2022年中国羽绒服产业全景速览:羽绒服行业向高端化发展趋势明显[图]

一、发展背景:随着政策的支持和人们收入水平的提高,羽绒服行业向好发展

 

近年来,我国出台了一系列政策推进服装、纺织行业的发展,而羽绒服行业属于服装行业,也受到国家产业政策的鼓励和支持。在《关于新时代推进品牌建设的指导意见》中,明确提出鼓励消费品行业发展个性制定、规模定制,在汽车、纺织服装、消费类电子、家用电器、食品、化妆品等领域,培育一批高端品牌、“专精特精”企业,同时,在国家提倡环保的背景下,由于服装行业制造过程容易造成环境污染,为此,我国也提出部分政策鼓励企业向绿色化发展。随着经济的不断增长,我国人均可支配收入也在不断提升,羽绒服作为人们过冬的必备物品,其消费也将得到增长。

 

二、产业链:原材料成本增加,导致羽绒服价格上涨

 

目前我国羽绒服制造主要从上游对接生产羽绒服相关原材料的企业,原材料主要包括鹅绒、鸭绒以及一些涂层织物等等,中游环节一般由企业自己进行加工、制造成品,再运输到下游环节进行售卖,最终触及到消费者,而在环境保护政策趋严的背景下,由于羽绒在加工过程中污染较高,大部分不合规企业逐渐减少,整体羽绒供给减少的同时价格上涨,在一定程度导致羽绒服价格上涨。

 

三、发展现状:羽绒服行业向高端化发展,市场前景广阔

 

近年来羽绒服生产成本持续走高,另一方面,头部品牌的高端化战略也推高了羽绒服价格。在此背景下,我国羽绒服市场规模增速可观且稳定,从2016年的858亿元上升到2021年的1562亿元,增长速度均保持10%以上。由此可见,中国羽绒服市场前景可观。

 

四、发展趋势:推动羽绒服制品向高质量、高时尚发展,提升行业市场空间

 

在政策的指引下,越来越多的企业开始注重智能化改造,形成有序竞争、高质量快速发展的局面。与此同时,随着人民生活水平的提高,以及羽绒产品的质量和功能不断升级,羽绒服产品市场需求将相应地不断提升,市场规模将持续扩大。特别是在消费升级的背景下,消费者对羽绒制品时尚性及功能性体验诉求不断的提升,在保暖的同时要做到轻薄,消费升级需求的变化使得高规格羽绒产品成为未来市场需求的重点。

 

关键词:羽绒服产业链、羽绒服行业现状、羽绒服发展趋势

 

一、发展背景:随着政策的支持和人们收入水平的提高,羽绒服行业向好发展

 

羽绒服内充羽绒填料的上衣,外形庞大圆润。羽绒服一般鸭绒量占一半以上,同时可以混杂一些细小的羽毛,将鸭绒清洗干净,经高温消毒,之后填充在衣服中就是羽绒服了。 羽绒服保暖性最好。多为寒冷地区的人们穿着,也为极地考察人员所常用。

 

近年来,我国出台了一系列政策推进服装、纺织行业的发展,而羽绒服行业属于服装行业,也受到国家产业政策的鼓励和支持。在2022年中华人民共和国中央人民政府发布的《关于新时代推进品牌建设的指导意见》中,明确提出鼓励消费品行业发展个性制定、规模定制,在汽车、纺织服装、消费类电子、家用电器、食品、化妆品等领域,培育一批高端品牌、“专精特精”企业。同时,在国家提倡环保的背景下,由于服装行业制造过程容易造成环境污染,为此,我国也提出部分政策鼓励企业向绿色化发展,在《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中,就提出要支持纺织服装行业绿色化发展,加大再生纤维制品宣传推广力度,稳住轻工、纺织等劳动密集型产品出口,促进传统行业平稳运行。

