2020年中国新能源汽车三元电池装机量为39.7GWh，宁德时代装机量遥遥领先[图]

    一、产业链

    三元锂动力电池是锂电池的一种，三元电池主要包括外壳、正极、负极、有机电解质和隔膜等。正极、负极和隔膜之间通过压缩来实现电接触。一般来说，三元电池的负极通常是涂有负极活性物质(石墨)、水溶性黏合剂丁苯橡胶(SBR)和添加剂等混合物的铜板。同样地，正极是涂有正极活性物质(NMC、NCA等)、有机黏结剂(聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTEE))和添加剂的混合物的铝板。隔膜一般为多孔聚乙烯或聚丙烯。电解液由电解质和有机溶剂组成，电解质通常为1mol/L的LiPF6，有机溶剂多为碳酸酯类。

    三元动力电池产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、装机量

    由于全球化石燃料的短缺以及人们对环境保护意识的逐渐增强，发展新能源汽车正逐渐成为人们的共识。中国自2009年起推广使用新能源汽车，近几年国家对新能源汽车开始大力扶持，截止到2020年底，中国新能源汽车保有量为153万辆。

    动力电池产业在新能源汽车产业的带动下，连续保持快速增长；2020年中国新能源汽车动力锂离子电池装机量为63.3GWh，较2018年的62.2GWh同比增长1.8%。

    2018-2020年中国新能源汽车动力锂离子电池装机量

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    在动力电池的技术走向中，镍钴锰酸锂三元及多元正极材料作为新型电池正极材料，以其特有的低成本、高性能、轻污染等优点，逐渐取代钴酸锂(LiCoO2)，成为动力锂离子电池最广泛使用的正极活性材料之一。

    2020年中国新能源汽车共有配套三元动力锂离子电池企业50家，较2019年减少了14家。

    2019-2020年中国新能源汽车配套三元电池企业数量

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国三元聚合物锂电池产业发展态势及投资决策建议报告》数据显示：根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示：2020年中国三元电池产量为48.5GWh，较2019年的55.1GWh同比下降12.0%。

    2018-2020年中国三元电池产量

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理

    受疫情影响，上半年动力电池月度装机量一直处于负增长，直到下半年得以恢复高速增长。2019年中国新能源汽车三元电池装机量为40.5GWh，占动力锂电池装机量的65.11%；2020年中国新能源汽车三元电池装机量为39.7GWh，占动力锂电池装机量的62.72%。

    2019-2020年中国新能源汽车三元电池装机量及占比

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    中国三元动力电池主要配套于乘用车，2020年中国乘用车三元动力电池装机量为39.4GWh，占总装机量的99%。

    2020年中国三元动力电池配套分布

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    三、企业格局

    2020年中国动力锂离子电池企业三元电池装机量排名前三企业分别为宁德时代新能源科技股份有限公司、LG化学、比亚迪锂电池有限公司，装机量分别为16755.77MWh、6435.52MWh、5403.42MWh。

2020年中国动力锂离子电池企业三元电池装机量排名前20强

    2020年宁德时代新能源科技股份有限公司三元电池市场占比为42.16%，LG化学三元电池市场占比为16.19%，比亚迪锂电池有限公司三元电池市场占比为13.60%。

2020年中国动力锂离子电池企业三元电池市场占比

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理