2021年上半年中国网约车用户规模、市场规模及市场竞争格局分析[图]

    一、概述

    网约车，即网络预约出租汽车经营服务的简称，是指以互联网技术为依托构建服务平台，接入符合条件的车辆和驾驶员，通过整合供需信息，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。2016年5月31日，教育部、国家语委在京发布《中国语言生活状况报告（2016）》，“网约车”入选十大新词。2016年7月28日，交通运输部联合公安部等七部门公布《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。

    2016年11月2日，首汽约车宣布60辆多功能车正式上线运营，乘坐轮椅的客户可以利用网约车APP预约这些多功能车，这批车辆也成为北京首批无障碍网约车。2016年12月21日，北京市《网约预约出租车经营服务管理细则》正式对外发布。北京市依旧延续了此前“京车京人”的规定，此外细则还规定网约车司机的驾驶证件需为北京市核发，接入网约车平台的个人和车辆必须经过审核，具备相关资质后方可上路参与营运。2018年2月，交通运输部办公厅下发了关于《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》，办法指出，网约车监管信息交互平台所接收的运营信息数据，在线保存期限不少于6个月。《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》自2018年3月1日起施行，有效期3年。2018年5月24日，交通运输部公布新修订的《出租车服务质量信誉考核办法》将网约车新业态纳入考核，于6月1日起施行，有效期3年。2018年6月5日，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、税务总局和国家市场监督管理总局等七部门联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》，明确了网约车行业事中事后联合监管工作流程。

    2019年11月11日，从交通运输部获悉，交通运输部、中央网信办等六部门当日联合约谈滴滴出行、首汽约车、神州优车、曹操出行、美团出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行等8家网约车顺风车平台公司。约谈指出，各主要网约车、顺风车平台对照2018年联合安全检查反馈的问题清单和整改清单，细化整改措施，落实整改举措，已取得了阶段性成效，但仍需持续推进。2020年3月1日，交通运输部应对新冠肺炎疫情联防联控机制印发通知，要求全面暂停离汉、离鄂和进出京跨城的网约车、顺风车业务，坚决防止疫情通过网约车、顺风车从武汉、从湖北输出，坚决防止疫情通过网约车、顺风车输入北京。2021年3月19日，网约车合规信息查询服务正式开通。乘客可在交通运输部微信公众号的服务栏目，点击“网约车合规查询”功能，输入车牌信息，查询网约车车辆和相应驾驶员的合规情况。

    中国网约车发展历程

资料来源：智研咨询整理

    二、用户规模

    近年来，城市人口的不断增长给交通带来了极大的压力，新的交通运输模式的出现是必然趋势，网约车应运而生，满足了消费者的便利出行需求。网约车因其自身的优势，吸引了众多用户，2018年12月底中国网约车用户规模达38947万人，较2017年底增加了4601万人，同比增长13.4%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国网约车用户规模有所下滑，截止2020年12月末中国网约车用户规模为36528万人。

    2016-2020年中国网约车用户规模统计

资料来源：CNNIC、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国网约车行业市场需求分析及投资机会分析报告》数据显示：受新冠肺炎疫情，2020年中国网约车使用率下滑明显，截止2020年12月末中国网约车使用率为36.9%，较2018年年底减少了10.1%。

    2016-2020年中国网约车使用率统计

资料来源：CNNIC、智研咨询整理

    从用户使用频率来看，2021年上半年中国每周用的网约车平台用户占40.96%，占比最大；每天都用的网约车平台用户占8.79%；每月用的网约车平台用户占19.79%。

    2021年上半年中国网约车平台用户使用频率

资料来源：艾媒、智研咨询整理

    三、市场规模

    据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年6月底，全国共有236家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，较2020年年底增加了22家，中国取得网约车平台经营许可的网约车平台公司数量保持平稳增长趋势。