近年来,我国出台了一系列政策推进服装、纺织行业的发展,而羽绒服行业属于服装行业,也受到国家产业政策的鼓励和支持。在2022年中华人民共和国中央人民政府发布的《关于新时代推进品牌建设的指导意见》中,明确提出鼓励消费品行业发展个性制定、规模定制,在汽车、纺织服装、消费类电子、家用电器、食品、化妆品等领域,培育一批高端品牌、“专精特精”企业。同时,在国家提倡环保的背景下,由于服装行业制造过程容易造成环境污染,为此,我国也提出部分政策鼓励企业向绿色化发展,在《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中,就提出要支持纺织服装行业绿色化发展,加大再生纤维制品宣传推广力度,稳住轻工、纺织等劳动密集型产品出口,促进传统行业平稳运行。

 

随着经济的不断增长,我国人均可支配收入也在不断提升,2017-2021年间,我国人均可支配收入从25974元增加到35128元,为人们的消费提供巨大的支撑,从2017到2021年我国人均消费支出从18322元增加到24100元,其中人均衣着支出整体上也处于增长状态,预计2022年人均衣着支出超过2021年的1419元,羽绒服作为人们过冬的必备物品,其消费也将得到增长。

随着经济的不断增长,我国人均可支配收入也在不断提升,2017-2021年间,我国人均可支配收入从25974元增加到35128元,为人们的消费提供巨大的支撑,从2017到2021年我国人均消费支出从18322元增加到24100元,其中人均衣着支出整体上也处于增长状态,预计2022年人均衣着支出超过2021年的1419元,羽绒服作为人们过冬的必备物品,其消费也将得到增长。

 

二、产业链:原材料成本增加,导致羽绒服价格上涨

 

目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。如图所示,主要从上游对接生产羽绒服相关原材料的企业,原材料主要包括鹅绒、鸭绒以及一些涂层织物等等,中游环节一般由企业自己进行加工、制造成品,再运输到下游环节进行售卖,最终触及到消费者,而下游环节主要是指一些服装专卖店、商场、电商平台等等。

目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。如图所示,主要从上游对接生产羽绒服相关原材料的企业,原材料主要包括鹅绒、鸭绒以及一些涂层织物等等,中游环节一般由企业自己进行加工、制造成品,再运输到下游环节进行售卖,最终触及到消费者,而下游环节主要是指一些服装专卖店、商场、电商平台等等。

 

羽绒服产业链上游环节主要包括羽绒和涂层织物,其中羽绒是羽绒服主要的生产原材料,主要包括鹅绒、鸭绒,据统计,中国鹅鸭出栏量均保持平稳状态,2020年中国鹅出栏量为3.13亿只,鸭子的出栏量为6.83亿只,从而保证鹅绒、鸭绒较为稳定的供应量。

 

就近两年来看,2022年的羽绒面料批发价格高于2021年,这主要是因为羽绒在加工过程中污染较高,环境保护政策趋严的背景下,大部分不合规企业逐渐减少,整体羽绒供给减少的同时价格上涨,在一定程度导致羽绒服价格上涨。从不同来源来看,鹅绒朵绒更大、更蓬松,保暖性更好,其价格与鸭绒相比较高。从颜色来看,白色的羽绒稍贵,因为白色不管在浅色还是深色的面料里面都不透色,其纤维组织相对而言较细、软、长、纤维长使其蓬松度更好,更容易保暖。

就近两年来看,2022年的羽绒面料批发价格高于2021年,这主要是因为羽绒在加工过程中污染较高,环境保护政策趋严的背景下,大部分不合规企业逐渐减少,整体羽绒供给减少的同时价格上涨,在一定程度导致羽绒服价格上涨。从不同来源来看,鹅绒朵绒更大、更蓬松,保暖性更好,其价格与鸭绒相比较高。从颜色来看,白色的羽绒稍贵,因为白色不管在浅色还是深色的面料里面都不透色,其纤维组织相对而言较细、软、长、纤维长使其蓬松度更好,更容易保暖。

(注:2022年11月数据为2022年11月19日数据)

 

相关报告:智研咨询发布的《中国羽绒服行业市场行情监测及市场分析预测报告

 

