2019年全球石油行业发展现状及2020年疫情对全球石油市场的影响分析[图]

    一、定义

    石油的性质因产地而异，密度为0.8-1.0g/cm3，粘度范围很宽，凝固点差别很大（30~-60℃），沸点范围为常温到500摄氏度以上，可溶于多种有机溶剂，不溶于水，但可与水形成乳状液。不过不同的油田的石油的成分和外貌可以区分很大。石油主要被用作燃油和汽油，燃料油和汽油在2012年组成世界上最重要的二次能源之一。

    二、全球石油现状分析

    石油是工业的血液，深入到经济社会的方方面面。经济规模的扩大，社会活动水平的提升，均会直接推动石油需求增长。2017-2019年全球经济增速分别达3.8%、3.6%和2.9%，同期石油需求增长分别为180万桶/日、110万桶/日和100万桶/日。

2014-2019年世界石油需求量及经济增速

资料来源：IMF、IEA、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国石油行业发展规划建议及未来发展潜力报告》数据显示：据BP能源统计年鉴资料显示，2019年全球已探明石油储量为1733.9十亿桶，同比下降0.1%。

2014-2019年全球已探明石油储量

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    交通是最大的用油行业，且占比呈逐年上升的态势。交通部门的石油需求占比由2000年的54%上升至2019年的59%。2019年全球石油产量为4484.5百万吨，同比下降0.3%。

2014-2019年全球石油产量及增速

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    过去10年，美国通过先进的水平钻井和水力压裂技术，提升生产效率，大幅降低了原油开采成本，重新成为重要的原油生产地区，依靠页岩革命实现了能源独立。

    其中，2019年全球石油产量中，美国产量746.7百万吨；俄罗斯联邦石油产量568.1百万吨；沙特阿拉伯石油产量为556.6百万吨。

2019年全球石油产量前五地区

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    随着美国页岩油、加拿大油砂等非常规油气资源崛起，北美地区在世界石油供应中的占比不断提升，中东地区和独联体国家供应占比保持平稳，其他地区占比均有不同程度下降。2019年，北美石油供应占全球供应总量的比重升至24.9%。

2019年年全球地区石油产量占比

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    据BP能源统计年鉴资料显示，2018年全球石油日均加工量为82960.88千桶，同比增长1.12%；2019年全球石油日均加工量82989.23千桶，同比增长0.03%。

2014-2019年全球石油日均加工量

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    全球轻质原油产区主要集中于美国和西北欧，中、重质原油产区集中在委内瑞拉、墨西哥、加拿大、伊拉克等国。

    其中，2019年全球石油日均出口数量中，中东地区石油日均出口数量15009.7千桶；俄罗斯地区石油日均出口数量9186.1千桶；沙特阿拉伯地区石油日均出口数量8396.6千桶。

2019年全球石油日均出口数量

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    由于传统原油贸易盈利空间不断缩减，产油国、大型石油企业和贸易商开始寻求新的市场机会。

    其中，2019年欧洲地区石油日均进口数量为14866.9千桶；中国地区石油日均进口数量11825.1千桶；美国地区石油日均进口数量9093.7千桶。

2019年全球石油日均进口数量

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    近年来，石油的原料属性逐步凸显，化工行业石油需求占比稳步上升。2019年全球石油消费量为4445.2百万吨，同比增长0.8%。

2014-2019年全球石油消费量

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    2019年全球地区石油消费量中，亚太地区石油消费量占比为37.3%；北美洲石油消费量为22.93%；欧洲地区石油消费量为15.82%。

2019年全球地区石油消费量占比

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    2019年亚太地区石油日均消费36178.1千桶；北美洲地区石油日均消费23535.9千桶；欧洲地区石油日均消费14896千桶；中东地区石油日均消费为9415.7千桶；南美洲地区石油日均消费5923.3千桶。

2019年全球石油地区日均消费量

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    2019年迪拜现货原油价格为63.4美元/桶；布伦特现货原油价格为64.2美元/桶；尼日利亚现货原油价格为64.9美元/桶；西德克萨斯现货原油价格为57美元/桶。

2014-2019年全球地区石油现货原油价格

资料来源：BP能源统计年鉴、智研咨询整理

    三、疫情对全球石油市场的影响分析

    本次新冠疫情蔓延至日韩、欧美、南美、非洲等多个国家和地区，对全球经济和石油需求构成毁灭性打击，其影响远超人类历史上任何一次金融危机或经济危机。

疫情对全球石油市场的影响

资料来源：智研咨询整理

    新冠疫情由于外部史无前例的公共卫生事件冲击，从而造成了严重的经济停摆，并对全球产业链、供应链、贸易链等造成了巨大破坏，引发大面积的制造业供应链断裂和巨大的短期失业。尽管世界各国都采取了史无前例的经济刺激措施，但由于疫情杀伤力和冲击力巨大，比如一季度我国GDP萎缩6.8%，二季度美国GDP可能萎缩40%，本轮全球经济的复苏预计漫长而艰难，这些都将对其中长期的石油需求构成重压。