2020年中国耐火材料行业产量、出口贸易、发展政策及企业经营情况分析[图]

耐火材料曹伍斌 2021-01-08 05:29

一、耐火材料定义及分类

耐火材料种类繁多，按耐火度可分为普通耐火材料（1580~1770℃）、高级耐火材料（1770~2000℃）和特级耐火材料（2000℃以上）；按化学特性可分为酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料；按化学矿物组成可分为氧化硅质、硅酸铝质、镁质、白云石质、橄榄石质、尖晶石质、含炭质、含锆质耐火材料及特殊耐火材料；按形状和尺寸可分为定型耐火材料和不定型耐火材料。

耐火材料种类

分类标准	产品类别
化学矿物组成	镁质、白云石质、硅质、高铝质、铬质、碳质、锆质耐火材料
化学特性	碱性、酸性、中性耐火材料
耐火度	普通、高级、特级耐火材料
形状和尺寸	标型制品、普型制品、异性制品、特异性制品等
应用行业	钢铁、有色、石化、水泥、陶瓷、玻璃、电力等
制造工艺和外观	定型耐火材料（耐火砖）、不定形耐火材料（散装料）
体积密度	特质耐火材料、重质耐火材料等

资料来源：智研咨询整理

二、中国耐火材料行业产量

智研咨询发布的《2021-2027年中国耐火材料行业发展现状分析及投资前景趋势报告》显示：据中国耐火材料行业协会数据，2019年我国耐火材料产量2431万吨，微增长3.7%，产量连续两年增长平缓。近年来耐火材料产品出口量稳定，占总产量比重稳定在6-8%。2020年1-9月，全国耐火材料产量1745.48万吨，比上年同期下降7.31%。其中：979.32万吨致密定形耐火制品，比上年下降6.38%；59.53万吨隔热耐火制品，同比增长34.77%；不定形耐火制品706.63万吨，下降10.88%。

2015-2020年三季度中国耐火材料产量

资料来源：耐火材料行业协会、智研咨询整理

2017-2020年三季度中国耐火材料分产品产量（单位：万吨）

资料来源：耐火材料行业协会、智研咨询整理

三、中国耐火材料行业出口贸易情况

进出口方面，海外市场形势严峻。2020年1-9月，全国耐火材料出口贸易额21.36亿美元，大幅减少20.80%。全国耐火材料出口总量402.6万吨，比上年同期减少10.09%。其中耐火原料出口量为297.43万吨，比去年减少8.75%；耐火制品出口量为105.17万吨，比上年减少13.68万吨。耐火材料出口量、平均出口价格和出口贸易量都有不同程度的下降。

2017-2020年三季度中国耐火材料出口统计

资料来源：耐火材料行业协会、智研咨询整理

四、中国耐火材料行业应用领域

耐火材料主要用于高温工业，其市场地位举足轻重。据调查，2019年冶金行业耐火材料消费量占总需求的70%以上（钢铁冶炼消费量占绝大多数）。近年来，耐火产品的下游需求一直保持稳定。随着中国经济逐步从高增长向高质量发展阶段，钢铁、水泥、玻璃等下游主要应用领域近年来供给侧改革全面展开，下游耐火材料需求总体稳定。

2019年耐火材料下游应用领域分布（按消耗量）

资料来源：智研咨询整理

钢铁行业是耐火材料最重要的用户，钢铁冶炼中耐火材料消耗占需求的70%左右，市场需求主要来自：1）炼钢高温环节，所有环节都需要使用耐火材料；2）熔炼钢杂质，耐火产品腐蚀消耗严重；而炼钢涉及熔钢流，高损耗的耐火产品；3）部分环节具有明显的热振动（温差变化），耐火材料损失较大。因此，耐火材料产品的钢铁冶炼消费量明显高于水泥/玻璃生产、有色冶炼等应用领域。有数据显示，平均吨钢耗钢耐火产品价值约60元，2020年我国粗钢产量约为104854万吨，中国钢耐火产品市场规模约629亿元。

2015-2020年中国粗钢产量及钢铁耐材制品市场规模

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

五、耐火材料行业企业竞争格局

全球耐火材料产品产业集中度高。以钢铁工业为代表，高温产业发展历史悠久，全球耐火材料行业格局总体稳定。奥镁（RHIMagnesita，RHIMLN）、维苏威（Vesuvius，VSVSLN）作为全球耐火产品的代表，通过不断的兼并和收购，行业第一、第二的位置愈发稳定。根据收入口径，2019年全球CR8市场份额估计约为47%，其中奥镁、维苏威分别占13%和8%左右。若不考虑中国市场，跨国企业在海外耐火材料市场占比更高。

