2020年我国稻谷种植及大米加工产业运行回顾[图]

稻谷种植游志高 2021-03-17 06:17

我国辽阔的国土和巨大的南北气候差异造成粮食种植的地域分割。北方盛产玉米、大豆和小麦，南方以稻谷为主。江西、湖南、湖北等地是我国粮食主产区。根据国家统计局数据2018年我国粮食产量为65789.2万吨，2019年我国粮食产量增长至66384.3万吨，我国粮食产量同比增长0.90%，2020年我国粮食产量增长至66949.0万吨。

2010-2020年我国粮食产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国稻谷种植行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示：稻谷是我国第二大粮食作物，产量仅次于玉米，我国水稻种植主要集中在黑龙江、湖南、江西、江苏、湖北、安徽、四川、广东、广西等省市。2019年我国稻谷产量为20961.4万吨，2020年产量达到21186.0万吨，稻谷产量占国内粮食产量的31.65%。

2010-2020年我国稻谷产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2020年我国粮食产量结构图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

根据海关统计数据：2020年我国稻谷进口量为2.7万吨，出口量为2.3万吨，在不考虑损耗、粮储等其他因素的条件下，按照稻谷70%的出米率测算，2020年我国大米理论产量为14830.5万吨。

2010-2020年我国稻谷供需平衡及大米理论产量测算

年份	产量：万吨	进口：万吨	出口：万吨	需求：万吨	大米供应：万吨
2010年	19722.6	0.8	2.3	19721.1	13804.8
2011年	20288.3	0.9	2.5	20286.7	14200.7
2012年	20653.2	2.9	2.3	20653.8	14457.7
2013年	20628.6	2.2	1.8	20629.0	14440.3
2014年	20960.9	1.8	2.0	20960.7	14672.5
2015年	21214.2	1.0	1.9	21213.3	14849.3
2016年	21109.4	1.2	2.4	21108.2	14775.7
2017年	21267.6	1.8	1.6	21267.8	14887.5
2018年	21212.9	1.8	2.0	21212.7	14848.9
2019年	20961.4	2.3	1.8	20961.9	14673.3
2020年	21186.0	2.7	2.3	21186.4	14830.5

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

1992-2020年中国稻谷进出口统计

稻谷	进口金额：美元	进口数量：千克	出口金额：美元	出口数量：千克
1992年	$3,172	4,745	$202,822	313,481
1993年	$515	3,000	$5,571,367	24,548,000
1994年	$80,358	552,105	$6,202,461	17,029,849
1995年	$28,371	173,388	$925,861	1,308,350
1996年	$2,991	5,000	$722,622	896,664
1997年	$259	24	$1,922,283	1,708,648
1998年	$87,350	228,530	$2,486,953	1,888,932
1999年	$49,835	257,875	$6,373,195	4,953,419
2000年	$65,109	52,530	$5,193,712	4,784,001
2001年	$137,057	246,923	$12,875,573	11,539,215
2002年	$88,709	172,051	$14,559,614	12,612,938
2003年	$63,004	157,722	$11,647,000	12,239,203
2004年	$97,090	219,935	$13,730,411	14,099,001
2005年	$113,036	660,626	$13,576,850	13,463,631
2006年	$218,292	1,362,713	$17,710,255	15,847,223
2007年	$778,223	4,494,788	$28,328,133	21,424,977
2008年	$1,450,042	6,075,713	$39,643,370	22,437,542
2009年	$3,305,390	12,535,525	$48,660,413	23,241,985
2010年	$2,162,891	8,301,424	$56,743,082	23,306,288
2011年	$3,194,210	9,477,388	$74,597,204	25,398,124
2012年	$8,326,368	28,837,960	$71,804,513	23,208,668
2013年	$6,894,779	22,252,605	$56,024,375	17,651,061
2014年	$6,279,180	18,443,521	$63,388,376	20,228,007
2015年	$3,033,877	10,253,555	$59,071,908	18,904,972
2016年	$3,514,596	12,079,430	$75,698,073	24,474,031
2017年	$6,057,186	18,137,339	$55,027,966	16,312,643
2018年	$6,009,303	18,337,364	$69,673,418	20,374,695
2019年	$8,415,620	23,121,543	$63,104,447	17,526,749
2020年	$11,021,771	27,311,080	$82,844,593	22,959,857

