2019年中国高端医疗保险行业发展概述及市场运行现状分析[图]

高端医疗保险曹志 2020-10-09 06:30

我国的高端医疗保险行业发展时间不算太长，但是发展比较迅速。随着国民经济的快速发展和我国保险行业水平的提高，高端医疗保险行业逐渐成为支撑国民经济社会发展和保障居民安全的战略性、基础性和先导性产业，与宏观经济的发展息息相关，同样受到宏观经济的周期性影响。

随着下游应用行业的逐渐增多和发展，高端医疗保险行业下游需求日益旺盛，未来预计将保持增长趋势。高端医疗保险行业主要服务于高净值人群，近些年随着我国经济实力的稳步增长，国内“富裕家庭”数量明显提升，但家庭收入整体受宏观经济的影响，导致经济周期性对高端医疗保险行业存在一定影响。

高端医疗保险行业产业链为上游服务机构，包括保险公司、医疗机构等，以及下游投保、被保险人群，主要集中在高净值人群。

高端医疗保险行业产业链结构示意图

资料来源：智研咨询整理

高端医疗保险行业属于保险市场的高端细分领域，具有较高的行业进入壁垒，产品附加值上限可观，促使高端医疗保险行业企业利润空间和产品毛利率高，提升了行业利润水平。同时高端医疗保险行业近些年险种数量不断提升，于产品结构转型、多领域渗透促使，高端医疗保险市场的新产品市场逐步打开，有望进一步带动高端医疗保险行业赢利空间。

智研咨询发布的《2020-2026年中国高端医疗保险市场运营现状与投资趋势预测报告》显示：2014年我国高端医疗保险行业保费收入27.51亿元，到2019年增长到了78.63亿元。

2014-2019年高端医疗保险行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

2019年个险保费13.41亿元，占比17.1%；团险保费61亿元，占比77.6%；其他保费4.22亿元，占比5.4%。

2019年中国高端医疗保险细分产品保费集中度

资料来源：智研咨询整理

目前中国高端医疗保险行业中，寿险公司保费收入占比较高。2019年寿险公司保费收入41.53亿元，占比52.8%；财险公司保费收入37.1亿元，占比47.2%。

2019年中国高端医疗保险行业企业保费收入占比

资料来源：智研咨询整理

目前，在我国的高端医疗保险市场中，仅有几十家保险公司提供高端医疗险产品，并且以外资险企为主，主要的公司有招商信诺、英国保柏、美亚、万欣和、安盛、友邦、安联、泰康人寿、平安健康、太平人寿等。

主要高端医疗保险公司

保险公司	简介
安泰	安泰中国于2010年成立，总部设立在上海。美国安泰集团成立于1853 年
友邦人寿	友邦人寿成立于1992年，总部设立在上海。美国友邦集团己有90多年的历史。
安联	安联产品于2012年进入中国市场，总部设立在上海。AllianzWorldwidecare成立于1999年，总部位于爱尔兰首都都柏林，是安联集团的全资子公司。
安盛天平	安盛天平于2014年2月由安盛和天平汽车保险公司合资成立，总部设立在上海。法国安盛集团创始于1816年。
保柏	保柏中国自2011年起在中国开展业务，总部设立在上海。保柏集团成立于1947年，总部在伦敦。
大地财险	中国大地保险成立于2003年10月，总部设在上海。为中再集团旗下唯的直保财险公司
招商信诺	招商信诺成立于2003年，总部设立在上海。美国信诺集团创始于1792年。
GBG	GBG己进入中国市场多年，总部设立在上海。美国GBG在国际医疗保险市场已有30多年的经验
中意人寿	中意人寿成立于2002年，总部设在北京。由意大利忠利保险公司与中国石油天然气集困公司共同出资组建。
万欣和	万欣和中国成立于2012年。法国万欣和创始于1972年。
时康国际	时康国际中国公司成立于2012，总部设立在上海。时康国际总部位于香港
平安健康	平安集团是中国本土最大的保险公司之一。平安健康成立于2005年。总部设立在上海

资料来源：智研咨询整理

高端医疗保险适用于企业家、高级管理人员、文体明星等高净值人群及其子女，因而产品销售遍及全国，经济发达的地区通常会对高端医疗保险的需求较高,所以沿海发达地区、省会城市及其他经济发达的重点城市是高端医疗保险消费的主要区域。近年来随着我国中西部居民收入水平的提升，以农村为代表的三、四级市场成为新的重点消费区域，同时原有发达地区更新换代需求规模也较为可观，因此在未来，高端医疗保险消费的区域性将逐渐淡化。

2019年中国高端医疗保险行业保费收入按区域分布