三、发展现状:羽绒服行业向高端化发展,市场前景广阔

 

1、产品向高端化发展,市场规模不断扩大

 

从2016到2021年,羽绒服产量整体呈现下降趋势,这主要受上游原材料价格上升,相关产业企业数量减少的影响,2020年受疫情影响,增速同比下降34.21%,2021年疫情有所缓解,国内消费呈现报复式增长,加之国外疫情持续出口需求增长,羽绒服产量小幅度回升,达1.26亿件。

从2016到2021年,羽绒服产量整体呈现下降趋势,这主要受上游原材料价格上升,相关产业企业数量减少的影响,2020年受疫情影响,增速同比下降34.21%,2021年疫情有所缓解,国内消费呈现报复式增长,加之国外疫情持续出口需求增长,羽绒服产量小幅度回升,达1.26亿件。

 

据统计,2016-2020年羽绒服市场单价逐年上升,到2020年羽绒服市场单价达到了656元,较2019年上升了11.95个百分点,最直接的原因是,近年来羽绒服生产成本持续走高,另一方面,头部品牌的高端化战略也推高了羽绒服价格。

据统计,2016-2020年羽绒服市场单价逐年上升,到2020年羽绒服市场单价达到了656元,较2019年上升了11.95个百分点,最直接的原因是,近年来羽绒服生产成本持续走高,另一方面,头部品牌的高端化战略也推高了羽绒服价格。

 

羽绒服作为人们御寒的必备物品,虽然我国羽绒服整体产量持续下降,但均价持续上涨背景下,我国羽绒服市场规模增速可观且稳定,从2016年的858亿元上升到2021年的1562亿元,增长速度均保持10%以上。由此可见,中国羽绒服市场前景可观。

羽绒服作为人们御寒的必备物品,虽然我国羽绒服整体产量持续下降,但均价持续上涨背景下,我国羽绒服市场规模增速可观且稳定,从2016年的858亿元上升到2021年的1562亿元,增长速度均保持10%以上。由此可见,中国羽绒服市场前景可观。

 

2、消费者追求高品质,高时尚的产品

 

影响羽绒服销量的因素有很多,主要包括实用性、时尚度、款式、品牌等等,其中实用性是消费者最为关心的因素,羽绒服作为御寒物品,最重要的就是保暖功能,其次,由于人们生活水平的提高,追求更高品质的需求,对时尚的需求也越来越注重。

影响羽绒服销量的因素有很多,主要包括实用性、时尚度、款式、品牌等等,其中实用性是消费者最为关心的因素,羽绒服作为御寒物品,最重要的就是保暖功能,其次,由于人们生活水平的提高,追求更高品质的需求,对时尚的需求也越来越注重。

(注:统计时间为2021年12月-2022年2月)

 

从含绒量来看,90%的含绒量由于保暖性更强而受到消费者的青睐,销售量达到了120.18万件,远大于90%以下销售量的总和。从款式来看,有口袋、毛领、拉链元素的羽绒服销售量排行前三,分别为86.42万件、30.36万件、18.4万件,亮面羽绒服紧随其后,销售量为18.05万件,后者耐脏免洗,市场潜力较大。

从含绒量来看,90%的含绒量由于保暖性更强而受到消费者的青睐,销售量达到了120.18万件,远大于90%以下销售量的总和。从款式来看,有口袋、毛领、拉链元素的羽绒服销售量排行前三,分别为86.42万件、30.36万件、18.4万件,亮面羽绒服紧随其后,销售量为18.05万件,后者耐脏免洗,市场潜力较大。

(注:此处样本以羽绒服为关键词的九万余条产品,销量为2021年11月19日-2021年12月19日的销量)

 

3、企业营业收入持续走高,更加注重高效店铺建设

 