资料来源：中国海关、智研咨询整理

我国大米加工企业多为中小企业，资源综合利用水平差，产能利用率低是行业普遍现象。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展。国家统计局数据显示：2019年我国大米实际产量为10787.1万吨，2020年我国大米实际产量回升至10983.6万吨。

2011-2020年我国大米产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

大米加工行业竞争主要体现在区域性竞争方面，具体表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。以中粮控股为例：中国粮油控股大米加工业务中包装米主要以“福临门”“五湖”和“金盈”等品牌销售为主，公司在黑龙江、辽宁、江苏、吉林、江西、安徽、宁夏、四川、湖北及湖南共有11家大米加工厂，大米年生产能力400多万吨。2018年，中国粮油控股大米加工及贸易总销量同比增长29.7%至338.9万吨，作为我国大米加工产业的翘楚，与庞大的市场体量相比，其市场份额依旧不到4%。

2017-2019年我国部分企业大米产量统计：万吨

资料来源：公司公告、智研咨询整理

根据中国海关统计数据：2020年我国大米（糙米及精米，未包含碎米）进口量为188.9万吨，进口数量同比下降4.64%；进口金额为10.24亿美元，进口金额同比下降2.45%；进口均价为542.01美元/吨，在不考虑汇率变动因素的情况下，进口均价同比增长2.29%。

2020年我国大米（糙米及精米，未包含碎米）出口量为228.1万吨，出口数量同比下降16.43%；出口金额为8.33亿美元，出口金额同比下降16.28%；出口均价为365.22美元/吨，出口均价同比增长0.18%。

1992-2020年我国大米进出口统计表

年份	进口金额：美元	进口数量：千克	出口金额：美元	出口数量：千克
1992年	$39,049,339	103,567,449	$217,481,992	952,381,652
1993年	$34,965,123	96,233,000	$247,028,001	1,407,062,000
1994年	$141,404,414	513,241,080	$508,294,511	1,501,784,817
1995年	$430,504,544	1,628,892,222	$15,232,559	45,144,955
1996年	$273,571,727	711,592,203	$110,866,527	264,087,170
1997年	$134,234,181	303,482,571	$262,568,951	937,204,961
1998年	$117,977,416	235,196,530	$921,534,688	3,735,352,544
1999年	$78,078,134	167,982,642	$644,103,677	2,699,040,542
2000年	$112,603,151	238,418,798	$552,506,548	2,938,220,481
2001年	$98,715,653	268,899,564	$314,895,699	1,843,696,115
2002年	$79,575,645	236,016,026	$364,475,941	1,959,274,704
2003年	$95,707,098	254,041,484	$479,990,295	2,576,313,166
2004年	$247,784,406	741,456,188	$215,410,316	872,446,022
2005年	$187,864,201	485,194,386	$209,939,161	655,484,389
2006年	$268,312,308	653,271,592	$390,399,521	1,220,325,197
2007年	$208,016,098	444,307,750	$449,254,975	1,302,373,872
2008年	$177,754,836	279,354,155	$440,905,363	944,899,503
2009年	$174,604,755	263,244,733	$473,563,917	758,797,880
2010年	$227,780,920	311,918,536	$358,883,959	595,770,251
2011年	$343,742,159	502,658,779	$351,920,283	489,682,961
2012年	$1,007,416,727	2,033,764,383	$199,275,352	255,137,896
2013年	$851,486,745	1,735,301,006	$360,011,919	460,220,879
2014年	$1,035,464,461	2,057,758,392	$313,818,729	397,468,988
2015年	$1,190,283,190	2,532,379,612	$207,617,250	266,636,933
2016年	$1,365,354,812	2,917,399,605	$302,181,842	459,245,666
2017年	$1,495,984,947	3,096,628,080	$540,468,088	1,178,292,603
2018年	$1,334,696,814	2,360,932,717	$813,851,520	2,057,921,734
2019年	$1,049,633,468	1,980,891,886	$995,002,583	2,729,311,935
2020年	$1,023,875,172	1,889,019,132	$833,027,689	2,280,907,367