2021年中国休闲食品行业市场规模及企业对比分析:良品铺子VS三只松鼠[图]

    一、市场规模

    休闲零食行业发展顺应人们对品质、健康生活的向往。随着人均可支配收入增长,人们对生活品质更加关注,不仅满足于“吃饱”,而且要“吃好”,零食饮料消费支出逐步增加。根据国家统计局数据:2020年中国居民人均食品烟酒消费支出为6397元,2021年上半年中国居民人均食品烟酒消费支出为3536元。

2013-2021年上半年中国居民人均食品烟酒消费支出

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国休闲食品行业市场发展潜力及战略咨询研究报告》数据显示:基于庞大消费人群及高购买频次,我国休闲零食行业整体市场空间巨大并且仍保持稳健增长,2020年中国休闲食品市场规模为7749亿元,较2019年的7606亿元同比增长1.88%。休闲食品行业发展空间大,行业有望充分享受居民人均消费支出提升及消费升级带来的扩容红利。

2015-2020年中国休闲食品市场规模

资料来源:沙利文、智研咨询整理

    休闲食品细分种类多,各细分品类市场集中度差异较大。根据中国食品工业协会数据,在中国休闲食品市场中,烘焙糕点、糖巧、坚果炒货、休闲卤制品和膨化食品为销量占比前五的品类。

中国休闲食品市场销量前五品类

资料来源:中国食品工业协会、智研咨询整理

    二、企业对比:良品铺子VS三只松鼠

    中国休闲食品行业集中度偏低,未来仍将处于充分竞争阶段,全国化的头部品牌有望进一步提升市场占有率。目前中国休闲食品行业上市企业包括良品铺子[603719]、三只松鼠[603719]、洽洽食品[002557]、盐津铺子[002847]、来伊份[603777]等企业。

良品铺子VS三只松鼠基本情况对比

资料来源:智研咨询整理

    良品铺子股份有限公司创立于2006年,总部设在湖北武汉,为消费者提供高端零食。目前,集团已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1400余种的产品组合。

    三只松鼠股份有限公司创立于2012年,总部位于安徽芜湖,公司已发展成为拥有4000余名正式员工、年销售额破百亿元的上市公司,是一家全渠道经营、全品类覆盖以休闲食品为核心的多品牌公司,向消费者提供丰富可选的休闲食品与服务。

良品铺子VS三只松鼠发展历程

时间
良品铺子
三只松鼠
2006年
8月,良品铺子第一家店在武汉开业
12月,门店总数达到6家
-
2007年
12月,门店总数达到28家
-
2008年
6月,门店信息化管理建设正式启动
7月,进入湖南市场
12月,门店总数达到88家
-
2009年
4月,开拓江西市场,南昌第一家店开业
6月,启动第二代门店改版升级
12月,门店总数达到168家
-
2010年
1月,ERP系统全面启动
9月,建立了第一代品控化验室
12月,引进战略投资者“今日资本”
-
2011年
1月,全面启动第三代门店形象升级,首家店开业
11月,良品铺子休闲食品加工分装项目喜封金顶
-
2012年
3月,正式进攻新市场——四川,成都第一家开业
5月,良品铺子3.5代形象店万达五店开
10月,成立湖北良品铺子电子商务有限公司
2月,创立三只松鼠品牌
4月,获得美国IDG资本150万美元的天使投资
6月,在淘宝天猫商城试运营上线
2013年
6月,成立汉口、武昌、荆州、湖南、江西、四川6个分公司
10月,第二代品控检测中心通过国家实验室验证,即CNAS认证
5月,获今日资本、IDG资本617万美元B轮投资,松鼠公司市值超过2.5亿元
12月,启动占地80亩的电商产业园基础性工程建设
12月,全网年销售突破3.26亿元
2014年
5月,相继上线PC商城、有赞微信商城、支付宝服务窗商城、微博商城
6月,成立湖北良品铺子物流有限公司
7月,开拓河南市场,正式挺进中原
10月,成立子公司“武汉好利福食品有限责任公司”
12月,牵手IBM,打造国内顶尖全渠道信息化应用平台
3月,IDG资本、今日资本追加1亿元人民币C轮投资,松鼠公司市值超过10亿人民币
2015年
9月,与华为开展战略合作,助力良品铺子的全渠道运营业务
10月,完成500家门店的四代店升级
11月,双十一,平台销售额达到1.23亿
9月,三只松鼠获峰瑞资本3亿人民币D轮投资,松鼠公司市值超过40亿人民币
12月28日,市场主体类型变更,三只松鼠股份有限公司
2016年
9月,进军华东市场,苏州第一家店开业
11月11日,三只松鼠双十一销售额全网5.08亿,天猫全品类第七名
2017年
6月,首家良品铺子五代店——良品生活馆开业
7月,正式进驻西安
9月,挺进重庆,首家店U城天街店正式开业
-
2018年
8月,发布了全新的品牌LOGO
双十一活动期间,三只松鼠全渠道日销6.82亿,天猫旗舰店访客量2200万
2019年
公司线下门店数量达到2416家
7月,三只松鼠股份有限公司在深交所成功挂牌上市
2020年
2月,良品铺子正式登陆A股
截止2020年年底公司线下门店数量达到2701家
营收979412.32万元,线下门店数量达到1043家

