润滑油是指涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体,主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。
润滑油分为工业润滑油和车用润滑油两大类。其中车用润滑油包括发动机油,水箱及冷却系统用油,自动波箱油,齿轮油(手动波箱用),刹车及离合系统用油,润滑脂等。
按照不同的划分标准,可以对于润滑油产品进行不同的分类。目前,市场上常见的分类标准主要有按产品来源、按使用用途、按使用机械和按粘度不同四类,具体如下。
润滑油行业主要产品分类
分类标准 | 产品 |
按产品来源 | 动植物润滑油、石油润滑油、合成润滑油 |
按使用用途 | 工业用润滑油、车用润滑油、工艺用润滑油 |
按使用机械 | 内燃机油、齿轮油、液压油、汽轮机油、电器绝缘油、压缩机油、导热油等 |
按粘度不同 | 高粘度油、低粘度油 |
资料来源:公开资料整理
润滑油上游原料分为基础油和添加剂,基础油又分为矿物基础油,生物基础油、合成基础油,基础油最主要的厂商有美孚、壳牌、台塑、双龙等。
润滑油行业产业链
资料来源:智研咨询整理
润滑油下游产业分为汽车行业、轮船行业、航空航天、军工制造等等,润滑油的应用非常广泛。
一、原油发展现状
2020年我国原油产量为19491.80万吨,进口数量为45630.42万吨,出口数量为157.70万吨,我国原油表观消费量为64964.52万吨。
2009-2020年我国原油供需平衡统计表
资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理
二、润滑油添加剂现状
我国是机动车保有量大国以及工业制造大国,润滑油添加剂需求巨大。数据显示,2020年我国润滑油添加剂产量为73.24万吨,进口量为32.19万吨,出口数量为10.61万吨,我国润滑油添加剂表观消费量为94.82万吨。
2013-2020年我国润滑油添加剂供需平衡走势图(单位:万吨)
资料来源:中国海关、智研咨询整理
三、润滑油基础油现状
智研咨询发布的《2021-2027年中国润滑油行业供需态势分析及投资机会分析报告》数据显示:2020年我国润滑油基础油行业消费量达到了1099.4万吨,其较2019年1029.2万吨,增长70.2万吨。
2013-2020年我国润滑油基础油供需平衡情况
资料来源:中国海关、智研咨询整理
1、润滑油基础油进口数量、金额及来源
2020年中国润滑油基础油进口2521471986千克;进口金额1510089669美元。
2014-2020年润滑油基础油进口数量及金额统计
年份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) |
2014年 | 2709881621 | 2938122235 |
2015年 | 2576033440 | 1885858313 |
2016年 | 2846870885 | 1842493011 |
2017年 | 2816586602 | 2113160055 |
2018年 | 2597004174 | 2150669022 |
2019年 | 2666630463 | 1916467904 |
2020年 | 2521471986 | 1510089669 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
我国润滑油基础油主要从韩国、新加坡等地进口。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油基础油进口主要市场分析如下:
2020年中国润滑油基础油进口主要市场分析
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2、润滑油基础油出口数量、金额及来源
2020年中国润滑油基础油出口26152139千克;出口金额17719074美元。
2014-2020年润滑油基础油出口数量及金额统计
年份 | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
2014年 | 15207505 | 18909903 |
2015年 | 18711750 | 17122168 |
2016年 | 46919599 | 32700215 |
2017年 | 43356284 | 33349953 |
2018年 | 24312361 | 20196013 |
2019年 | 28426210 | 22777116 |
2020年 | 26152139 | 17719074 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
从出口目的地来看,我国润滑油基础油主要出口至新加坡、韩国等地。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油基础油出口主要市场分析如下:
2020年中国润滑油基础油出口主要市场分析
资料来源:中国海关、智研咨询整理
四、润滑油发展现状
根据国家统计局发布的数据:2013年以来我国国内润滑油产量下降态势明显,2010-2012年间国内润滑油产量一度达到856.94万吨的历史高点,2013年以来国内润滑油产量震荡下行,2019年-2020年需求得到释放,终端用油行业资源整合后,对润滑油的需求量得到一定激发。但2020年受公共安全事件影响,第一季度润滑油工厂开工率不高,但随着疫情的控制,在第三、四季度,润滑油工厂的产量都同比2019年同期有所增加,2020年我国润滑油产量为700万吨,同期进口数量为28.95万吨,出口数量为13.49万吨,我国润滑油表观消费量为715.46万吨。
2009-2020年我国润滑油供需平衡走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
1、润滑油进口数量、金额及来源
2020年中国润滑油进口289495978千克;进口金额679041021美元。
2014-2020年润滑油进口数量及金额统计
年份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) |
2014年 | 317691880 | 869553076 |
2015年 | 326056141 | 812048019 |
2016年 | 345723638 | 797191899 |
2017年 | 344067427 | 820517766 |
2018年 | 335082487 | 840242346 |
2019年 | 291583042 | 726672078 |
2020年 | 289495978 | 679041021 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
我国润滑油主要从新加坡、韩国等地进口。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油进口主要市场分析如下:
2020年中国润滑油进口主要市场分析
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2、润滑油出口数量、金额及来源
2020年中国润滑油出口134940325千克;出口金额218375203美元。
2014-2020年润滑油出口数量及金额统计
