2021年中国石油市场回顾及2022年行业发展趋势分析预测:2021年石油需求震荡修复,石油对外依存度首次下降,预计2022年石油需求7.35亿吨[图]

一、定义及分类

石油是指气态、液态和固态的烃类混合物,具有天然的产状。石油又分为原油、天然气、天然气液及天然焦油等形式,但习惯上仍将“石油”作为“原油”的定义用。

石油的分类方法主要有工业分类法、商品分类法及化学分类法。

石油的分类

资料来源:智研咨询整理

二、2021年中国石油市场回顾

1、石油需求及对外依存度

在国家舞台上,石油作为一种重要资源,战略储备物资,一直都受到各国关注,而且石油还是历史上多次重大战争的导火索。2021年全球油气发现量将达到75年来的最低全年水平,对于全球油气行业而言,2021年是一个惨淡的勘探年份。但对我国来说,2021年是油气勘探获得极大突破的丰收年,我国新增探明油气储量当量创历史新高。据不完全统计,我国仅15个油气田就新增了53.93亿吨油气探明地质储量。

2015-2021年中国石油新增探明地质储量及增长

资料来源:自然资源局、智研咨询整理

2021年二季度以来,受2020年高基数影响原油进口量同比大幅回落,导致中国表观消费量持续负增长。2021年中国石油表观消费量约7.07亿吨,同比下降3.4%。

2014-2021年中国石油表观消费量及增速

资料来源:中国石油、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国石油行业市场深度分析及投资前景展望报告

石油需求震荡修复,石油对外依存度首次下降。2021年中国石油行业全力提升勘探开发力度,全年原油产量19898万吨,同比增长1.8%,石油对外依存度首次下降至71.9%,较2020年下降1.5个百分点。

2014-2021年中国石油对外依存度

资料来源:国家统计局、中国石油、智研咨询整理

2、成品油整体消费情况:汽油、柴油率先恢复

在生产工业化的今天,石油是与人类生活息息相关的重要能源,随着人们对石油需求量的日趋增大。发改委公布:据运行统计,2021年,中国成品油消费量34148万吨,同比增长3.2%,其中,汽油受居民出行意愿支撑汽油、全年汽油消费12266.53万吨,同比增长5.7%;柴油随工业以及公路运输需求恢复,估计全年柴油消费1.407亿吨,同比增长0.5%;煤油表观消费量3498.78万吨,同比增长5.7%。

2014-2021年中国汽油、柴油、煤油表观消费量

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资料来源:智研咨询整理

3、原油加工量较快增长,成品油产量“逆需求”下降

2021年中国原油加工量预计超过7亿吨,达7.03亿吨,同比增长4.2%,或1407万桶/日,创下纪录新高,比2020年的水平高出约62万桶/日,增长了4.3%。

2015-2021年中国原油加工量及增速

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2021年中国成品油产量同比下降0.3%,降至4.17亿吨。一是国内炼厂继续推进减油增化进程,成品油收率由2020年的62.2%降至59.3%;二是国内石油市场整顿力度前所未有,有效管控原油进口配额,同时加速了调和汽柴油资源退市。

2015-2021年中国成品油产量(单位:万吨)

资料来源:中国石油、智研咨询整理

4、成品油出口近10年来首次下降,库存水平显著回落

2021年中国成品油出口配额收紧,估计全年汽煤柴净出口量约为3600万吨,同比降652万吨,为近十年以来首次下降。剔除净出口,2021年中国成品油供需基本面转为供小于需613万吨(2020年为供大于需267万吨),行业库存相比去年历史高位同比显著下降,资源过剩形势有所缓解。

2015-2021年中国成品油供需差(万吨)

资料来源:中国石油、智研咨询整理

5、市场整顿力度空前,重构市场格局

2021年国家调和原料消费税征收、原油配额使用核查、税收监管及环保督查力度加大,规范了市场主体生产经营活动,重构了国内石油市场栺局,2021年中国主营原油加工份额近十年首次回升,占73.3%;传统化炼占20.2%;一体化炼厂占6.5%。

2011-2021年中国原油加工量占比变化

资料来源:中国石油、智研咨询整理

6、炼厂减油增化取得明显进展

2020年中国汽柴煤油收率62%,2021年下降2.7个点至59.3%;2021年中国化工轻油收率从2020年的14%上升3个点至17%。

2020-2021年中国炼厂油品收率变化

资料来源:中国石油、智研咨询整理

7、石油投融资情况

2019年,中国石油行业投融资规模达到最高点,石油投融资数量21起,石油投融资金额1942.18亿元;2020年、2021年中国石油投融资数量出现连续下降,但2021年融资金额较2020年出现明显增长,石油投融资金额1073.45亿元,较2020年增长495.21亿元。

2001-2021年中国石油投融资情况

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

三、2022年中国石油市场走势预测

1、预计2022年中国经济回归中速增长,全年增速5.2%~5.5%2022年预期中国经济发展将更趋稳固、更趋均衡,季度间经济增速更加平稳,内外需增长更加均衡。预计2022年中国GDP增长5.2~5.5%;固定资产投资增长5.0%左右;社会消费品零售总额增长6.5%左右;进出口增速明显回落,出口增长8.0%、进口增长6.5%;CPI上涨2.0%左右;PPI上涨5.0%左右。

2020-2022年各季度中国GDP增速走势预测

资料来源:国家统计局、中国石油、智研咨询整理

2、2022年中国石油市场走势

2.1、成品油需求重回低增长区间

2021年中国石油需求70716万吨,较2020年减少2470万吨;预计2022年中国石油需求73500万吨,较2021年增长2784万吨,预计2022年中国成品油需求重回低增长区间

2014-2022年中国石油需求趋势(万吨)

资料来源:中国石油、智研咨询整理

2016-2019年我国成品油消费量持续增加,2020年成品油小幅下跌,成品油消费增速为-2.3%;2021年成品油消费恢复增长,油消费增速为3.8%;预计2022年成品油消费增速持续增长,增速为1.4%。

2016-2022年中国成品油需求趋势

资料来源:中国石油、智研咨询整理

2、2、炼油能力进一步扩张,国内成品油供需基本平衡

2021年中国原油加工量70355亿吨,较2020年增长2914亿吨,炼厂开工率77.2%,较2020年增长1.1个百分点;2022年,广东石化(2000万吨/年)、鑫海化工(800万吨/年)、海南炼化(500万吨/年)将投产,预计炼油能力增至9.4亿吨/年,预计中国原油加工量达到73500亿吨,炼厂开工率为78.5%。2022年中国新增产能的成品油产量预计略高于2021年退市表外汽柴油资源规模,国内成品油产量小幅增长;成品油出口规模将进一步收窄,国内成品油供需差由负转向基本平衡。

2014-2022年中国原油加工量及炼厂开工率

资料来源:国家统计局、中国石油、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国石油行业市场深度分析及投资前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国石油行业发展策略分析及投资前景研究报告
2024-2030年中国石油行业发展策略分析及投资前景研究报告

《2024-2030年中国石油行业发展策略分析及投资前景研究报告》共十六章,包含2024-2030年中国石油市场发展走势预测分析,2024-2030年中国石油企业投融资分析,2024-2030年中国石油行业投资规划分析等内容。

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