2020年全球咖啡豆市场规模、产销及进出口量分析[图]

咖啡豆 2021-03-31 05:32

一、概述

咖啡种植业属于劳动密集型产业，拥有基本的咖啡树苗与农具即可种植。但优质的咖啡豆对种植环境要求极为严格，咖啡豆理想的种植地区主要在北纬25度至南纬30度之间的近赤道国家。目前世界种植的咖啡豆主要有三大原生种，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆产量占世界咖啡产量的70%左右，罗布斯塔（Robusta）咖啡豆产量占世界咖啡产量的30%左右，利比利卡（Liberica）咖啡豆则产量较少几乎不做商用。

阿拉比卡（Arabica）咖啡豆与罗布斯塔（Robusta）咖啡豆的区别

区别	阿拉比卡（Arabica）咖啡豆	罗布斯塔（Robusta）咖啡豆
产量	占世界咖啡产量的70%左右	占世界咖啡产量的30%左右
种植环境要求	对种植条件要求高，抗病虫害的能力弱，需要种植在海拔高且土壤肥沃的地带	偏好温度高但能存活在海拔较低地带，对病虫害具有较强的抵抗能力
主要种植区域	拉丁美洲、东非、亚洲等	印尼、印度、越南、老挝、海南等
口味	香味较浓，甜度较高更适合制作精品手冲咖啡	所含咖啡因较多更适合制作速溶咖啡

资料来源：智研咨询整理

受不同地区不同季节的光照、气温、降水、湿度等因素的不同，各个地区的咖啡豆收货时间有所不同。

资料来源：云南省咖啡行业协会

二、市场规模

智研咨询发布的《2021-2027年中国咖啡豆行业产业运营现状及战略咨询研究报告》指出：2014年全球咖啡豆市场规模299.1亿美元，受近年来全球咖啡豆产量扩张，其中主要为巴西的咖啡豆产量增长较快，冲击了原有的全球供需格局，使全球咖啡豆价格呈下降趋势，进而导致全球咖啡豆市场规模整体呈下降趋势，到2020年全球咖啡豆市场规模237.7亿美元。

2014-2020年全球咖啡豆市场规模统计

资料来源：USDA、国际咖啡组织、智研咨询整理

据国际咖啡组织统计，2012年国际咖啡综合价格3.45美元/千克；到2020年国际咖啡综合价格下降至2.4美元/千克。

2012-2020年国际咖啡综合价格变化趋势

资料来源：国际咖啡组织、智研咨询整理

三、产量

2014年全球咖啡豆总产量153816千袋，近年来全球咖啡豆总产量呈上升趋势，到2020年全球咖啡豆总产量175480千袋，同比2019年上升4.14%。

2014-2020年全球咖啡豆总产量统计，单位：千袋（每袋60KG，下同）

资料来源：USDA、智研咨询整理

2020年全球咖啡豆细分产量中，阿拉比卡产量101970千袋，同比2019年上升6.99%；罗布斯塔产量73510千袋，同比2019年上升0.43%。

2014-2020年全球咖啡豆细分产量统计，单位：千袋

资料来源：USDA、智研咨询整理

2014-2020年，巴西咖啡豆产量占比从35.32%增加至38.69%，产量占比增加较快；越南咖啡豆产量占比从17.82%下降至16.53%；哥伦比亚、印尼咖啡豆产量占比同越南一样，整体呈下降趋势；埃塞俄比亚近年来咖啡豆产量占比整体变动不大。

2020年全球咖啡豆分国家产量中，巴西占比最高，为38.7%，其次为越南、哥伦比亚、印尼，占比分别为13.5%、8%、6.1%。中国咖啡豆总产量排名第13位，占比1.1%。

2014-2020年全球咖啡豆主要国家产量占比变化情况

资料来源：USDA、智研咨询整理

2020年全球咖啡豆总产量分布情况

资料来源：USDA、智研咨询整理

四、进出口

2014年全球咖啡豆出口总量123643千袋，近年来全球咖啡豆出口总量整体呈上升趋势，到2020年全球咖啡豆出口总量138421千袋，同比2019年上升2.37%。

2014-2020年全球咖啡豆出口总量统计，单位：千袋

资料来源：USDA、智研咨询整理

2020年全球咖啡豆细分产品出口量中，速溶咖啡出口量16582千袋，占比84.91%，同比2019年增加0.28个百分点；烘焙磨碎咖啡出口量4312千袋，占比3.12%，同比2019年减少0.14个百分点；生咖啡豆出口量117527千袋，占比11.98%，同比2019年减少0.14个百分点。

2014-2020年全球咖啡豆细分产品出口量统计，单位：千袋

资料来源：USDA、智研咨询整理

2014年全球咖啡豆进口总量117404千袋，近年来全球咖啡豆进口总量整体呈上升趋势，到2020年全球咖啡豆进口总量133023千袋，同比2019年上升4.2%。

2014-2020年全球咖啡豆进口总量统计，单位：千袋

资料来源：USDA、智研咨询整理

2020年全球咖啡豆细分产品进口量中，速溶咖啡进口量15506千袋，占比85.77%，同比2019年增加0.64个百分点；烘焙磨碎咖啡进口量3425千袋，占比2.57%，同比2019年减少0.2个百分点；生咖啡豆进口量114092千袋，占比11.66%，同比2019年减少0.44个百分点。

2014-2020年全球咖啡豆细分产品进口量统计，单位：千袋

资料来源：USDA、智研咨询整理

五、消费量

2014年全球咖啡豆消费总量145637千袋，近年来全球咖啡豆消费总量整体呈上升趋势，到2020年全球咖啡豆消费总量165398千袋，同比2019年上升1.57%。

2014-2020年全球咖啡豆消费总量统计，单位：千袋

资料来源：USDA、智研咨询整理

2014-2020年，欧盟咖啡豆消费量占比从30.12%下降至27.99%，消费量占比下降较快；美国、巴西咖啡豆消费量占比整体变化不大，其中美国2019年占比下降较多；日本咖啡豆消费量占比整体呈下降趋势，由5.4%下降至4.9%；菲律宾2015年咖啡豆消费量占比增长很快，同比2014年增长1.16个百分点。

2020年全球咖啡豆分国家消费总量中，欧盟占比最高，为27.7%，其次为美国、巴西、日本，占比分别为16.1%、14.2%、4.8%。中国咖啡豆总消费总量排名第10位，占比2%。

2014-2020年全球咖啡豆主要国家消费量占比变化情况