年份 | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
2014年 | 125738098 | 258445605 |
2015年 | 118807777 | 265477295 |
2016年 | 99759957 | 190557895 |
2017年 | 114664723 | 211336517 |
2018年 | 108148663 | 195914100 |
2019年 | 112509494 | 198013187 |
2020年 | 134940325 | 218375203 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
从出口目的地来看,我国润滑油主要出口至巴拿马、中国香港等地。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油出口主要市场分析如下:
2020年中国润滑油出口主要市场分析
资料来源:中国海关、智研咨询整理
3、润滑脂进出口现状
2020年润滑脂进口22573235千克,进口金额116312713美元
2014-2020年中国润滑脂进口数量及金额
年份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) |
2014年 | 22555572 | 125435895 |
2015年 | 22485012 | 114378781 |
2016年 | 23038734 | 112977963 |
2017年 | 25656783 | 122124028 |
2018年 | 23956703 | 119381321 |
2019年 | 22340941 | 114488762 |
2020年 | 22573235 | 116312713 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
我国润滑脂主要从德国、日本等地进口。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑脂进口主要市场分析如下:
2020年中国润滑脂进口主要市场分析
资料来源:中国海关
2020年润滑脂出口16250175千克,出口金额29716871美元
2014-2020年中国润滑脂出口数量及金额
年份 | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
2014年 | 7693786 | 16702834 |
2015年 | 8114730 | 16181192 |
2016年 | 8830254 | 17272688 |
2017年 | 13047668 | 26887337 |
2018年 | 16006000 | 35058862 |
2019年 | 17888149 | 38494559 |
2020年 | 16250175 | 29716871 |
资料来源:中国海关
从出口目的地来看,我国润滑脂主要出口至澳大利亚、巴基斯坦、印度尼西亚等地。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑脂出口主要市场分析如下:
2020年中国润滑脂出口主要市场分析
资料来源:中国海关
4、润滑油消费领域
交通用油是润滑油最大的消费市场,2020年交通用润滑油375.64万吨;工业用润滑油236.39万吨。
2014-2020年我国不同领域润滑油消费量统计表
- | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
交通用油:万吨 | 284.58 | 295.73 | 322.20 | 340.59 | 345.21 | 383.67 | 375.64 |
汽油机油 | 84.36 | 88.79 | 96.04 | 102.77 | 107.71 | 117.15 | 113.41 |
柴油机油 | 126.10 | 130.92 | 144.03 | 149.88 | 151.21 | 168.28 | 164.34 |
摩托车用油 | 23.87 | 23.30 | 23.42 | 24.06 | 23.14 | 24.67 | 24.79 |
船用油 | 21.28 | 21.97 | 25.34 | 27.76 | 27.71 | 31.56 | 31.50 |
铁路用油 | 3.41 | 3.49 | 3.66 | 4.11 | 4.41 | 5.41 | 5.45 |
齿轮油 | 22.99 | 23.66 | 25.60 | 27.23 | 26.21 | 30.12 | 30.01 |
其他 | 2.53 | 3.61 | 4.11 | 4.78 | 4.82 | 6.48 | 6.14 |
工业用润滑油:万吨 | 212.16 | 215.01 | 221.15 | 231.96 | 220.25 | 230.64 | 236.39 |
齿轮用油 | 17.87 | 18.90 | 20.85 | 22.31 | 23.14 | 24.54 | 25.15 |
压缩机用油 | 14.90 | 15.20 | 15.50 | 15.90 | 16.30 | 16.70 | 17.10 |
液压油 | 89.47 | 91.31 | 96.81 | 102.03 | 100.24 | 105.33 | 108.44 |
导热油 | 17.05 | 17.28 | 18.29 | 19.01 | 17.55 | 17.97 | 18.11 |
变压器油 | 31.51 | 31.72 | 33.49 | 35.38 | 30.41 | 31.46 | 31.74 |
其他 | 41.36 | 40.60 | 36.21 | 37.33 | 32.61 | 34.64 | 35.85 |
润滑脂:万吨 | 27.28 | 27.99 | 29.96 | 31.54 | 30.17 | 32.08 | 32.41 |
橡胶填充油:万吨 | 46.79 | 46.65 | 50.30 | 52.36 | 51.07 | 53.47 | 53.23 |
白油:万吨 | 17.05 | 16.54 | 17.97 | 17.45 | 17.00 | 17.80 | 17.79 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2019年我国润滑油市场规模为1047.786亿元,2020年受消费总量以及单价下滑的影响,我国润滑油市场规模下降至1015.95亿元。
2009-2020年中国润滑油销售均价走势图
资料来源:智研咨询整理
2009-2020年我国润滑油市场规模走势图
资料来源:智研咨询整理
五、润滑油发展前景
预计到2027年润滑油产量将达到881.28万吨,润滑油消费量将达到900.74万吨,市场规模将达到1425.68亿元。
2021-2027年中国润滑油市场规模预测
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国润滑油行业市场深度分析及未来趋势预测报告
《2024-2030年中国润滑油行业市场深度分析及未来趋势预测报告》共十章,包含2019-2023年润滑油品牌营销与竞争分析,润滑油行业重点企业分析,2024-2030年中国润滑油行业预测分析等内容。
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