2020年中国文具行业细分市场规模发展现状及企业竞争格局分析[图]

    一、文具概述

    文具通常是指用于办公、学习等用途的各种工具。按产品形态，可划分为笔、墨水、纸文具、教学用品等。按功能用途，又可以分为几个详细的类别：书写工具、学生文具、办公文具和其他文教用品。

（广义）文具分类

资料来源：智研咨询整理

    二、世界文具产业规模及企业分析

    智研咨询发布的《2022-2028年中国文具行业市场专项调研及发展策略分析报告》显示：近年来全球文具市场保持稳定，市场增幅较小。2013年全球文具市场规模1752亿美元，2020年市场规模为1896亿美元，2013-2020年均复合增速保持在1.13%。

2013-2020年全球文具市场规模走势

资料来源：GIA、智研咨询整理

    经过多年发展，发达国家的文具市场被少数龙头企业占领，跨国文具零售企业和跨国品牌文具制造商在长期发展过程中利用全球营销网络，获得了巨大的收入规模。与年营收数十亿美元的跨国文具企业相比，国内品牌文具企业的市场拓展空间仍然巨大。

主要跨国品牌文具制造商

资料来源：智研咨询整理

主要跨国品牌文具零售商

资料来源：智研咨询整理

    三、中国文具产业生产情况

    中国现代的文具产业发展起步相对较晚，但发展速度较快，行业发展成绩显著。一方面是行业规模持续扩大。近几年来我国文具行业规模以上企业数量持续增加，行业产值总体保持增长态势，2020年达到1638.91亿元。另一方面是行业技术实力持续增强。中国的文具行业从简单代工生产与模仿起步，随着行业的发展，行业内企业也逐步加强了技术研发投入，核心技术不断突破，与国外领先的水平持续缩小，部分产品技术已经达到了全球领先水平，在全球市场上的竞争力持续增强，出口保持较为稳定的增长态势。

2013-2020年中国文具行业总产值

资料来源：智研咨询整理

    书写工具是消费者接触最多的文具产品之一，数据显示，2013年我国制笔行业笔类产品产量400.08亿支，2019年国内产量为493.15亿支，2020年产量下降至463.03亿支。

2013-2020年我国笔类产品产量走势图

资料来源：中国轻工业年鉴、智研咨询整理

    其中自来水笔产量2.64亿支，占笔类总产量的0.57%；圆珠笔产量134.83亿支，占笔类总产量的29.12%；铅笔产量208.58亿支，占笔类总产量的45.05%；记号笔产量110.04亿支，占笔类总产量的23.77%；活动铅笔产量6.94亿支，占笔类总产量的1.50%。

2013-2020年我国制笔行业各类细分产品产量统计表（亿支）

资料来源：中国轻工业年鉴、智研咨询整理

2020年我国制笔行业各细分产品生产结构

资料来源：中国轻工业年鉴、智研咨询整理

    四、中国文具产业市场规模及细分产品分析

    国家统计局数据显示，2020年我国文具制造业销售收入为1563.31亿元。国内文具供大于求，产品大量出口，海关数据显示，2020年中国文具出口额达到350.8亿元，同期进口额为29.57亿元，由此测算2020年中国文具制造业市场规模达到1242.08亿元。

2013-2020年我国文具制造业销售收入及市场规模走势图

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    随着我国经济的持续稳定发展，特别是文化产业的发展，各类幼儿园和学校更加注重教学文具的全面升级，同时家庭和个人越来越重视儿童，普遍追求趣味性、益智型学习文具。伴随文具观念不断更新，居民文具消费收入继续增加，质量逐步提高。中国文具行业正面临着消费需求快速升级的机遇。在宏观经济的推动下，文具市场需求呈稳定增长态势，市场规模也将不断扩大。

    文具行业品类繁多，行业分散，个别文具产品的市场容量比较小。从细分市场来看，2020年笔类文具市场规模244.79亿元，占文具总市场的19.7%；其他文具市场规模997.29亿元，占比80.3%。

2013-2020年我国不同类型文具市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

2020年我国不同类型文具市场规模结构

资料来源：智研咨询整理

    五、中国文具产业重点企业销售收入及利润水平

    我国规模以上文具生产企业上千家，但年销售额能达到10 亿量级的企业数不到十家，行业内企业规模普遍较小，市场竞争较为激烈。晨光文具保持国内文具龙头企业地位，但销售逐步放缓，其文教办公用品制造业与销售额从2018年85.31亿元下降至2020年77.46亿元。齐心集团为国内文具头部企业之一，文具市场份额增幅较快，其办公用品营收从2013年9.19亿元增长至2020年56.64亿元，2013-2020年均复合增速高达29.67%。广博股份文具市场增长稳健，其文具营收从2013年7.64亿元增长至2020年12.13亿元，年均复合增幅6.83%。

2013-2020年重点企业文具相关产品营业收入

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    近年来，文具产品“涨”声连连，无论原材料还是劳动力成本，文具制造业都面临着巨大的生存压力。成本的上升使文具生产企业在资金流动和运营布局上更加谨慎。化工原料价格的普遍上涨，使下游文具产业链的利润空间大大缩小。从被调查企业来看，齐心集团、广博股份文具产品2020年毛利率均已降至20%以下，仅晨光文具等少数企业文具毛利率水平维持在30%左右。

2013-2020年重点企业文具相关产品毛利率水平

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    文具企业技术含量普遍较低，利润偏薄。有关部门和协会迫切需要引导企业挖掘内部潜力，降低生产成本，引导企业进行产业升级，通过技术改造带动技术装备的改进，实现由劳动密集型企业向科技型企业的转变。