2019年全球耐火材料企业市场份额

资料来源：智研咨询整理

我国高温产业发展历史相对较短，耐火材料市场仍然分散。据中国耐火材料行业协会数据，国内耐火材料相关企业近两千家，2019年国内耐火材料工业产值2069亿，其中，73家重点耐火材料企业营收568亿，仅占全行业27.4%，行业龙头企业濮耐股份、北京利尔、瑞泰科技、鲁阳节能2019耐火制品产量在行业内仅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%，合占7.7%，比2012年高3.8个百分点，近年来整体市场份额延续趋势。

2019年中国耐火材料行业竞争格局

资料来源：公司公告、智研咨询整理

2020年底耐火材料上市企业市值情况

资料来源：智研咨询整理

六、中国耐火材料行业发展政策规划

耐火材料行业准入门槛逐步提高。2013年，工业和信息化部发布了《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，指出到2015年，形成具有国际竞争力的耐火材料企业2~3家，十大企业产业集中度提高至25%，到2020年十大企业产业集中度达到45%。同时，明确要大力推进联合结构调整（横向和纵向），加强节能降耗，严格环境管理等途径，逐步提高耐火材料行业准入门槛，淘汰落后产能。此后，工业和信息化部、发展改革委员会、生态与环境部及部分地方政府出台了相关配套文件，推进耐火材料产业供给侧结构改革。具体来说，重点在以下几项：

耐火材料行业近年主要政策梳理

时间	政策文件	主要内容
2013/3/11	《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，工信部	目标：1）提高资源综合利用水平和保障能力（15年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%；20年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%）；2）加大节能减排力度（15年，主要耗能设备能效水平达到一级，主要产品的综合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放总量比2010年分别下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%）；3）提高产业集中度（15年，形成2～3家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，CR10产业集中度达到25%；20年，CR10产业集中度提高到45%）。主要举措：1）推进联合重组（横向、纵向）；2）优化产业布局；3）强化节能降耗；4）严格环境管理；5）发展高端产品；6）鼓励技术创新；7）淘汰落后产能（逐步提高行业准入门槛，加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能）
2014/12/31	《耐火材料行业规范条件（2014年本）》，工信部	为加快耐材行业结构调整、促进行业健康发展，制定该文件。对耐材企业1）生产布局（明确要控制新增产能，鼓励实施等量或减量置换）；2）工艺与装备；3）质量管理；4）清洁生产；5）节能降耗和综合利用（包括耐火原料单位产品综合能耗、耐火制品单位产品综合能耗、固体废物回收等方面）；6）社会责任等方面、环节做了要求、规定
2018/8/9	《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》，辽宁省地方标准	规定了镁质耐火材料工业生产企业或生产设施的颗粒物、SO₂、NOx的排放限值、监测和监控要求，以及标准的实施与监督
2019/6/3	《区域性大气污染物综合排放标准》，山东省地方标准	规定了山东省固定源大气二氧化硫、氮氧化物及颗粒物三种污染物的排放限值和监测要求，以及标准的实施与监督等相关规定
2019/7/1	《工业炉窑大气污染综合治理方案》，生态环境部	明确了工业炉窑（含耐火材料焙烧窑炉）大气污染治理要求。明确要加大产业结构调整力度、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理、并开展工业园区和产业集群综合整治。耐火材料生产使用的超高温竖窑、回转窑应配备覆膜袋式等高效除尘设施，其他耐火材料窑应配备袋式等除尘设施；以煤（含煤气）、重油等为燃料以及使用含硫粘结剂的，应配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；超高温竖窑、回转窑、高温隧道窑应配备SCR、SNCR等脱硝设施。
2019/9/18	《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》，国办	加强事中事后监管，调整部分工业产品生产许可证管理目录。其中取消耐火材料产品生产许管理，并明确要加大监督抽查力度，扩大重点产品、重点领域监督抽查覆盖面和增加频次，依法及时公开抽查信息，加大对不合格产品的查处力度，对存在行业性、苗头性质量安全风险的产品开展专项整治
2019/10/30	《产业结构调整指导目录（2019本）》，发改委	对多行业发展划分鼓励类、限制类、淘汰类，并做了详细说明。耐火材料方面，鼓励类包括：1）焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺；2）玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命（12年及以上）无铬碱性高档耐火材料；3）建筑耐火构件；限制类包括：含铬质耐火材料；淘汰类包括：燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线（20年底前淘汰）

资料来源：智研咨询整理

七、中国耐火材料行业发展前景及趋势

我国经济发展进入新常态，以大型基础设施投资为主体的发展模式也将发生转变，对建材产品消费需求量的增长将逐步减弱，耐火材料等传统建材产品需求总量将达到饱和点或趋于下降。同时，经济持续发展和工业化水平不断提高，使得耐火材料的消费需求和消费结构也在逐步升级。随着供给侧结构性改革的推进，供应侧结构与需求侧变化同步升级，耐火材料市场空间已由过去高速增长转换为平稳过渡状态。随着产品功能提升与用途的开发，传统产业将从产品创新、技术提升、延长产业链、增加下游产业新需求中寻求新的增长点。

本文采编：CY235