波司登作为国内羽绒服中高端龙头企业,旗下品牌有波司登、雪中飞和冰洁等,据统计,2017-2022年波司登整体营业收入呈现不断增长的状态,21/22年财年营业收入为132.23亿元,其中波司登占比最大,为87.8%,雪中飞营业收入也处于上升态势,在21/22年财年营业收入达到了9.74亿元,而冰洁在2020年受到疫情冲击,营业收入下降明显。从毛利率来看,2017-2022年波司登的毛利率在50%以上,且呈现上浮趋势。

波司登作为国内羽绒服中高端龙头企业,旗下品牌有波司登、雪中飞和冰洁等,据统计,2017-2022年波司登整体营业收入呈现不断增长的状态,21/22年财年营业收入为132.23亿元,其中波司登占比最大,为87.8%,雪中飞营业收入也处于上升态势,在21/22年财年营业收入达到了9.74亿元,而冰洁在2020年受到疫情冲击,营业收入下降明显。从毛利率来看,2017-2022年波司登的毛利率在50%以上,且呈现上浮趋势。

 

2017-2022年波司登专卖店数量呈现先上升后下降的趋势,首先是因为受疫情爆发的影响,线下门店经营受阻,其次,波司登为优化零售网络,关闭低效店铺,以提升店铺质量。在20/21年财年中,波司登专卖店数量为3014家,其中自营店为1084家,较上一年增加24家,而第三方经销商经营的店铺为1930家,较上一年减少391家。通过开大店,关小店的方式,波司登可以在购物中心、时尚百货、核心商圈铺设更高质量的门店。

2017-2022年波司登专卖店数量呈现先上升后下降的趋势,首先是因为受疫情爆发的影响,线下门店经营受阻,其次,波司登为优化零售网络,关闭低效店铺,以提升店铺质量。在20/21年财年中,波司登专卖店数量为3014家,其中自营店为1084家,较上一年增加24家,而第三方经销商经营的店铺为1930家,较上一年减少391家。通过开大店,关小店的方式,波司登可以在购物中心、时尚百货、核心商圈铺设更高质量的门店。

 

四、发展趋势:推动羽绒服制品向高质量、高时尚发展,提升行业市场空间

 

1、政策支持行业向智能化方向发展

 

国家政策的支持对羽绒服行业的发展具有指导意义,在《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)》中,提到要加强数字化试衣、智能服装等新技术新产品研发,大力推动服装、鞋类产品、羽绒制品等领域产品质量分级。在这一政策的指引下,越来越多的企业开始注重智能化改造,形成有序竞争、高质量快速发展的局面。在羽绒制造方面,波司登、艾莱依、康浩一家等品牌企业更是走在行业的前列,其中波司登在业内较早开始了智能制造的进程,工厂的自动化车间和智能仓库已相对成熟,有利于企业加强高端产品的生产。

 

2、羽绒服行业需求持续增长,带动该行业市场扩容

 

近年来,我国羽绒加工技术不断发展,羽绒制品功能和品质得到不断提升,同时,随着人民生活水平的提高,以及对羽绒制品认识的不断提高,羽绒制品的普及率将逐步提高,羽绒产品市场需求将相应地不断提升,市场规模将持续扩大。特别是在消费升级的背景下,消费者对羽绒制品时尚性及功能性体验诉求不断的提升,在保暖的同时要做到轻薄,消费升级需求的变化使得高规格羽绒产品成为未来市场需求的重点。由于羽绒服装具有质轻,柔软、弹性大、吸水性强、保暖性好的特点,因而,它成为男女老幼冬季御寒的珍品,也是冬季滑冰登山运动员的首选服装。随着2022年北京冬奥会的成功召开,各国运动员身着各具特色的羽绒服装成为关注热点,将带动羽绒羽毛产品的市场需求增长。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国羽绒服行业市场行情监测及市场分析预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY397
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2024-2030年中国羽绒服行业市场行情监测及市场分析预测报告
2024-2030年中国羽绒服行业市场行情监测及市场分析预测报告

《2024-2030年中国羽绒服行业市场行情监测及市场分析预测报告》共十三章,包含2024-2030年中国羽绒服行业发展趋势与前景分析,2024-2030年中国羽绒服行业投资前景,研究结论及建议等内容。

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