2020年中国生活用纸行业供需平衡情况及重点企业多元化业务分析[图]

    1、生活用纸原材料分析

    生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一,生活用纸是日常生活不可或缺的物品,属于快速消费品。

    生活用纸行业主要原材料为纸浆,随着环境保护意识的增强,各国对纸浆制造行业提出了越来越高的要求,纷纷采取措施限制和淘汰落后的纸浆生产技术,限制树木的砍伐,这在一定程度上限制了纸浆的供应量。

生活用纸产业链结构

资料来源:智研咨询整理

    2017年我国宣布实施贸易政策限制废纸进口,我国废纸浆产量2018年下降较为明显,影响了国内纸浆总产量,2018年我国纸浆产量为7201万吨,同比下降9.41%,2020年我国纸浆为7378万吨,同比增长2.37%。

2015-2020年中国纸浆产量统计

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    2、生活用纸供需平衡分析

    智研咨询发布的《2021-2027年中国生活用纸行业市场运行格局及战略咨询研究报告》显示:近几年来,随着国家实施节能减排和强制淘汰落后产能政策,以及市场的竞争和调整,行业落后产能的淘汰步伐加快,促使中国生活用纸行业现代化产能的比例持续提高,行业产量自2015年的885万吨增长至2020年的1080万吨,整个行业目前产能明显过剩。

2015-2020年中国生活用纸产量统计

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    我国生活用纸出口量远远大于进口量,2020年我国生活用纸出口量达85.81万吨,同比增长8.22%;进口量为1.32万吨,同比下降6.38%。

2015-2020年中国生活用纸进出口量统计

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    我国生活用纸出口量占产量的比例自2015年的7.29%增长至2020年的7.95%,行业出口导向较为显著。

2015-2020年中国生活用纸出口量占产量比例

资料来源:智研咨询整理

    从生活用纸行业的消费量来看,目前我国生活用纸人均消费量较海外成熟市场低,加上国内消费升级趋势持续和国民卫生意识日渐提高,消费者对纸巾产品的需求越趋多元化及高品质化,2015年我国生活用纸消费量为821.73万吨,2020年增长至995.51万吨,2020年我国生活用纸消费量同比增长7.38%。

2015-2020年中国生活用纸消费量统计

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    3、生活用纸行业重点企业多元化业务分析

    我国生活用纸行业企业数量众多,竞争较为激烈,行业领先企业包括恒安国际、维达、中顺洁柔等,恒安国际生活用纸旗下品牌包括“心相印”、“竹π”、“品诺”、“优选”、“柔影”等,产品主要有纸面巾、纸手帕、卫生纸、纸餐巾、厨房纸巾、擦收纸、成品原纸等各类生活用纸;维达生活用纸旗下品牌包括Tempo得宝、维达Vinda、多康TORK,产品包括纸手帕、软抽、盒抽、餐巾纸、擦拭纸等;中顺洁柔生活用纸旗下品牌包括洁柔品牌、太阳品牌,产品包括Face系列、Lotion系列、自然木系列、抑菌纸系列、金尊系列、太阳系列。

中国主要生活用纸企业品牌一览

企业
生活用纸品牌
恒安国际
“心相印”、“竹π”、“品诺”、“优选”、“柔影”等
维达
Tempo得宝、维达Vinda、多康TORK
中顺洁柔
洁柔品牌+太阳品牌

资料来源:智研咨询整理

    中顺洁柔的生活用纸业务集中度在三家企业中是最高的,2020年中顺洁柔生活用纸营业收入为75亿元,占总营业收入的95.86%,主要是由于中顺洁柔的多元化业务发展相对其他两家企业较慢,2018年,中顺洁柔才跨出生活用纸领域,推出高端新品“新棉初白”棉花柔巾;2019年,为迎合消费升级趋势,中顺洁柔打造全新个人护理品牌朵蕾蜜,公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌。

2015-2020年中顺洁柔生活用纸营业收入统计

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    维达生活用纸业务营业收入占比自2015年96.5%下降至2016年的83%左右,此后生活用纸业务营业收入占比较为稳定,2020年维达生活用纸营业收入为136.08亿港元,占比为82.41%。除了生活用纸,维达还涉及女性护理、婴儿护理、失禁护理业务。

2015-2020年维达生活用纸营业收入统计

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    恒安国际生活用纸营业收入占比总体较为稳定,2020年恒安国际纸巾业务营业收入为103.83亿元,占比为46.41%。恒安国际业务覆盖范围相对更广,除了生活用纸业务,恒安国际还涉足女性健康用品、婴童用品、老年健康用品、家居用品、日化用品。

2015-2020年恒安国际生活用纸营业收入统计

资料来源:公司公告、智研咨询整理

本文采编:CY259
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