管道输运两种方式。高压长管拖车是氢气近距离输运的重要方式，技术较为成熟；管道输运是实现氢气大规模、长距离运输的重要方式，具有输氢量大、能耗小和成本低等优势，但建造管道一次性投资较大。液态储氢具有储氢密度高等优势，可分为低温液态储氢和有机液体储氢；液氢输运通常适用于距离较远、运输量较大的场合。固态储氢是以金属氢化物、化学氢化物或纳米材料等作为储氢载体，通过化学吸附和物理吸附的方式实现氢的存储。固态储氢具有储氢密度高、储氢压力低、安全性好、放氢纯度高等优势，其体积储氢密度高于液氢。固态氢可用轮船、大型拖车、火车等工具进行运输。

加氢基础设施是氢能利用和发展的中枢环节，是由不同来源的氢气经氢气压缩机增压后，储存在高压储罐内，再通过氢气加注机为氢燃料电池车加注氢气。根据氢气来源不同，加氢站可分为外供氢加氢站和站内制氢加氢站两种。外供氢加氢站通过长管拖车、液氢槽车或者管道输运氢气至加氢站后，在站内进行压缩、存储、加注等操作。站内制氢加氢站是在加氢站内配备了制氢系统，制得的氢气经纯化、压缩后进行存储、加注。近年来，随着相关政策的逐渐完善，技术标准的逐步规范，装备技术的不断进步，中国加氢站建设将进入快速发展阶段。截至2024年上半年，全球累计建成加氢站达到1262座，其中中国456座，全球占比达到36.1%，为全球最大的加氢站保有量国家。

四、中国氢能发展趋势研判

1、多管齐下加速氢能降本，推动产业从量变到质变

未来，随着技术进步和规模化生产的推进，氢能市场持续火热，我国氢能全产业链多管齐下，加速氢能降本增效。一方面，上游制氢企业将持续优化电解槽等关键设备的设计和生产工艺，提高电解效率，降低能耗。同时，关注新材料的应用，如质子交换膜、催化剂等，以进一步提升制氢效率和降低成本。另一方面，我国将推动氢能与风电、光伏等其他清洁能源的协同发展，实现能源的互补利用，降低整体能源成本。此外，政府将加强税收减免、补贴奖励力度，减轻企业研发及运营压力，进而加速氢能降本。

2、储运技术国产化，基础设施建设加速

近年来，我国在氢能储运技术方面取得了显著进展。未来，随着技术的不断突破和研发力度的加大，国产储运技术将逐渐成熟，具备了与国际先进水平竞争的能力。同时，在政府补贴政策不断加大的背景下，国产氢能厂商将实现核心技术陆续攻关，加快国产替代进程。此外，在储运技术国产化以及市场需求扩大的支持下，我国氢能基础设施建设将进一步加速。加氢站作为氢能基础设施的重要组成部分，其建设速度、加注能力均将得到有效提升，以满足不同场景下的氢能加注需求。

3、应用领域不断拓展，绿氢供热大有可为

当前，化工、氢燃料电池汽车等已成为氢能应用的重要领域之一，随着技术的不断成熟和成本的降低，氢能在供热领域也展现出了巨大的潜力。一方面，在钢铁、化工等工业领域，传统的高炉煤气、焦炉煤气等供热方式存在碳排放高的问题，而氢能供热可以作为这些行业的替代供热方式，降低碳排放量。另一方面，家庭供暖，尤其是北方地区，冬季供暖需求市场庞大。随着我国氢能基础设施体系，包括制氢厂、储氢设施、输氢管道和加氢站等逐步完善，氢能供暖商业化应用进程将进一步加快。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国氢能行业竞争现状及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。