电子化学品行业系列报告之二:电子特气国产替代有望加速 下游需求向好

电子特气为半导体制造关键材料,被称为“芯片血液”


电子特气广泛应用于集成电路、显示面板、LED、光伏等行业。集成电路制造涉及上千道工序,工艺极其复杂,需使用上百种电子特种气体。从半导体市场构成来看,电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材,占比接近14%,仅次于硅片。


下游三大需求领域强力驱动,中国电子特气市场规模高速增长? 电子特气下游三大领域齐头并进,半导体制造伴随AI技术发展与日俱增,显示面板在下游消费电子逐步复苏下稳步增长,光伏电池受行业高政策红利拉动影响快速提升。电子特气行业市场空间广阔,市场规模有望保持高速增长。


根据前瞻产业研究院数据,2021年全球电子特气市场规模为45.38亿美元,2024年预计提升至54亿美元,行业增速趋缓,而中国2021年电子特气市场规模为216亿元,2025年有望突破435亿元,2021-2025年CAGR达到19.13%,行业有望保持快速增长。


电子特气行业壁垒高筑,国产替代势在必行


行业壁垒主要体现在三方面:技术壁垒、认证壁垒、资质壁垒,其次资金壁垒、市场壁垒、人才壁垒等也构成行业进入壁垒。随着国家政策的支持,我国企业多年来不断积极研发,目前已取得一系列技术性突破,电子特气国产替代进程有望加速。


国内公司积极加速研发


华特气体:国内经营气体品种最多的企业之一,现有产品多达240余种,实现近50种产品国产替代。国内唯一一家同时获得荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体企业,进入全球领先半导体企业供应链体系。


金宏气体:公司致力于成为综合性气体供应商和成为气体行业的领跑者,有计划地跨区域并购整合气体公司。主要产品覆盖大宗气体、特种气体和天然气三大类中的百余种气体。公司超纯氨产品在业内具有领先地位,电子大宗载气项目及TGCM业务获得多项突破。


昊华科技:国内领先的含氟特气研发与生产制造企业,产能位列国内第三,电子级三氟化氮和六氟化硫均在国内排名靠前。公司特种气体业务快速扩张,产能不断释放,采用黎明院自主研发专利技术新增4600 吨/年特种含氟电子气体项目已于2022年底全面建成投产,盈利空间有望进一步打开。


风险提示:行业竞争加剧;下游需求不及预期;技术突破不确定因素高;产品验证不及预期等。


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转自太平洋证券股份有限公司 研究员:王亮/王海涛/周冰莹

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2024-2030年中国集成电路用电子化学品行业市场全景调研及前景战略研判报告
2024-2030年中国集成电路用电子化学品行业市场全景调研及前景战略研判报告

《2024-2030年中国集成电路用电子化学品行业市场全景调研及前景战略研判报告》共六章,包含集成电路用电子化学品行业细分产品市场分析,中国集成电路用电子化学品重点企业案例分析,中国集成电路用电子化学品前景预测与投资建议等内容。

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