2020年全球半导体产业发展规模、区域分布及半导体企业销售收入分析[图]

    一、半导体行业概述

    半导体行业作为全球信息产业的基础，经历数十年的发展，如今已成为世界电子信息技术创新的基石。半导体行业派生出诸如PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。半导体产品种类繁多，按不同分类法的产品范围如下：

半导体产品分类

资料来源：智研咨询整理

    回顾世界半导体产业的发展历程，在国际分工不断深化的背景下，半导体产业经历了四个转变。至此，全球半导体美-日-韩-中国的价值链已基本形成。

世界半导体产业发展历程

资料来源：智研咨询整理

    二、全球半导体市场销售额

    智研咨询发布的《2021-2027年中国半导体行业市场运行格局及战略咨询研究报告》显示：据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）统计，2020年全球半导体市场呈低开高走态势，受新冠肺炎疫情影响，上半年销售额整体较低，9月份销售额达到全年顶点417.6亿美元。

2020年全球半导体销售额分月度

资料来源：世界半导体贸易统计协会（WSTS）、智研咨询整理

    2020年全球经济陷入衰退，但受家庭办公、学习和电话会议需求的推动，全球半导体市场逆势增长。2020年全年全球半导体市场总销售额为4404亿美元，比2019年增长6.8%，以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入繁荣周期。其中，集成电路销售额3612亿美元，同比增长8.4%，集成电路销售额占半导体市场销售额的82%。

2011-2020年全球半导体市场销售额

资料来源：世界半导体贸易统计协会（WSTS）、智研咨询整理

2020年集成电路在全球半导体市场的占比（单位：亿美元、%）

资料来源：世界半导体贸易统计协会（WSTS）、智研咨询整理

    三、全球半导体市场区域销售情况

    从区域结构看，中国蝉联全球半导体消费市场第一的位置。2020年，中国半导体全球市场份额达到34.4%。美国、欧洲、日本等市场的占比分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。其中，美国市场实现21.3%的强劲增长，亚太地区市场增长5.1%，日本市场实现1.3%的微弱增长，欧洲市场下跌5.8%。

2020年全球半导体销售额区域分布结构

资料来源：世界半导体贸易统计协会（WSTS）、智研咨询整理

2015-2020年全球半导体销售额分区域

资料来源：世界半导体贸易统计协会（WSTS）、智研咨询整理

    中国本土集成电路产业起步较晚。受益于政策支持引导、产业投资基金和专项资金的扶持、社会各界的共同努力，中国集成电路产业实现跨越式发展，企业创新能力逐步提高，在全球半导体市场占有举足轻重的地位。

    消费电子如智能手机、可穿戴设备和平板电脑等的更新迭代，传统产业的转型升级，以及智慧城市、智能安防、人工智能等应用场景的开拓，都促使我国集成电路行业实现了快速发展。随着行业技术水平不断升级，集成电路中的芯片设计、晶圆制造环节也均得到了快速升级。

    根据中国半导体行业协会的数据，2020年中国集成电路产业销售额达到8848亿元人民币，较上年增长17%。其中，设计业销售额3778.4亿元，增长23.3%；制造业销售额2560.1亿元，增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，增长6.8%。

2011-2020年中国集成电路行业销售额

资料来源：中国半导体行业协会、智研咨询整理

    四、全球半导体产业竞争格局及企业市场份额

    半导体公司的收入状况为业界所关注。在2020年世界十大半导体公司中，美国上榜六家，占据主要份额。在总收入方面，6家美国公司占前十大公司的59.2%，韩国的两家公司占前十家公司的32.4%。

    2020年，英特尔蝉联全球营收规模最大的半导体制造商，紧随其后的是三星电子、海力士和美光。英特尔半导体收入增长3.7%，这一增长是由核心客户端和服务器CPU业务推动的。尽管智能手机市场整体放缓，但5G智能手机的强劲销售推动高通、联发科等以手机业务为主的半导体公司在2020年实现强劲增长。

2020年全球十大半导体供应商半导体收入

资料来源：Gartner、智研咨询整理

2020年全球半导体市场企业市场份额

资料来源：WSTS、Gartner、智研咨询整理

    五、半导体行业发展潜力及趋势

    在即将到来的万物互联时代，科技新产品的诞生将给半导体行业带来新的机遇。目前，物联网、5G、AI等产业将成为半导体行业新的市场驱动力，广阔的下游市场将为半导体产业带来越来越大的发展空间。

半导体行业发展趋势

资料来源：智研咨询整理