随着透析人数的增长，2020年血液透析市场规模超470亿元 [图]

血液透析张珂慎 2021-03-25 05:10

1、血液透析概况

血液透析（hemodialysis，HD），主要适用于ESRD（终末期肾脏病）病人，是急慢性肾功能衰竭病患肾脏替代治疗方式之一。血液透析工作原理在于通过将病患体内血液引流至体外，经透析器，通过弥散/对流进行物质交换，达到清除体内代谢废物、维持电解质和酸碱平衡的效果。

血液透析疗法包括：血液透析、血液滤过、血液灌流、血浆臵换、免疫吸附以及连续肾脏替代疗法等。而临床上主要采用血液透析和血液滤过，故一般意义上的血液透析指血液透析和血液滤过两类。

血液透析细分

资料来源：智研咨询整理

从2014年起，中国政府开始逐步降低建立独立血透中心的要求，鼓励社会资本进入血液透析中心领域。一些地方政府已经相继发布政策鼓励独立血液透析中心的建设,社会资本发展透析服务将步入黄金时代。同时ESRD列入重大疾病保险范围，坚强了病患的经济负担，激发了市场需求的增长。

历年来国内血液透析行业相关政策一览

时间	相关政策内容
2011年3月18日	卫生部部长陈竺介绍，今年人均基本公共卫生服务经费标准将由原来的15元提高至25元，尿毒症、乳腺癌、宫颈癌等5种疾病今年将试点提高新农合报销比例。
2012年1月30日	卫生部2012年工作要点:提高新农合基金层次，探索建立省级统筹的重特大疾病保障基金，全面提高儿童白血病、终末期肾病、艾滋病等8类重大疾病保障工作。
2012年3月5日	温家宝政府工作报告指出，今年全面推开尿毒症等8类大病保障，将肺癌等12类大病纳入保障和救助试点范围
2012年8月30日	六部委发布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》:以力争避免城乡居民发生家庭灾难性医疗支出为目标,合理确定大病保险补偿政策，实际支付比例不低于50%;按医疗费用高低分段制定支付比例，原则上医疗费用越高支付比例越高。随着筹资、管理和保障水平的不断提高，逐步提高大病报销比例，最大限度地减轻个人医疗费用负担。
2012年9月4日	卫生部表示今年要全面推开尿毒症等8类大病医疗保障，在1/3左右的统筹地区将肺癌等12类大病纳入保障和救助试点。通过新农合与医疗救助的衔接，使重特大疾病补偿水平达到90%左右。
2013年1月17日	卫计委，2013年，我国农村医疗保障重点将向大病转移。肺癌、胃癌等20种疾病全部纳入大病保障范畴，报销比例不低于90%。20种疾病纳入农村大病保障范畴。包括:儿童白血病、先心病、末期肾病、乳腺癌、宫颈癌、重性精神疾病、耐药肺结核、艾滋病机会性感染、血友病、慢性粒细胞白血病、唇腭裂、肺癌、食道癌、胃癌、I型糖尿病、甲亢、急性心肌梗塞、脑梗死、结肠癌、直肠癌。
2014年6月27日	国家卫生计生委《抓好2014年县级公立医院综合改革试点工作落实》:6月底前启动城乡居民大病保险试点工作，年底前全面推开。加强城乡医疗救助，推进建立疾病应急救助制度。
2015年8月	《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》:2015年底前，大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群，..到2017年，建立起比较完善的大病保险制度，......2015年大病保险支付比例应达到50%以上，随着大病保险筹资能力、管理水平不断提高，进一步提高支付比例，更有效地减轻个人医疗费用负担。
2016年12月	国家卫计委颁布《血液透析中心基本标准和管理规范（试行）》，明确了独立血透中心设立的标准和规范，鼓励血液透析中心向连锁化、集团化发展。
2017年2月28日	国家卫生计生委发布《关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》（国家卫生计生委令第12号），确定增加血液透析中心等5类医疗机构类别，并纳入社会投资领域，将血透这一冷门细分领域推向热潮。

