2024年中国财产险行业产业链图谱、保费收入、赔付支出、企业竞争格局及未来前景分析：中国财产险保费收入增速有序回升，龙头优势夯实[图]

内容概要：近年来，随着GDP的逐年提升，企业和个人的财富积累增加，对风险管理和资产保护的需求也随之上升，这种需求直接转化为对财产保险产品的购买意愿。2024年1-7月，中国财产险原保险保费收入为8545亿元。其中，机动车辆等交通运输工具保险在财产险中占有重要地位，累计保费收入达5021亿元，占比58.76%。财产险原保险赔付支出达到5315亿元，同比增长显著。

关键词：财产险、财产保险、财产险产业链、财产险保费收入、财产险赔付支出

一、财产险产业概述

财产险及财产保险（Property Insurance），是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。财产险有广义与狭义之分。广义财产险是指以财产及其有关的经济利益和损害赔偿责任为保险标的的保险；狭义财产险则是指以物质财产为保险标的的保险。在保险实务中，后者一般称为财产损失保险。根据《中华人民共和国保险法》第九十五条规定，财产保险业务包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等保险业务。

中国政府对财产保险行业的发展给予了高度的关注和支持。近年来，政府针对农业保险、责任保险等财产险特定领域推出了一系列支持政策，旨在通过保险机制分散风险，保障农业生产安全，促进社会和谐稳定。这些政策不仅提高了保险产品的覆盖面和渗透率，也增强了保险业服务实体经济的能力。同时，为鼓励保险企业加大投入、创新发展，政府实施了多项税收优惠政策，如减免企业所得税、增值税等，有效降低了保险企业的经营成本，增强了其市场竞争力，促进行业持续健康发展。

相关报告：智研咨询发布的《中国财产险行业市场现状分析及未来前景规划报告》

二、财产险产业链

财产险产业链上游为保险产品的设计环节，包含金融业、软件和信息技术服务业。金融业为财产险提供了必要的资金支持和市场环境，确保保险公司有足够的资本进行业务拓展和风险抵御，还通过其成熟的金融市场体系，为财产险产品提供了多样化的投资渠道和风险管理工具，促进其业务的快速发展。软件和信息技术服务业为财产险的发展提供技术支持，帮助财产保险公司更好地开发、设计和创新保险产品。产业链中游为财产险投资、理赔等环节，由保险公司、保险中介机构、保险代理人、保险经纪人等部分组成。保险公司作为核心主体，负责资金的运作与管理，通过科学合理的投资策略实现资产的保值增值；同时，也承担着理赔服务的重任，确保在客户遭受损失时能够及时、公正地给予赔偿。保险中介机构、保险代理人和保险经纪人等则作为连接保险公司与客户的桥梁，通过提供专业的咨询和服务，促进了保险产品的销售与普及。产业链下游则主要是个人和企业投保人，是保险产品的最终消费者。

三、财产险发展现状

近年来，随着GDP的逐年提升，企业和个人的财富积累增加，对风险管理和资产保护的需求也随之上升，这种需求直接转化为对财产保险产品的购买意愿。同时，随着人们风险意识的不断提高和保险市场的日益成熟，越来越多的个人和企业开始关注并购买财产保险产品以规避潜在的风险损失。投保人的需求变化一方面推动了财产险产品的不断创新和升级，如针对新能源汽车、智能家居等新兴领域的保险产品不断涌现，吸引了大量消费者的关注；另一方面也促进了财产险市场的持续健康发展。2024年1-7月，中国财产险原保险保费收入为8545亿元。其中，机动车辆等交通运输工具保险在财产险中占有重要地位，累计保费收入达5021亿元，占比58.76%。且随着社会发展，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场整体复苏向好，尤其是新能源汽车，产销量不断创下历史新高，对我国财产险市场有明显的拉动作用。