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    从营业收入来看,三只松鼠营收稍优于良品铺子,2020年三只松鼠营收为近几年来首次负增长,三只松鼠营业收入为97.9亿元,良品铺子营业收入为78.9亿元。2021年上半年三只松鼠营收为52.6亿元,良品铺子营收为44.2亿元

    从净利润来看,2019-2020年良品铺子净利润高于三只松鼠,2021年上半年三只松鼠净利润为3.5亿元,已超2020年全年,良品铺子净利润为1.9亿元。

2017-2020年总体经营情况对比(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019-2020年良品铺子毛利率高于三只松鼠,2020年三只松鼠毛利率为23.9%,良品铺子毛利率为30.5%,较三只松鼠高出6.6%。2021年上半年两大企业毛利率差值缩小,三只松鼠毛利率为31.1%,良品铺子毛利率为31.9%,相差0.8%。

2019-2021上半年毛利率对比

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    近几年随着生活节奏的加快,“懒人经济”崛起,消费者对外卖、跑腿服务、生鲜电商、社区到家等零食消费新模式的需求日益增加,对零食企业的全渠道营销和销售能力提出了新的要求。线下实体零售渠道由于具备便利、社交互动、体验感等诸多优势,未来仍将是休闲零食市场的主渠道。

    从2020年收入渠道来看,相对于三只松鼠,良品铺子销售渠道布局更为合理,良品铺子线上渠道及线下渠道比为50.68%:49.32%;三只松鼠线上渠道及线下渠道比为74%:26%。

2020年收入来源渠道对比

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    截止2020年年底,良品铺子门店数量为2701家,较三只松鼠的1043家多出1658家;其中净增门店数量622家,较三只松鼠的719家少97家。

截止2020年年底门店数量对比

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    从2021年工作计划来看,良品铺子公司将着重于产品研发、产品创新、产品销售渠道及供应链等方面。三只松鼠则着重于品牌IP、产品销售渠道、产品布局、工厂建设等方面。

良品铺子VS三只松鼠2021年工作规划

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    从营收情况来看,良品铺子与三只松鼠相差并不大,从销售渠道及线下门店情况来看,良品铺子相较于三只松鼠更占优势。

良品铺子VS三只松鼠主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY353
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2024-2030年中国休闲食品行业市场调查研究及发展前景规划报告
2024-2030年中国休闲食品行业市场调查研究及发展前景规划报告

《2024-2030年中国休闲食品行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十四章,包含2024-2030年中国休闲食品行业投资分析与风险规避,2024-2030年中国休闲食品行业盈利模式与投资战略规划分析,研究结论及建议等内容。

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