2021年全球及中国电动工具用锂电池出货量、市场格局及行业发展趋势分析预测[图]

    一、电动工具锂电池分类、性能及工艺要求

    电动工具锂电池可分为18650型号和21700型号，21700型在性能上显著优于18650型，目前市场以18650电芯为主，内阻小、容量高且具备放电倍率大及存储容量保持率高的圆柱21700电芯为新方向。

电动工具锂电池的分类

    电动工具锂电性能要求:高倍率、高功率、高循环寿命。

    电动工具锂电性能要求

资料来源：智研咨询整理

    锂电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料，使用非水电解质溶液的一次电池，与可充电电池锂离子电池跟锂离子聚合物电池是不一样的。锂电池的发明者是爱迪生。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。所以，锂电池长期没有得到应用。随着二十世纪末微电子技术的发展，小型化的设备日益增多，对电源提出了很高的要求。

    电动工具锂电池生产工艺要求

资料来源：智研咨询整理

    二、电动工具用锂电池出货量规模及结构

    1、全球电动工具用锂电池出货量规模及结构

    电动工具是依靠电力駆动的各种通用建造用具，一般还是依靠工人手持操作，广泛应用于建筑装修，轻工制造等领域．相较纯人力的手工工具，电动工具通过电力大幅提高工具的扭力、转速、冲击力等，极大提升了工作效率，

    电动工具最早出现在欧洲。1895年，德国Fein公司制造了直流电钻，1946年美国出现了采用热固性酚醛塑料外壳的电钻。随后欧洲电动工具制造商开发制造了双重绝缘电动工具。

    随着电子技术的发展，电动工具大大提高了电动工具的单位重量出力，使电动工具性能和水平有了很大提高。2016-2019年全球电动工具产量呈增长态势，预计未来几年，全球电动工具产量保持增长。预计2027年全球电动工具产量增长率显4.5%。

    2016-2027年全球电动工具产量增长率

资料来源：ChinaMarketMonitor、智研咨询整理

    2019年全球电动工具市场规模约318亿美元，同比增长6%；预计到2024年市场规模将达到417亿美元，按锂电池成本占比20%-30%粗略计算，至2024年，全球锂电池市场规模将达到417亿元。

    2016-2024E全球电动工具市场规模及增长

资料来源：ChinaMarketMonitor、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国锂电池行业市场运行态势及竞争战略分析报告》显示：高倍率圆柱锂离子电池是电动工具重点研究领域之一。2020年全球电动工具用高倍率锂离子电池出货量达到20.2亿颗；预计2025年将达到49.3亿颗，较2020年增加：29.1亿颗。

    2020-2025年全球电动工具用高倍率锂离子电池出货量预测

资料来源：EVTank、智研咨询整理

    从全球主要电动工具用电池企业出货量市场份额来看，SDI的市场份额，占比达到36.1%其，其次是天鹏，市场份额为8.8%；第三是亿纬锂能，市场份额为7.9%；LGES、Murata、海四达、长虹三杰市场份额依次为7.4%、6.8%、4.8%、3.7%。

    2020年全球主要电动工具用电池企业出货量市场份额

资料来源：EVTank、智研咨询整理

    2、电动工具市场锂电池出货量规模及结构

    中国电动工具市场锂电需求量巨大，2020年，全球疫情蔓延，民众户外活动减少，电动工具行业市场需求旺盛；全球电动工具厂商订单饱满，带动中国电动工具锂电池需求增长；还随着中国智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用，推动中国电动工具锂电池的需求。2020年中中国电动工具市场锂电需求量增长率为16.55%。

    2012-2020E中国电动工具市场锂电需求量增长率

资料来源：智研咨询整理

    2020年中国电动工具锂电池出货量5.6GWh，同比增长64.7%；预计2025年，中国电动工具市场锂电池出货量11GWh。

    2019-2025年中国电动工具市场锂电池出货量规模预测

资料来源：GGII、智研咨询整理

    从中国企业的电动工具用高倍率产品结构来看，2.0AH占比高达74%；1.5Ah的占15%；2.5Ah的占5%；没有企业的电动工具用高倍率达到3.0Ah，暂时还处于研发过程中。

    2020年中国企业电动工具用高倍率锂离子电池产品结构（按容量分）

资料来源：EVTank、中国电池产业研究院、智研咨询整理

    从日韩企业电动工具用高倍率锂离子电池产品结构来看，1.5Ah的只占1%；2.0Ah的占36.0%；2.5Ah占比高达62%；3.0Ah的占0.5%；更高容量的21700产品占0.5%，

    2020年日韩企业电动工具用高倍率锂离子电池产品结构（按容量分）

资料来源：EVTank、中国电池产业研究院、智研咨询整理

    中国企业以天鹏和亿纬锂能等为代表的企业出货量也增长明显，亿纬锂能计划新建6条线，总共规划新建120万只/日产能；海四达计划新建4条线，总共规划新建100万只/日产能；天鹏计划新建18650/21700生产线。

    中国部分电动工具用锂电池企业扩产计划

资料来源：GGII、智研咨询整理

    三、电动工具用锂电池行业发展趋势分析

    电动工具使用过程中产生强振动性以及高损伤性,对电池一致性具有更高的要求,对产线自动化程度及工艺管控要求程度高。

    电动工具用锂电电芯要求高倍率性能及高一致性的要求

资料来源：智研咨询整理

    目前，电动工具用锂电池有绳电动工具占比78%;锂电无绳电动工具占13%；非电池无强电动工具占9%。未来无绳电动工具占据主流，锂电池取代接镉/镍氢电池,出货量稳步增长。

    电动工具用锂电池有绳、无绳分布

资料来源：GGII、智研咨询整理

    电动工具用锂电电芯要求主要集中在高稳定性、高倍率性能、安全性等方面。其中循环寿命要求至少300次（1C充放）；高倍率型号的放电性能一般达到10~30C放电，此外圆柱锂电池一致性方面也是客户考量产品的重要因素之一。

    电动工具用锂电池市场趋势

资料来源：智研咨询整理