2024年1-7月，全国内地31个省市原保险保费收入共计39423亿元，同比增长10.85%；其中财产险占比21.7%。从各省市原保险保费收入的险种分类来看，除西藏和贵州以外的29个省市均以寿险为主，西藏和贵州以财产保险为主，北京财产保险占比最少。从全国各地区财产险原保险保费收入情况来看，江苏累计财产险原保险保费收入高达2997亿元，位居榜首；广东累计保费收入2922亿元，排名第二；浙江、山东、上海、河南等11个省市累计财产险原保险保费收入超过千亿元，充分反映了东部沿海地区经济发达、企业众多、商业活动频繁，对财产险的需求旺盛。

中国财产险赔付支出在近年来呈现出一定的增长趋势，根据金融监管总局及中国保险行业协会公布的数据，2024年1-7月，中国财产险原保险赔付支出达到5315亿元，同比增长显著。其中一部分原因为台风、暴雨、洪水等自然灾害在中国多地频繁发生，各种自然灾害造成直接经济损失显著增加，导致保险机构赔付支出大幅上升。此外，随着保险意识的提高和保险产品的普及，财产险的保险覆盖面不断扩大，也在一定程度上推动了财产险赔付支出提升。在理赔险种中，车险是财产险市场的主导力量，其赔付支出在财产险总赔付支出中占有较大比例。同时，农业保险的赔付支出增长显著，也为财产险企业增加较大的赔付压力。

四、财产险竞争格局

从市场集中度来看，随着市场参与者的不断加入和保险产品需求水平的提高，国内财产险市场的竞争日益激烈。近年来，随着保险行业监管力度的持续加大和细分险种领域监管政策的出台，各家公司纷纷调整险种结构，以适应市场变化和监管要求。在这一过程中，大型保险公司凭借其在服务能力、科技水平、产品定价和风险识别等方面的优势，进一步巩固了市场地位。从2024年上半年各保险公司公布数据来看，人保财险、平安财险、太保财险等财险“老三家”共揽保费5854.21亿元，同比增长4.54%，占据财产险行业主导地位。此外，我国还有以国寿财产、中华联合、大地财产、泰康财险、阳光财险、天安财险为主的中型保险公司，这些公司在某些领域或地区具有一定的竞争优势和市场影响力，但各家保费分化明显。

五、财产险发展趋势研判

1、业务结构不断优化

得益于汽车市场，尤其是新能源汽车的快速崛起，车险业务保持稳步增长；与此同时，责任险、工程险等非车险业务增速有所回落。未来，面临日益激烈的市场竞争，保险公司将根据市场需求不断优化产品和服务，扩大车险新产品的供给容量，加大非车险领域的创新投入，如针对特定行业或特定风险场景推出定制化保险产品，针对现有险种推出快速理赔服务、24小时客服热线等，以深挖市场潜力。

2、监管力度持续加大

2023年，随着金融监管总局正式揭牌成立，在原银保监会职责的基础上，将金融消费者保护职责、投资者保护职责等一并纳入金融监管总局统一管理；同时，随着各项保险监管政策相继出台，保险行业监管制度体系持续完善并推动国内保险行业高质量发展。未来，保险监管部门将加强监管力度，提高市场的透明度和保险公司的经营质量。同时，监管政策还将从多个方面对财产保险市场进行规范，如资本金要求、审批制度、产品监管和销售行为规范等，促进财产险市场健康发展。

3、数字化转型加速

区别于传统保险公司，互联网保险公司不设分支机构，产品销售、理赔均线上进行，极大提升了企业管理和理赔服务效率。目前我国互联网保险公司数量较少，根据中国保险行业协会的统计数据显示，2013至2022年，从事互联网保险业务的企业已从60家发展到129家，互联网保险的规模年均复合增长率达到32.3%。未来，监管政策、保险公司战略倾斜、客户投保偏好等多重因素的指引下，互联网保险企业将保持较好增长态势，并不断进行专业化分工，以加快财产险行业数字化转型。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国财产险行业市场现状分析及未来前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。