资料来源：智研咨询整理

2、血液透析市场现状

智研咨询发布的《2021-2027年中国血液透析产业竞争现状及市场分析预测报告》显示：ESRD的治疗方法主要有三种，分别是血液透析、腹膜透析和肾移植。由于肾移植收到肾脏供体数量的限制以及高昂价格的影响，进行肾移植的只是少数。因此血液透析成为ESRD的治疗的最大细分市场。

自2011年开始进行血液透析实时在线网上登记以来，截止2019年12月31日，全国血液透析在线登记患者已达63.3万人，2020年透析人数将超过69万人。近几年我国血液透析人数如下图所示：

2012-2020年中国血液透析人数规模情况

资料来源：中国医师协会肾脏内科医师分会

2012年我国血液透析市场123.27亿规模，2020年达到了470.76亿。随着中国进入老龄化，很多糖尿病患者会引发尿毒症等并发症，所以预计到2026年，血液透析治疗人数将超过150万人，透析市场规模将超过750亿。

2012-2020年中国血液透析行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

血液透析相关产业链分成三个部分，一是透析设备和耗材，二是透析药品，三是透析服务。2020年我国的血液透析市场中，设备及耗材市场规模达到260.59亿元，肝素、EPO等药物规模达到60.33亿元，服务费用规模达到149.84已于那。

2012-2020年中国血液透析行业细分产品规模情况

资料来源：智研咨询整理

血液透析市场的火热，也带动了国内血液透析仪器耗材行业的发展。虽然目前在透析机等高端领域国内企业整体竞争力仍与国际水平有一定差距，但近年来国内培育起了一批拥有自主知识产权及核心竞争力的优秀国产企业，在部分产品领域逐步实现了进口替代。

我国血液透析仪器耗材市场主要品牌对比

产品	生产商
血液透析机	进口：瑞典Gambro；德国Fresenius Medical Care、意大利贝尔克、日本尼普洛、东丽、涩谷工业、旭成化和日装机等
血液透析机	国内：山东威高、广州暨华、重庆山外山、多泰、奥凯龙和成都威立生等
血液透析器	进口：日本尼普洛、东丽、川澄、美国百特、MINNTECH、Medivators 、德国Fresenius Medical Care、瑞典Gambro、德国贝朗、意大利贝尔克、埃及海迪尼娜、马来西亚萨特斯等
血液透析器	国内：山东威高、山西华鼎金泉、上海佩妮、成都欧赛、广州贝恩、北京润坤佳华、杭州旭化成、常州朗生等
透析血液管路	进口：柯惠医疗、美国Medical Components、Arrow International 、以色列BIOMETRIX 等
透析血液管路	国内：山东威高、四川南格尔、上海达华、江西三鑫、广州贝恩、珠海大生、圣光医用制品、张家港沙工、金宝上海等
血液透析水处理系统	国外：德国DWA、Fresenius Medical Care、Lauer Membran Wassertechnik 、贝朗、瑞典Gambro 等
血液透析水处理系统	国内：重庆顾洋、本善、武汉启诚、潮州永汇、杭州万洁、天创、欧亚流体、莱特、广州谊利、威杰、广东净源、北京联合捷然等
血液透析护理	国内5家：常州小春、扬州振新、华冠、上海普济、东阳银达等
血液透析粉液	进口：德国Fresenius Medical Care、美国百特、瑞典Gambro、日本尼普洛
血液透析粉液	国内：山东威高、北京联合捷然、联合易康、天津海诺德、标准、挚信鸿达、瑞鹏、泰士康、泛美医材、哈尔滨万晟翔、吉林福生、广州康盛、白云山、百特、暨华、常州华岳微创、河北紫薇山、黄骅思创、南京海波、江西三鑫