    2020-2021年6月中国取得网约车平台经营许可的网约车平台公司数量统计

资料来源：网约车监管信息交互平台、智研咨询整理

    截至2021年6月底中国共发放网约车驾驶员证349.3万本，较2020年年底增加了60.2万本。

    2020-2021年6月中国发放网约车驾驶员证数量统计

资料来源：网约车监管信息交互平台、智研咨询整理

    截至2021年6月底中国共发放网约车辆运输证132.7万本，较2020年12月底增加了20.7万本。

    2020-2021年6月中国发放网约车辆运输证数量统计

资料来源：网约车监管信息交互平台、智研咨询整理

    2021年6月中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息70146万单，较2021年5月减少了1.1万单，环比下降12.4％。

    2020-2021年6月中国网约车监管信息交互平台收到订单信息数量统计

资料来源：网约车监管信息交互平台、智研咨询整理

    自2020年12月起中国网约车新注册合规驾驶员数量持续下滑，2021年3月开始恢复增长，2021年4月中国网约车新注册合规驾驶员10.3万人，较2021年3月增加了0.3万人。

    2020-2021年4月中国网约车新注册合规驾驶员数量统计

资料来源：网约车监管信息交互平台、智研咨询整理

    2021年4月中国网约车新注册合规车辆数量增幅明显，2021年4月中国网约车新注册合规车辆共计17.7万辆，较2021年3月增加了11.6万辆。

    2020-2021年4月中国网约车新注册合规车辆数量统计

资料来源：网约车监管信息交互平台、智研咨询整理

    2020年受新冠肺炎疫情影响，中国网约车市场规模有所下滑，2020年中国网约车市场规模为2691亿元，较2019年减少了367亿元，同比减少12%，，但从长期市场来看，随着新冠肺炎疫情的好转，中国网约车市场将恢复增长。

    2017-2020年中国网约车市场规模统计

资料来源：网经社电子商务研究中心、智研咨询整理

    四、市场竞争格局

    随着中国网约车市场的高速发展，涌现了一批如滴滴出行、嘀嗒拼车、首汽约车、曹操出行等最有代表性的优秀平台。

    中国网约车代表平台简介

资料来源：企业官网、智研咨询整理

    2020年12月滴滴出行活跃用户人数为5575.18万人；嘀嗒拼车活跃用户人数为404.17万人；首汽约车活跃用户人数为161.39万人；曹操出行活跃用户人数为121.97万人。

    2020年12月中国网约车主要平台活跃用户人数统计

资料来源：网经社电子商务研究中心、智研咨询整理

    2020年12月滴滴出行用户规模占全国网约车用户规模的15.26%；嘀嗒拼车用户规模占全国网约车用户规模的1.11%；首汽约车用户规模占全国网约车用户规模的0.44%；曹操出行用户规模占全国网约车用户规模的0.33%。2020年12月滴滴出行、嘀嗒拼车、首汽约车、曹操出行四家网约车平台用户规模总和占全国网约车用户规模的17.14%，企业市场占有率相对较低，行业集中度有待进一步提升。

    2020年12月中国网约车平台市场占有率（按用户规模）

资料来源：智研咨询整理

    五、发展中存在的问题

    作为出行新模式,网约车不仅解决了传统出租车打车难、打车贵的问题,还能增加就业岗位~激发交通服务业的市场活力,推动经济发展。但其发展的同时,许多弊端也逐渐暴露出来,特别是恶性案件的发生,如空姐被害事件﹐使消费者对网约车使用的安全产生顾虑,从而抑制了网约车市场的发展。为了促进网约车市场的良性发展，建立一套完善的网约车市场监管制度尤为重要。

    网约车市场发展中存在的问题

资料来源：智研咨询整理

    六、解决策略

    新兴事物离不开正确的引导和规制，面对网约车发展的良好前景与其在现行状态下不规范发展的现状,出台更加全面和完善的法律法规显得格外重要。从统一网约车市场准入规则开始,保证司机和车辆的合法资质，规范网约车平台的经营，做到保护消费者从接单开始,以此建立一套从司机到平台到消费者完善的网约车运营和监管制度。让网约车以最大积极作用服务消费者，从而促进网约车市场健康有序发展。

    解决策略

资料来源：智研咨询整理